ประชาสัมพันธ์

แนวทางทองคำวันที่ 7-10-57

เเนวรับ 1200 1185 1180 เเนวต้าน 1209 1215 1222

ราคาทองคำรีบาวน์ขึ้นมาแรงและเปิดเกินกว่าระดับ 1200 ได้ จึงมองว่า เกิดเกป็นแท่งเทียนกลับตัวแต่นัยสำคัญยังค่อนข้างน้อย เพราะ เป็นการปรับตัวขึ้นเกินกว่าครึ่งแท่งก่อนหน้าที่ตกลงมา ไม่ได้กลืนไปทั้งแท่ง แต่ก็มองว่า ระยะนี้คงจะทำให้การตกลงของราคาทองคำได้ชะลอตัวลง และเกิดเป็นสัญญาณบริเวณแนวรับจึงทำให้ความน่าเชื่อถือมากขึ้น หากแต่ถ้าในวันนี้ปรับตัวลดลงเกินกว่าระดับ 1200 อีกครั้งจึงจะมองว่า เริ่มลงอีกรอบ ภาพวัน MACD ไม่ได้ตัดเส้น Signal line ลงไปจึงทำให้แนวโน้มเชิงขึ้นถึง Sideways เริ่มได้เปรียบขึ้นมาในช่วงนี้ ค่าเงินดอลลาร์ทิศทางเริ่มอ่อนค่าลงมาเป็นปัจจัยบวกระยะสั้น

ต่างชาติซื้อสุทธิเล็กน้อยหลังร้อยล้านบาททำให้มองว่าไม่ได้มีนัยสำคัญเท่าไรนัก แต่ Short สุทธิในฟิวเจอร์เพิ่มอีก 5528 สัญญา จึงมองว่า เริ่มดูไม่ดีเท่าไร เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงแรงสวนทางกลับทั่วโลกซึ่งปรับตัวขึ้นกันเกือบหมดโดยมีข่าวจากทาง World bank มาปรับลดการเติบโตลง ในวันนี้คาดว่า จะยังมีรีบาวน์ขึ้นเล็กน้อยแต่ทิศทางยังดูไม่ดีเท่าไรนัก ค่าเงินบาทแนวโน้มน่าจะเริ่มแข็งค่าได้บ้างหลังจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง แต่ปัจจัยในประเทศกดดันไม่ให้แข็งค่ามากจนเกินไป

ทางเลือกหลัก : มองว่าราคที่ปิดเมื่อวานจะส่งผลให้ราคาค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นได้ในช่วงนี้

ทางเลือกรอง : ราคากลับลงมาต่ำกว่า 1200 จะทำให้มองว่าเริ่มลงต่อ

รายละเอียด

- ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากไม่มีข่าวใหม่มากระตุ้น ส่วนตลาดทองคำก็ไม่มีข่าวเช่นกัน แต่ได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินดอลลาร์ที่เริ่มอ่อนค่าลงมาจากแรงขายทำกำไร และ เมื่อมาดูเงินยูโรนั้นพบว่า เกิดสัญญาณกลับตัวจากแท่งเทียนเพียงแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไรนัก ทำให้มองว่าค่าเงินดอลลาร์เริ่มจะอ่อนค่าลงมาบ้างแล้วหลังจากแข็งค่ามาโดยไม่ได้พักเลย 

- สถานการณ์ในฮ่องกงเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากรัฐบาลได้เริ่มเปิดช่องทางให้ผู้นำนักศึกษาร่วมเข้าหารือ ประกอบกับผู้ชุมนุมเริ่มลดลงค่อนข้างมากเหลือหลักร้อยคนจากหลักหมื่นหลักแสนในช่วงที่ผ่านมา และ ร้านค้าต่างๆได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง ทำให้มองว่า สถานการณ์การประท้วงในฮ่องกงนั้นเริ่มที่จะมีทิศทางผ่อนคลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ปกติข่าวการประท้วงในฮ่องกงไม่ได้เป็นปัจจัยบวกให้กับทองคำอยู่แล้ว จึงไม่ได้มีผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของทองคำมากเท่าไรนัก

- ทองคำเมื่อวานนี้ได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก Physical demand และนักเก็งกำไรจากการที่ราคาตกลงมาเยอะและคาดหวังการรีบาวน์ปรับตัวสูงขึ้นจึงเข้ามาทำการช้อนซื้อ ซึ่งทำให้ทองคำได้รับปัจจัยบวกด้านนี้มาบ้างหลังจากลงมาค่อนข้างแรง และติดแนวรับสำคัญ

- การนำเข้าทองคำของตุรกีเพิ่มขึ้น 12.6 ตันในเดือนกันยายนหลังจากที่ในเดือนสิงหาคมเพิ่มเพียง 2 ตัน

- ข่าวสำคัญเมื่อวานนี้ที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยลบแรง ส่วนตลาดหุ้นอื่นยังคงปรับตัวขึ้นตามปกติคือ World bank ได้ออกมาปรับลดการประมาณการเศรษฐฏิจของเอเชียตะวันออก โดยให้เหตุผลว่า การเติบโตของเศรษฐกิจโลกนั้นอ่อนแอเกินกว่าที่คาดการณ์กัน โดยลดประมาณการณ์การเติบโตของจีนเหลือระดับ 7.4% จากเดิม 7.6% ในปีนี้ ส่วนไทยถูกปรับประมาณการณ์ลงเป็นประเทศเดียวในอาเซียนว่าจะสามรถขยายตัวได้เพียง 1.5% จากเดิม 3.0% ซึ่งเป็นการปรับลดประมาณการณ์ที่ค่อนข้างมาก ส่วนมาเลเซียคาดขยายตัว 5.7% จากเดิมที่คาดไว้ว่าจะขยายตัว 4.9% จากการส่งออกที่ฟื้นตัว

- ยอดคำสั่งซื้อของเยอรมันปรับตัวลดลงนับเป็นการหดตัวแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2552 โดยมีปัจจัยหลักจากความตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซีย

แนวทางทองคำวันที่ 6-10-57

เเนวรับ 1185 1180 1170 เเนวต้าน 1195 1200 1205

หลังจากราคาทองคำตกลงมาอย่างแรงในวันศุกร์และมีแรงต่อเนื่องมาเมื่อเช้านี้ ล่าสุดราคาไปทดสอบ 1180 เรียบร้อยแล้ว (ระดับ 1182 ขาดไปนิดหน่อยก้มองว่าโซนนี้ใกล้ๆแนวรับแล้ว และถือว่าไปทดสอบแล้ว) เมื่อทดสอบแล้วยังไม่ผ่านพร้อมกับเกิด Bullish divergent ในภาพระยะสั้น จึงมองว่าวันนี้จะมีการรีบาวน์ขึ้นไปด้านบนใกล้ระดับ 1200 ซึ่งถ้าวันนี้รีบาวน์แรงและปิดเกินกว่า 1200 ได้ จะเกิดเป็นสัญญาณกลับตัวอ่อนๆ บริเวณแนวรับสำคัญ และทองคำจะชะลอการปรับตัวลดลงได้ แต่หากขึ้นไปไม่ไหวนั้นมองว่า ราคาจะกลับลงมาและจะต่ำกว่า 1180 ซึ่งทางขึ้นแล้วลงมีโอกาสเกิดสูงกว่าค่อนข้างมากในตอนนี้เนื่องจากไม่มีปัจจัยสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานเลย

ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีก 1326 ล้านบาทเป็นวันที่สอง และ Short สุทธิในฟิวเจอร์ 5609 สัญญา ประกอบกับขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งทำให้เงินไหลออกจากทั้ง 3 ตลาด ส่วนมุมมอง SET ยังมองการรีบาวน์ขึ้นได้อีก ค่าเงินบททิศทางอ่อนค่าซึ่งเป็นการอ่อนค่าไปในทิศทางเดียวกันกับภูมิภาคหลังจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาก ทำให้สกุลคู่ที่ซื้อ-ขายกับดอลลาร์ทั่วโลกนั้นมักจะปรับตัวอ่อนค่าลง และถ้าเงินดอลลาร์ยังแข็งต่อเราก็อาจจะเห็นเงินบาทอ่อนไปเรื่อยๆ

รายละเอียด

- ทองคำปรับตัวลดลงแรงในวันศุกร์ และมาทดสอบ Low เดิมบริเวณ $1,180/Oz. เป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าอย่างแรง จากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payroll : NFP ) ที่ออกมาดี เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 248K จากเดือนก่อนหน้า 180K และคาดการณ์ 215K (ตัวเลขเดือนก่อน 180K นั้นตอนประกาศเดือนที่แล้วหลายคนสงสัยว่ามันเป็นตัวเลขนี้จริงหรือไม่ เพราะ ภาคกาคผลิตดีขึ้น คนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ก็ดีขึ้นแต่เมื่อประกาศตัวเลข NFP กลับออกมาน้อยลง ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำจนเกินไป) ประกอบกับอัตราว่างงานที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 5.9% จากเดือนก่อน 6.1% จากสองข่าวนี้ตีความได้ว่า ตลาดแรงงานยังคงปรับตัวดีขึ้น และ เศรษฐกิจอเมริกายังอยู่ในระดับ On track of recovery และทองคำก็ถูกขายออกมา ส่วนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยังมองว่าเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวไปอย่างถูกต้อง

- อีกตัวเลขหนึ่งคือ PMI ภาคบริการถึงแม้จะปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล้กน้อย แต่ก็ยังอยู่ในช่วงของการขยายตัวในระดับสูงอยู่ และ ดุลการค้าขาดดุลต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยหลังจากยอดส่งออกเพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงแรง ล่าสุดปรับตัวลดลงไปสู่ระดับต่ำกว่า $90/บาร์เรลเรียบร้อยแล้ว

- Evan Lucus นักกลยุทธ์ของ IG ได้ออกมาให้ความเห็นว่า ปัจจุบันค่าเฉลี่ยของชั่วโมงการทำงานยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตทำให้มองว่า งาน Part-time นั้นมีคนให้ความสนใจมากกว่า Full time ทำให้ถึงแม้เศรษฐกิจจะฟื้นตัว แรงงานจะฟื้นตัว แต่การฟื้นตัวยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะทำให้ FED รีบขึ้นอัตราดอกเบี้ย

- ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวขึ้นแรงกว่า 1% ในวันศุกร์หลังตัวเลขการจ้างงานออกมาดี และ เป็นผลทำให้เกิดสัญญาณกลับตัวรูปแบบแท่งเทียน Morning star ซึ่งเป็นชุดแท่งเทียนกลับตัวที่ประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่งจึงมองว่าเป็นปัจจัยบวกกับตลาดหุ้นและจะเป็นลบกับทองคำในระยะถัดไป ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นซึ่งเช้าวันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าแตะระดับ 110 เรียบร้อยแล้ว ส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงยังมีปัญหาเรื่องการประท้วงที่สถานการณ์ยังดูไม่ดีเท่าไรนัก

- SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลงประมาณ 2% ด้วยปริมาณการซื้อขาย 9.4 ล้านหุ้น ซึ่งปริมาณการซื้อ-ขายโดยเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ระดับ 6.4 ล้านหุ้น ถ้านับตั้งแต่ต้นปีมีเงินไหลออกประมาณ 10% ของกองทุนแล้ว

แนวทางทองคำวันที่ 3-10-57

เเนวรับ 1208 1205 1200 เเนวต้าน 1218 1225 1230

สำหรับภาพรวมทองคำนั้นในวันนี้คาดว่าการเคลื่อนไหวจะเป็นไปอย่างจำกัดก่อนที่ตัวเลขจะประกาศ ซึ่งตัวเลขข่าวคาดการณ์เป็นลบกับทองคำ ในระยะสั้นราคายังอยู่ใต้กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้น จึงทำให้แนวโน้มยังพอลงต่อไปได้ใกล้ระดับ 1205-1208 อีกรอบหนึ่ง ในขณะที่กรอบแนวต้านแรกจะอยู่บริเวณ 1217 ภาพรวมยังคงแกว่งตัวไปมาอยู่ในกรอบ ทิศทางค่าเงินก็ยังอยู่ในช่วงรอเช่นกัน ทำให้ตลาดอื่นๆยังไม่ส่งสัญญาณอะไรออกมามากนัก คงต้องไปรอข่าวตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเวลา 19.30 ซึ่งรอบนี้มองว่าตลาดหุ้นน่าจะดีดขึ้น จาก Bullish divergent ที่เริ่มสร้างมาแล้ว ประกอบกับตัวเลขที่ต่ำมากในเดือนที่แล้วอาจจะทำให้ทองคำได้รับปัจจัยลบนี้ไป

ต่างชาติหันกลับมาขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย 610 ล้านบาท และ หันไป Short สุทธิในฟิวเจอร์อีก 11,405 สัญญา ซึ่งเป็นปริมาณการสะสม Short ที่ค่อนข้างมากพอสมควร ทิศทางถึงแม้จะยังคงปรับฐานแต่ยังให้น้ำหนักของการรีบาวน์ ค่าเงินบาทยังคงทรงตัวอยู่ระดับใกล้เดิม ปัจจัยต่างๆยังไม่มีอะไรมากนัก ส่วนหนึ่งเพราะ วันนี้ก็ยังคงติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payroll ) ของทางอเมริกาเช่นเดียวกัน

ทางเลือกหลัก : มองราคาแกว่งตัวในกรอบถึงปรับตัวลดลงมาด้านล่างแนวรับโซนบริเวณ 1205-1208

ทางเลือกรอง : ราคาขึ้นไปเหนือ 1217 ได้ จะทำให้แนวโน้มทางขึ้นเริ่มมา

รายละเอียด

- ผลการประชุม ECB เมื่อวานนี้พบว่ายังไม่มีอะไรเพิ่มเติม ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.05% และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังคงอยู่ที่ระดับติดลบ –0.2% และจะยังคงเข้าซื้อพันธบัตร หรือ ดำเนินนโยบาย ABS ซึ่งจะขยายงบดุลของ ECB ออกมาได้ โดยพันธบัตรที่เข้าซื้อนั้นจะเป็นระดับที่ไม่ต่ำกว่า Investment grade หรือ ไม่ต่ำกว่าระดับ BBB- โดยจะมีวงเงินทั้งหมด 14 ล้านล้านยูโรในการเข้าซื้อ และจะแบ่งออกเป็น 11.2 ล้านล้านยูโรให้กับโปรตุเกส และ 2.7 ล้านล้านยูโรให้กับประเทศกรีซ หลังจากประกาศนโยบายนี้พบว่า ตลาดหุ้นยุโรปตกค่อนข้างมากคาดว่าน่าจะเป็นนักลงทุนไม่เห็นด้วยกับมาตรการที่ ECB ประกาศออกมาและต้องการให้มีการทำอะไรเพิ่มเติม ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงรอ QE ของทางยุโรปอยู่

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ออกมาที่ระดับ 287K จากเดือนก่อนหน้า 295K และคาดการณ์ 297K ส่วนตัวเลขยอดคำสั่งซื้อสินค้าโรงงาน (factory order) ปรับตัวลดลง-10.1% แรงกว่าคาดการณ์และเดือนก่อนหน้า เป็นผลให้ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลดลงต่อเนื่องเมื่อวานนี้ แต่เมื่อปรับตัวลดลงมาถึงแนวรับจึงเกิดการรีบาวน์ขึ้นมาและทำให้ปิดไม่ลบมากนัก ประกอบกับนักลงทุนยังจับตาตัวเลข Non-farm payroll ที่จะประกาศในวันนี้ช่วง 19.30 ตามเวลาบ้านเรา ต้องมาดูว่าตัวเลขจะออกมารูปแบบไหน

- ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดมาปรับตัวลดลงอีก 1% หลังจากปิดทำการมาสองวันเนื่องจากเหตุการณ์ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง และ ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงในระยะสั้นนี้

- เมื่อเช้านี้ออสเตรเลียได้ประกาศการจู่โจมทางอากาศ (Air strike) กลุ่ม ISIS ในอิรัก

- กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำอีก 1.19 ตัน สู่ระดับ 767.47 ตัน นับเป็นระดับต่ำสุดใหม่อีกครั้งนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2008

- ช่วงนี้เป็นวันหยุดทำการของประเทศจีน ทำให้ปริมาณการซื้อ-ขาย ค่อนข้างเบาบาง และทำให้แรงซื้อทาง Physical เริ่มเบาบางลงในช่วงนี้

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศไทยออกมา 79.2 จาก 80.1 ในเดือนก่อน นับเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือนและยังอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 100 ผลมาจากการส่งออกและเศรษฐกิจที่ไม่ฟื้นตัว

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

Non-farm employment change 216K 142K
Unemployment rate 6.1% 6.1%

แนวทางทองคำวันที่ 2-10-57

เเนวรับ 1210 1205 1200 เเนวต้าน 1218 1225 1230

ราคายังคงแกว่งตัวไปมาในกรอบยังไม่หลุดไปในทางใดทางหนึ่ง เมื่อวานลงไปแต่ไม่สามารถหลุดลงไปได้ และได้รับปัจจัยหนุนจากอีโบลา และ ภาคการผลิตที่ชะลอตัวของอเมริกาที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง และ เงินได้ไหลเข้าสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำ และค่าเงินดอลลาร์เริ่มปรับฐานอ่อนค่าระยะสั้น ในระยะสั้นมองว่า ราคายังมีช่องว่างให้ขึ้นไปถึงระดับ 1230 ได้อยู่ แต่การขึ้นยังเป็นไปอย่างจำกัด เพราะ ภาพระยะยาวเงินดอลลาร์ได้ออกจากการแกว่งตัวมาแล้ว และเลือกทางแข็งค่าทำให้การขึ้นในรอบสั้นๆนี้จะมีไม่มากเท่าไรนัก และ ต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนฝั่งซื้อ

ต่างชาตืซื้อสุทธิ 1,639 ล้านบาทและไป Long สุทธิในฟิวเจอร์มากถึง 5,000 สัญญา เพียงแต่ยังมองระยะสั้น SET ยังอยู่ในโซนของการปรับฐานอยู่ ซึ่งยังไม่มีข่าวบวกเข้ามารวมถึงตลาดหุ้นทั่วโลกได้ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเมื่อคืนนี้ และ ยังไม่ข่าวดีเข้ามาหนุนตลาดเท่าไรนัก ค่าเงินบาททิศทางเริ่มกลับมาแข็งค่าหลังจาก ค่าเงินดอลลาร์อ่อนมาลงมาเล็กน้อยเมื่อวานนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภูมิภาค

ทางเลือกหลัก : ราคาแกว่งตัวในกรอบ มองว่ายังมีช่องว่างให้ขึ้นหลังจากเมื่อคืนนี้ลงไม่ผ่านแนวรับ แนวต้านระยะสั้น 1218 ดูเหมือนจะผ่านมาแล้ว เป้าต่อไป 1225 และ 1230 เริ่มมีมุมบวกเล็กน้อย แต่ยังมองว่าการขึ้นยังไม่แรง

ทางเลือกรอง : ราคาปรับตัวลดลงกว่า 1210

รายละเอียด

- ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ออกมาค่อนข้างผสมกัน เริ่มจาก ตัวเลข ADP non-farm ปรับตัวดีขึ้น 213K ตำแหน่ง จากเดือนก่อนหน้า 202K และคาดการณ์ 207K ส่วนตัวเลข ISM ภาคการผลิตออกมาปรับตัวลดลงสู่ระดับ 56.6 ลดลงกว่าเดือนที่แล้วและคาดการณ์ แต่ยังอยู่ในระดับที่แข็งแรงอยู่ ตัวเลขภาคการผลิตที่ออกมาไม่ดีนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดก่อสร้างที่หดตัวลง –0.8% สาเหตุจากทั้งการก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่ลดลงรวมถึงการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่น้อยลงเช่นเดียวกัน

- จากชุดตัวเลขข่าวเมื่อวานจะเห็นว่า ตัวเลขการจ้างงานนั้นควรจะเป็นลบกับทองคำ แต่ตลาดเลือกที่จะรับข่าวภาคการผลิตที่ออกมาแย่ลง และเมื่อรวมกับ การกังวลในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่จีนส่งสัญญาณชะลอตัว ประกอบกับยูโรโซนที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดี รวมทั้งข่าวเรื่องมีผู้ติดเชื่ออีโบลาคนแรกในประเทศอเมริกา ทำให้เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงร่วม 200 จุด นับเป็นการเปิดต้นเดือนตุลาคมที่ค่อนข้างแย่สำหรับตลาดหุ้นอเมริกา นำโดยหุ้นกลุ่มสายการบินที่ตลาดกังวลกันว่า เชื้ออีโบลาอาจจะกระทบกับอุตสาหกรรมนี้ ในขณะที่บริษัทที่ทำยา และ ชุดกันเชิ้อโรคปรับตัวขึ้นแรงเช่นเดียวกัน แต่โดยรวมแล้วตลาดได้ปรับตัวลดลง พร้อมกับมีนักวิเคราะห์มาชี้ให้เห็นว่า ราคาหลุดเส้น Moving Average 50 วัน นับเป็นการหลุดครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงกลางสิงหาคม รวมถึง RUSSELL 2000 ที่เป็นตัววัดดัชนีรวมๆของอเมริกาของหุ้น 2000 ตัว ได้วิเคราะห์กันว่า ได้เข้าสู่โซนของการพักตัวแล้ว หลังจากดัชนีปรับลดลงมากกกว่า 1% ซึ่งจากตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลงจึงทำให้เงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองและพันธบัตรประกอบกับเงินดอลลาร์ที่เริ่มอ่อนค่าลงมาเมื่อวานนั้นจึงทำให้เป็นปัจจัยบวกกับทองคำในระยะสั้น

- การประท้วง Pro-democracy ในฮ่องกงยังคงดำเนินต่อไปซึ่งมีผู้ชุมนุมมากกว่า 10000 คนแล้ว โดยจะมีการเรียกร้องให้ผู้ว่าการฮ่องกง นาย Leung ลาออกจากตำแหน่งและเรียกร้องให้มีความอิสระมากขึ้นในระบบประชาธิปไตย

- SPDR ยังลดสถานะการถือครองทองคำอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ลดลงอีก 12 ตันคงเหลือการถือครองที่ระดับ 768.66 ตัน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 

EUR

ECB Press conference 

USD

Unemployment claims 299K 293K

แนวทางทองคำวันที่ 1-10-57

เเนวรับ 1200 1180 1170 เเนวต้าน 1208 1215 1220

ราคาได้ปรับตัวขึ้นทดสอบเส้นแนวต้าน Downtrend line 1215 และเลยไปถึง 1220 เพียงแต่ไม่สามารถยืนอยู่ได้ในระดับสูงและโดนแรงขายกดลงมา โดยทั่วไปแล้วถ้าไม่ผ่านมักจะทำ New-low ใหม่ ในวันนี้ดูแนวโน้มแล้วมีโอกาสไปขึ้นไปทดสอบ 1208 อีกรอบหนึ่ง เพราะการลงรอบนี้ยังไม่ขาด จึงอาจจะมีการขึ้นไปเทสเบาๆอีกรอบ เพียงแต่มองว่า ราคาจะไม่สามรถขึ้นไหว และ น่าจะลงมาต่ำกว่าระดับ 1,200 ในวันนี้ โดยมีแนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่บริเวณ 1,180 ในวันนี้มีข่าว ADP ซึ่งข่าวนี้ปกติแล้ว ทองคำมักจะปรับตัวไปในทิศทางข่าวจากนั้นจะปรับตัวลดลงกลับลงไป เช่นถ้าลงก็จะขึ้นกลับไป ถ้าขึ้นก็จะลงกลับมา ซึ่งเป็นปกติของข่าวนี้ใช้ความระมัดระวัง

ทิศทางกระแสเงินทุนต่างชาติกลับมาเบาบาง ล่าสุดทั้งขายสุทธิในตลาดหุ้นและ Short สุทธิในฟิวเจอร์ แต่เป็นไปในทิศทางที่เบาบางหลักร้อยทั้งคู่ SET ยังคงได้รับอิทธิพลการปรับฐานหลังจากดัชนีขึ้นไปแตะ 1600 และโดนแรงขาย และเกิด Bearish divergent ซ้ำอีกรอบ จึงมองว่าควรใช้ความระมัดระวัง ทิศทางค่าเงินบาทก็ยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภูมิภาคหลังจากเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมามากในช่วงนี้ ประกอบกับปัจจัยในประเทศที่ยังไม่มีข่าวดีเท่าไร

ทางเลือกหลัก : มองราคากลับไปทดสอบ 1208 แต่คาดว่า ไม่ผ่านและพร้อมจะปรับตัวลดลงต่อไปยังระดับ 1200 หรือต่ำกว่า

ทางเลือกรอง : ราคาขึ้นไปยืน 1208 ได้และปรับตัวเกินกว่า 1215 จะทำให้การลงชะลอตัว

รายละเอียด

- เมื่อวานนี้มีกลุ่มตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาออกมาค่อนข้างมาก น้ำหนักโดยรวมออกมาค่อนไปทางบวกกับทองคำ เริ่มจากตัวเลขราคาบ้าน S&P Composite ปรับตัวลดลงเหลือระดับ 6.7% จากเดือนก่อนหน้า 8.1% และคาดการณ์ 7.5% ออกมาน้อยกว่าทั้งคาดการณ์และเดือนที่แล้ว โดย 14 จาก 20 เมืองนั้นราคาได้ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะชิคาโก ส่วนดัชนี Chicago PMI ออกมาหดตัวเล็กน้อยที่ระดับ 60.5 จากเดือนก่อนหน้า 64.3 และคาดการณ์ 61.6 ซึ่งปกติตัวนี้ไม่มีผลกระทบอย่างหนักกับราคาทองคำจากนั้นมีประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาลดลงสู่ระดับ 86 จากเดือนก่อนหน้า 93.4 และคาดการณ์ 92.2 มาจากการจ้างงานที่ลดน้อยลง ซึ่งจากข่าวนั้นจะเห็นว่า เป็นบวกกับราคาทองคำ เพียงแต่ราคาขึ้นมารับข่าวแล้วก็โดนขายสวนลงไป

- ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลดลงและทำให้ทั้งเดือนนี้มีผลตอบแทนเป็นลบ (ต้นเดือนเปิดสูงกว่าปลายเดือน) แต่ก็ยังเป็นการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อดูกันเป็นไตรมาส ปัจจัยเรื่องการปรับหน้าต่างของกองทุน (Window dressing ) ยังมีผลกับตลาดหุ้นอยู่บ้าง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วตลาดลงมารับข่าวตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยดี

- เงินดอลลาร์/เยน (USD/JPY) ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับเกินกว่า 110 ดอลลาร์/เยน เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2008 ช่วงที่วิกฤติเพื่งเริ่ม โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขนาดนี้เพราะ การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาที่จะมาถึงในปีหน้าทำให้เงินดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยม ตรงกันข้ามกับทองคำที่โดนกดดันเต็มๆพร้อมทั้งแนวโน้มทิศทางของ ECB ที่จะมีการทำ QE ในอนาคต เงินเยนที่อ่อนค่าจะส่งผลดีให้กับญี่ปุ่นซึ่งเมื่อเงินเยนอ่อนจะกระตุ้นการส่งออกของญี่ปุ่นให้ดีขึ้นรวมถึงค่าเงินที่อ่อนลงจะทำให้เงินเฟ้อในประเทศปรับตัวสูงขึ้นได้ ล่าสุดดัชนี TANKAN ซึ่งวัดความเชื่อมั่นของญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่ปัจจัยเรื่องภาษีที่แพงขึ้นจะยังคงชะลอการบริโภค

- เงินเฟ้อของยูโรโซนออกมาปรับตัวลดลงอีกแล้วสู่ระดับ 0.3% จากเดือนก่อนหน้า 0.4% ซึ่งการลดลง 0.1% นั้นจะดูไม่เยอะแต่ก็มีผลพอสมควร และนำไปสู่การคาดการณ์ที่มากขึ้นถึงการทำ QE เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และ ตัวนี้เองที่ทำให้ทองคำปรับตัวลดลงในช่วงบ่ายเมื่อวานพร้อมกับการอ่อนค่าของเงินยูโร

- SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำ 2.39 ตันสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ DEC 2008 ที่ 769.86 ตัน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.15 USD 

ADP Non-farm employment change 207K 204K

21.00 USD

ISM manufacturing PMI 58.6 59

แนวทางทองคำวันที่ 30-9-57

เเนวรับ 1212 1208 1200 เเนวต้าน 1220 1225 1230

ราคาทองคำในภาพวันเริ่มสร้างฐานได้ในระดับนี้ คาดว่าฐานแนวรับสำคัญจะอยู่บริเวณ 1208 ซึ่งมองว่า ภาพรวมยังดูไม่ดีนัก แต่ระยะสั้นๆ ยังพอมีโอกาสให้ทองคำปรับตัวขึ้นไปได้บ้าง โดยมีแนวต้านที่น่าติดตามคือ ระดับ 1220 ซึ่งการผ่านระดับนี้ไป ถือว่าเป็นการผ่านแนวต้านที่สำคัญพอสมควรและจะเปิดช่องให้วิ่งไปสู่ระดับ 1230 ที่ไปทดสอบแล้วไม่ผ่านอีกรอบหนึ่ง เพียงแต่การปรับตัวขึ้นยังคงต้องใช้ความระมัดระวังเช่นเดิม เพราะ ยังไม่เกิดสัญญาณกลับตัวที่มีนัยสำคัญประกอบกับ ข่าวที่เป็นปัจจัยบวกยังไม่ค่อยมี ค่าเงินดอลลาร์ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง ที่พอมีหวังบ้างคือ การประท้วงในฮ่องกงที่จะกดดันตลาดหุ้นและทำให้เงินบางส่วนไหลมายังทองคำ

ต่างชาติขายสุทธิ 1,746 ล้านบาท เป็นการขายสุทธิเป็นวันที่ 2 ต่อเนื่องกัน หลังจาก MSCI ลดน้ำหนักการลงทุนให้หุ้น BBL และเมื่อวานเป็นวันปิดสัญญาทำให้ต่างชาติ Short สุทธิในฟิวเจอร์ปริมาณที่มากถึง 17,128 สัญญา ซึ่งสัญญา Short ระดับนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆเนื่องจากมีจำนวนเยอะมาก ส่งผลให้ SET ปรับตัวลดลงกว่า 1% เมื่อวานนี้ ค่าเงินบาทอ่อนค่าผ่านแนวต้าน 32.30 มาเรียบร้อยมีช่องว่างสำหรับการอ่อนค่าอีก ล่าสุดตัวเลขส่งออกของไทยออกมาน่าผิดหวังและจะมีการปรับเป้า GDP ใหม่

ทางเลือกหลัก : มองราคาสร้างฐานแกว่งตัวแคบๆ ไปจนถึงทดสอบระดับ 1220 และหากผ่านไปได้ ยังมองว่ามีช่องว่างให้ขึ้นไปทดสอบ 1230 อีกรอบหนึ่ง

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1212 ลงมาจะทำให้ปรับตัวไปทดสอบ 1208

รายละเอียด

- ทองคำปรับตัวลดลง 5.5% เดือนกันยายนเมื่อใช้ข้อมูลในวันอังคาร ซึ่งพบว่าเป็นการปรับตัวลดลงแรงที่สุดในรอบ 15 เดือนและเป็นเดือนที่มี Performance แย่สุดนับตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2013 หลังจากไปแตะระดับต่ำสุดที่ 1,206 ที่เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา จากนั้นมีแรงซื้อรีบาวน์ขึ้น และเป็นไตรมาสแรกของปีนี้ที่ทองคำมี Performance ติดลบ โดยมีสาเหตุหลักๆมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากตลาดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้า ประกอบกับ การผ่อนคลายนโยบายทางการเงินฝนกลุ่มประเทศยูโรโซนที่จะส่งผลให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงทำให้เงินดอลลาร์ได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายของ ECB เพิ่มเติม

- ฝั่งทองคำ Physical ในอเมริกา การซื้อเหรียญทองคำจากข้อมูลของ U.S. Mint พบว่า ในเดือนกันยายนมีความต้องการซื้อทองคำมากกว่า 50,000 ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมา

- ตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาออกมาดีขึ้นเล็กน้อย เริ่มจากตัวเลขรายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 0.2% ส่วนรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 0.5% จากเดือนก่อนหน้า 0% โดยมีผลมาจากการซื้อสินค้าคงทนหมวดที่ไม่รวมรถยนต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

- ยอดขายบ้านรอปิดการขายออกมาที่ระดับ –0.1% จากเดือนก่อนหน้า 3.2% และคาดการณ์ 0.8% มีผลมาจากความต้องการเช่าบ้านที่มากกว่าความต้องการที่จะซื้อ

- สถานการณ์การประท้วงที่ฮ่องกงยังคงดำเนินต่อไป โดยกลุ่มผู้ประท้วงมีเหตุผลหลักคือ ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตย ซึ่งความรุนแรงได้มีมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องมาจับตาดูกันว่า จะมีผลกระทบกับทองคำหรือไม่ แต่ทั่วไปแล้ว ถ้าสงครามไม่ได้มีประเทศอย่างอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องและไม่ได้เป็นสงครามที่ใหญ่ระหว่างประเทศ รวมถึง ไม่ได้มีผลกระทบกับน้ำมันดิบมักจะไม่มีผลกับทองคำมากเท่าไรนัก ประกอบกับ การประท้วงจะทำให้การขายทองหยุดชะงักลง ทำให้ Physical demand ลดลงไปอีก ส่วนตัวเลข PMI ของจีนออกมาเมื่อเช้าชะลอตัวลงสู่ระดับ 50.2 จากเดือนก่อนหน้า 50.5 แต่ยังคงเป็นการปรับตัวที่ยังอยู่สูงกว่าระดับ 50 ที่เป็นเขตแบ่งแยกระหว่างการขยายตัวและหดตัว

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

21.00 USD 

CB Consumer confidence 92.2 92.4

แนวทางทองคำวันที่ 26-9-57

้เเนวรับ 1215 1208 1200 เเนวต้าน 1225 1230 1233

เมื่อวานนี้ราคาลงมาที่ระดับ 1208 และหลุดลงมานิดหน่อย จากที่มองว่าโอกาสหลุดสูงแต่ก็ยังไม่หลุด พร้อมกับเกิด Bullish divergent ซ้อนอีกรอบหนึ่ง ทำให้มองเป็นปัจจัยบวก เพียงแต่แนวต้าน 1225 นั้นยังมองว่าเป็นแนวต้านที่ดี หากผ่านไปได้ซึ่งยังมทีโอกาสอาจจะได้เห็นการปรับตัวยืนยันรูปแบบ Double bottom โดยมีฐานที่ระดับ 1208 และมีช่องว่างให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 7-8 เหรียญ เป้าหมาย 1233 ที่เป็นแนวต้านเดิมพอดี ซึ่งต้องติดตาม หลังจากกลับตัวมาได้ ส่งสัญญาณชะลอตัวของการลงในระยะสั้นนี้ แต่ก็ยังมองมุมเดิม ราคาเพียงแค่ขึ้นมาพัก และหลังจากพักเสร็จแล้วแนวโน้มจะปรับตัวลดลงต่ออีกต้องใช้ความระมัดระรังในช่วงรีบาวน์

ต่างชาติยังซื้อสุทธืในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง 2,398 ล้านบาท และเป็น Big lot หุ้น TRUE เป็นส่วนใหญ่ และหันกลับไป Long สุทธิในฟิวเจอร์อีก 4,315 สัญญา ซึ่งจะเห็นว่ากระแสเงินทุนต่างชาติช่วงหลังมานี้ค่อินข้างสับสน วันนึงซื้อวันนึงขายในปริมาณที่มากโดยเฉพาะในตลาดฟิวเจอร์ ส่วนตลาดหุ้นก็ยังคงซื้อมาต่อเนื่องหน้าเดียว SET ต้องระมัดระวังเพียงแต่โดยรวมยังมีปัจจัยบวกอยู่ ส่วนทิศทางค่าเงินบาทอ่อนค่ามาแตะระดับ 32.30 แล้ว หากผ่านไปได้จะอ่อนค่าลงต่ออีก

ทางเลือกหลัก : มองราคามาหยุดที่ 1225 โอกาสผ่านขึ้นไปมีพอสมควร เพียงแต่ยังมองการขึ้นเป็นลักษณะค่อยๆขึ้นถึง Sideways up โดยมีเป้าหมายหลังจาก 1225 ไปยัง 1233 (รูปแบบ Double bottom)

ทางเลือกรอง : ราคาไม่ผ่าน 1225มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงค่อยๆซึม ถึง แกว่งตัวออกข้างไปก่อนที่จะลงต่อ ซึ่งโอกาสเกิดแบบนี้มีพอสมควรในวันนี้

รายละเอียด

- เมื่อคืนนี้เกิดปรากฎการณ์ดาวตก ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวลดลงแรงร่วม 260 จุด (-1.54%) ขณะที่ VIX index ที่เป็นดัชนีวัดความผันผวนเพิ่มขึ้น 17.8% อยู่ที่ระดับ 15.64 จุด สาเหตุหนึ่งมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไรนัก อย่างยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนหดตัว –18.2% จากเดือนก่อนหน้า 22.6% และคาดการณ์ –17.7% เป็นการหดตัวที่ค่อนข้างรุนแรง ส่วนยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนหมวดประเภทไม่รวมยานพาหนะกลับปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7% เท่าคาดการณ์จากเดือนก่อนหน้า –0.7% และ คนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 293K น้อยกว่าคาดการณ์ 294K แต่มากกว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับ 281K ตัวเลขที่ออกมาไม่ดีนั้นประกอบกับ หุ้น Apple ปรับตัวลดลง 3% จากปัญหาในเรื่อง Iphone6 ที่มีปัญหา

- ข่าวเพิ่มเติมที่ทำให้ตลาดหุ้นตกเมื่อวานนี้คือ พรรคการเมือง(ฝั่งปูติน) ได้ร่างกฏหมายห้ามเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ต่างชาติที่อยู่ในรัสเซีย หรือ เรียกง่ายๆว่า ยึดสินทรัพย์และไม่ให้เคลื่อนย้ายออกนอกรัสเซีย ข่าวนี้จะทำให้ความตึงเครียดระหว่างอเมริกาและยูโรโซนกับรัสเซียเกิดการตึงเครียดเพิ่มมากขึ้น

- ทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อ Physical demand ที่เข้ามาหลังจากราคาปรับตัวลดลงเข้าใกล้จุดต่ำสุดและได้มีการทยทยซื้อบางส่วน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วยอดซื้อมีมากขึ้นเนื่องจากในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่มีการนำเข้าทองคำน้อยที่สุดของจีนนับตั้งแต่ปี 2011 เนื่องจากราคาค่อนข้างทรงตัว ประกอบกับคนในตลาดที่มองลงทำให้แรงซื้อหายไปจากตลาด

- Goldman sachs ได้ออกมาสัมภาษณ์พร้อมกับเป้าราคาสิ้นปีไว้ที่เดิมที่ระดับ $1,050 โดยมองไว้ว่าระดับ $1,180 นั้นยังไม่ใช่ระดับเลวร้ายที่สุดของปี ซึ่งเป็นการยืนยันมาตั้งแต่ช่วงกลางปีว่าทองจะลงและก็ยังยืนยันต่อไป ส่วนมุมมองของเทรดเดอร์ในตลาดนั้นมองว่าทองคำจะลงไปแตะระดับ $1,200 ในเร็วๆนี้แน่นอน

- ตัวเลขเงินเฟ้อที่ไม่รวมหมวดสินค้าอาหารและพลังงานของญี่ปุ่นออกมาที่ระดับ 3.1% น้อยกว่าที่คาดการณ์ที่ประมาณ 3.2% ซึ่งถ้าไม่รวมเงินเฟ้อจากการขึ้นภาษีนั้น Core CPI จะออกมาอยู่ที่ระดับ 1.1% ขณะที่เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 1.3% ซึ่งยังถือว่าเงินเฟ้อในญี่ปุ่นยังอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2% ต้องมาดูว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับญี่ปุ่น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

Final GDP 4.6% 4.2%

แนวทางทองคำวันที่ 25-9-57

เเนวรับ 1208 1200 1180 เเนวต้าน 1218 1222 1225

เมื่อวานนี้ราคาขึ้นไปทดสอบระดับ 1225 อีกรอบหนึ่ง และยังไม่สามารถผ่านไปได้ และยืนยันการปรับตัวลดลงต่อ ในวันนี้มองว่าราคาจะเริ่มกลับลงไปทดสอบระดับแนวรับด้านล่าง 1208 และ มีลุ้นทำ New low ใหม่ในรอบนี้ แต่มีเพียงสิ่งหนึ่งคือ การลดลงมารอบนี้ ถ้าจะให้ดีต้องแรงพอที่จะเคลียร์ Bullish divergent เพราะ ถ้าเคลียร์ไม่ได้นั้นมองว่า การลงรอบนี้หลังจากลงเสร็จแล้วจะทำให้ราคาดีดกลับขึ้นไปได้พอสมควร ทั้งนี้แนวโน้มหลักยังคงลงต่อชัดเจนและมีแนวโน้มลงไปที่ระดับ 1180-1200 เป็นแนวรับสำคัญ ปัจจัยพื้นฐานยังหาข่าวบวกกับทองคำแรงๆไม่เจอ และคาดว่าจะโดนกดดันต่อไปอีกจากเศรษฐกิจอเมริกาที่ดี และ เงินยูโรที่ออ่นค่า

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยจำนวนมากเมื่อวานนี้ 4,623 ล้านบาท โดยมี Big lot ของ Intuch เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ไป Short สุทธิในฟิวเจอร์เล็กน้อยไม่มีนัยสำคัญเท่าไรนัก ทิศทางยังคงเป็นบวกกับตลาดหุ้นไทยพอสมควร หลังจากแรงขายกดยังไงก็ไม่ลง ค่าเงินบาททิศทางยังแกว่งตัวในกรอบไปในทางอ่อนค่าเช่นเดิม รอผ่านระดับ 32.30 จึงจะมองว่า จะเปิดทางให้อ่อนค่าลงไปต่ออีก

ทางเลือกหลัก : มองราคาน่าจะทำ New-low ในวันนี้ในระดับที่ต่ำกว่า 1208 หรือไม่ก็ไปหยุดที่ระดับ 1208

ทางเลือกรอง : ราคาผ่าน 1225 ขึ้นไปซึ่งมองว่า โอกาสเกิดรูปแบบนี้ค่อนข้างน้อย

รายละเอียด

- ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวขึ้นแรงเมื่อวานนี้ หลังจากตัวเลข New-home sales ออกมาดีกว่าคาดการณ์มากๆ เพิ่มขึ้นเป็น 5.04M จากเดือนก่อนหน้า 4.27M และคาดการณ์ 4.30M ส่วนราคาบ้านนั้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ตลาดหุ้นเลือกรับข่าวบวกเข้าไปจึงได้เห็นการปรับตัวสูงขึ้นของดาวโจนส์กลับขึ้นไปสู่ระดับเดิมก่อนที่จะเริ่มลงมา รอบนี้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ยังคงแข็งแกร่งปรับตัวลดลงเพียง 2-3 วันจากนั้นก็มีแรงซื้อดีดขึ้นกลับไปตลอดล่าสุด 2 วันก่อนที่ลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนั้นเมื่อคืนนี้ดีดกลับหมดและส่งผลให้ราคาเกิดสัญญาณกลับตัวบริเวณแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยขึ้น แนวโน้มน่าจะทำ New-high อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะส่งผลลบต่อราคาทองคำด้วยถ้าตลาดหุ้นขึ้น ทองคำมักจะปรับตัวลดลง

- ค่าเงินดอลลาร์ยังมีการแข็งค่าขึ้นมาเมื่อวานนี้หลังจากอ่อนค่ามาได้ 2 วัน จากตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ที่ออกมาดี และ เงินยูโรที่ยังอ่อนค่าเรื่อยๆหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจยังส่งสัญญาณชะลอตัว ล่าสุดเมื่อวานนี้มีดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจออกมาพบว่าออกมาที่ระดับ 104.7 จุด นับเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปีครึ่งนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 

- เหรียญทองคำในอเมริกาได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เห็นจาก การซื้อเหรียญทองคำในอเมริกานั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าจากเดือนสิงหาคม เนื่องมาจาก การลดลงของราคาที่รุนแรงในเดือนนี้ประกอบกับสถานการณ์สงครามที่ยังไม่สงบจึงทำให้นักลงทุนบางส่วนหันมาสะสมทองคำกัน แต่แรงซื้อ Physical นั้นมองว่ายังไม่พอที่จะชดเชยการปรับตัวลดลงของราคา

- World Bank ได้ออกมาลดประมาณการณ์เศรษฐกิจของรัสเซีย หลังจากปัญหาระหว่างยูเครนและการคว่ำบาตรจากกลุ่มอียู และ อเมริกาและการบริโภคภายในประเทศคาดว่าจะหดตัวลงอีก

- นาย Draghi ประธาน ECB ยังคงนโยบายการผ่อนคลายทางการเงิน เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจยูโรโซนออกจากภาวะเงินเฟ้อแต่จะยังไม่มีการอะไรเพิ่มเติมแต่กล่าวไว่ว่า พร้อมที่จะหานโยบายมาเพิ่มเติมหากเงินเฟ้อยังไม่ฟื้นตัวขึ้นมา

- ทางฝั่งจีนนั้นเมื่อคืนนี้ได้มีข่าวว่า อาจจะมีการตัดสินใจกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก ซึ่งยังไม่แน่นอน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

Unemployment claims 296K 280K

แนวทางทองคำวันที่ 24-9-57

เเนวรับ 1219 1210 1180 เเนวต้าน 1225 1230 1233

ราคายังอยู่ในช่วงของ Bullish divergent ค้ำอยู่ จึงมองว่าจะชะลอตัวลงในช่วงสั้นๆถึงปรับตัวขึ้น เพียงแต่การขึ้นนั้นยังคงมองอย่างจำกัด ระยะสั้นมีแนวต้าน 1225 ที่คาดว่าจะไปทดสอบอีกรอบหนึ่งหลังจากเมื่อวานทดสอบแล้วขึ้นไปไกลถึงระดับ 1233 แต่กลับลงมาปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม ทำให้ภาพรวมมุมมองค่อนข้างเป็นลบ แต่เป็นธรรมดาสำหรับการขึ้นไปทดสอบครั้งแรกมักจะไม่ผ่าน เพราะ มุมมองในตลาดยังคงมองเป็นลบเมื่อขึ้นไปจะโดนแรงขายสวนลงมา ต้องติดตามการทดสอบรอบที่ 2 ว่าจะออกมาเป็นเช่นไร แต่ยังพอมีช่องว่างให้ขึ้นได้อยู่ในช่วงนี้ เพราะ เงินดอลลาร์ก็เริ่มส่งสัญญาณอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยด้วย

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย 596 ล้านบาท และหันหน้าไป Short สุทธิในฟิวเจอร์เป็นวันที่ 2 ติดต่อกันอีก 3,830 สัญญา SET ปรับตัวเข้าใกล้ระดับ 1600 ในวันนี้จะมีกองทุนของ SCB เข้ามาอีก 1500 ล้านบาทต้องมาติดตามกันว่าจะสามารถดันผ่านไปได้ไหมส่วนทิศทางค่าเงินบาทนั้นยังคงมองแกว่งตัวในกรอบซึ่งเน้นไปทางอ่อนค่าเหมือนเดิม โดยมีแนวต้านระยะสั้นอยู่บริเวณ 32.30 ที่ยังไม่สามารถผ่านไปได้

ทางเลือกหลัก : มองราคาขึ้นไปทดสอบระดับ 1225 อีกรอบหนึ่ง ถ้าผ่านไปได้จะยังคงเปิด Uptrend ระยะสั้นๆขึ้นมา

ทางเลือกรอง : หากราคาไปทดสอบ 1225 แล้วไม่ผ่านแล้วย่อลงมาเกินกว่า 1219 จะทำให้ทองคำลงไปทดสอบ 1208 และระดับที่ต่ำกว่านั้น

รายละเอียด

- ตัวเลข Flash manufacturing PMI ในยูโรโซนส่วนใหญ่ส่งสัญญาะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าทั้งหมด แต่ยังอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งบอกถึงการขยายตัวในภาคการผลิตอยู่ แต่มีประเทศฝรั่งเศสที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 50 เป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันแล้ว ดูแล้วก็พบว่า ยูโรโซนยังคงชะลอตัวอยู่เล็กน้อย ถึงแม้ล่าสุดจะมีการดำเนินนโยบายปล่อยกู้ให้ธนาคารพาณิชย์และการเข้าซื้อพันธบัตรก็ตาม นอกจากนี้ นาย ดรากี้ ประธาน ECB ได้กล่าวไว้เพิ่มเติมว่า จะทำทุกวิถีทางที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ และจะไม่รอดูอยู่เฉยๆ นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า จะบริหารงบดุลของ ECB อย่างดีที่สุด

- ดัชนีราคาบ้านเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ 0.1% จากเดือนก่อนหน้า 0.3% และคาดการณ์ 0.4% ส่วน Flash PMI ภาคการผลิตออกมา 57.9 เท่ากับเดือนก่อนหน้าแต่น้อยกว่าคาดการณ์ที่ 58.1 และ Richmond manufacturing index ออกมาปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 14 จากเดือนก่อนหน้า 12

- ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 3 ต่อเนื่องกัน และปรับตัวลดลงไปสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ เนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก หลังจากยูโรโซนค่อนข้างถดถอย รวมถึง จีนยังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและดูเหมือนว่าจะเริ่มชะลอตัวลงเล็กน้อย รวมถึง สถานการณ์ในยูเครนและซีเรียที่ยังไม่ค่อยชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มกบฏ ISIS ในซีเรียและผลการโจมตี Air strike ของโอบามาที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมา ทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาและยุโรปปรับตัวลดลงต่อเนื่องมา 2 วัน และเป็นการปรับตัวลดลงที่ค่อนข้างมากร่วม 1% แล้ว ส่วนดัชนีหุ้นฮ่องกงก็ปรับตัวลดลงรับข่าวไปก่อนหน้าจากการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังไม่ออกมาหลัง รมว.คลังจันไม่ส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจ

- ค่าเงินดอลลาร์เมื่อวานนี้มีสัญญาณอ่อนค่าลงมาเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในช่วงของการแข็งค่าในรอบหลายปี และในตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณของการอ่อนค่าลงมาได้บ้างและคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกให้กับทองคำในระยะสั้นนี้ ส่วนทางฝั่งกองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลงอีก 1.2 ตันสู่ระดับ 773.45 ตัน แสดงให้เห็นถึงแรงขายยังคงมีอยู่

- Technical trader มองว่า ราคาจะไหลลงไปอีกไปยังระดับ $1,200

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

21.00 USD

New home sales 432K 412K

แนวทางทองคำวันที่ 23-9-57

เเนวรับ 1220 1225 1227 เเนวต้าน 1213 1200 1180

ทองคำยังพอมีสัญญาณแรงส่งให้ปรับตัวขึ้นต่อโดยมีปัจจัยสนับสนุนคือเงินดอลลาร์ที่เริ่มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนและยูโร ในฝั่งมองขึ้นนั้นมองว่า ราคาน่าจะไปหยุดแนวต้านแรกที่ 1220 และแนวต้านสำคัญ 1225 บริเวณ 1225 นั้นต้องติดตามให้ดีเพราะเป็นที่อยู่ของเส้นแนวโน้มขาลงนับตั้งแต่ลงมาจาก 1290 ราคาวิ่งอยู่ใต้เส้นนี้ตลอด หากผ่านไปได้จะทำให้ทองคำเริ่มขึ้นพักฐานได้บ้าง ทั้งนี้การขึ้นนั้นมองเป็นไปอย่างจำกัดและหลังจากขึ้นแนวโน้มจะลงต่อในรอบนี้เป้าหมายระยะกลางอยู่บริเวณ 1180-1200 คาดว่าราคาจะต้องลงมาถึง เพราะ ภาพสัปดาห์ราคาได้เสียรูปไปพอสมควรประกอบกับอารมณ์ตลาดของนักลงทุนไม่สามารถหาข่าวดีมาสนับสนุนได้

ต่างชาติหันกลับมา Short สุทธิในฟิวเจอร์ 2,501 สัญญา และ ยังคงซื้อสุทธิ 671 ล้านบาทเริ่มเบาบางลง เมื่อวานนี้มีการปรับเป้า GDP ลงท่ามกลางการส่งออกที่ยังฟื้นตัวน้อยกว่าคาดการณ์ ส่วน SET ยังคงแกว่งตัวทิศทางยังไม่ชัดเจน ขึ้นก็ไม่ขึ้น ลงก็ไม่ลง ยังคงอืดๆ ค่าเงินบาทก็เช่นเดียวกันยังคงแกว่งตัวในกรอบ โดยมีแนวต้าน 32.30 ประกอบกับช่วงนี้มีการออกทริกเกอร์ฟันด์ค่อนข้างมากจึงมองว่าอาจจะเป็นแรงหนุนในตลาดหุ้นไทยได้อยู่

ทางเลือกหลัก : มองราคาขึ้นไปทดสอบระดับ 1220-1225

ทางเลือกรอง : การยืนเหนือระดับ 1225 จะเปิดช่องว่างให้ราคาขึ้นได้อีกในระยะสั้น

รายะเอียด

- ตัวเลขยอดขายบ้านมือสองออกมาน้อยกว่าคาดการณ์หดตัว 1.8% ออกมาที่ระดับ 5.05M จากเดือนก่อนหน้า 5.14M และคาดการณ์ 5.21M ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ ประกอบกับ รัฐมนตรีคลังของจีนได้ออกมาแสดงถึงทิศทางที่ว่า จะไม่มีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติม ถึงแม้เศรษฐกิจจีนจะยังมีความเสี่ยงในเรื่องชะลอตัวลง สองข่าวนี้ส่งผลให้ตลาดหุ้นได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ แต่เมื่อมาดูดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงพบว่า ราคาได้ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วจากข่าวการคาดการณ์ว่าจีนจะยังไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนล่าสุดเมื่อเช้านี้มีตัวเลขดัชนี PMI ของจีนออกมาที่ระดับ 50.5 จากเดือนก่อนหน้า 50.2 ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย แต่ก็ยังวิเคราะห์กันว่าระดับนี้ยังไม่แข็งแรงเท่าไร

- กระแสเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกากลับมาอีกครั้ง หลังจากกระแสของแต่ละตลาดไม่เหมือนกัน ตลาดหุ้นรับข่าวทางฝั่งขึ้นช้า ส่วนตลาดพันธบัตรและทองคำรับข่าวทางฝั่งตลาดขึ้นเร็วสิ่งนี้ก็ให้เกิดความสับสนกับตลาดในทางที่เรียกว่า การเกิด Divergent กัน ซึ่งแสดงถึงความไม่สอดคล้อง หลายคนเลยให้ไปติดตามที่ตัวดอลลาร์ที่พบว่าอยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปีแล้ว และถ้าเป็นเช่นนั้นจริง FED มีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนด และ การคาดการณ์ดอกเบี้ยของแต่ละสมาชิกนั้นพบว่า มีแนวโน้มขึ้นเร็วกว่ากำหนดเช่นเดียวกัน

- นาย Visco สมาชิก Governor council ได้ออกมากล่าวว่า ECB ยังไม่จำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะ เงินเฟ้อจะเริ่มปรับตัวขึ้นเองเนื่องจากเงินยูโรที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษญกิจให้เองและค่าเงินที่อ่อนมีแนวโน้มจะทำให้เกิดเงินเฟ้อด้วย

- กรณีความคืบหน้าของกลุ่ม ISIS ล่าสุดอเมริกาได้ทำการ Air strike และได้มีแผนจะทำเพิ่มอีก 20 จุด ข่าวนี้ยังไม่ได้ส่งผลบวกกับทองคำมากเท่าไรนัก เนื่องจากยังไม่ได้เกิดสงครามเป็นวงกว้างตลาดยังให้น้ำหนักกับข่าวการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า

- SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำอีก 1.79 ตัน สู่ระดับ 774.65 ตันยังคงเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008 ส่วนแรงซื้อ Physical เริ่มเข้ามาบ้าง แต่ยังไม่พอที่จะดันราคาขึ้นไป

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

20.45 USD

Flash manufacturing PMI 58.1 57.9

21.00 USD

Richmond manufacturing index 10 12