ประชาสัมพันธ์
แนวทางทองคำวันที่ 20-11-57
เเนวรับ 1175 1170 1163 เเนวต้าน 1183 1190 1202
ผลการประชุม FOMC เมื่อวานนี้ก็ยังออกมาโทน Hawkish เหมือนเดิม โทนนี้จะเป็นโทนที่ขึ้นดอกเบี้ย แต่ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำเป็นหลัก ทั้งนี้หลังจากข่าวออกทองคำปรับตัวขึ้นไปใกล้ระดับ 1200 จากนั้นปรับตัวลดลงสู่ 1180 และภาพวันเกิดเป็นสัญญาณกลับตัวแบบ Bearish engulfing และเกิดที่บริเวณแนวต้านจึงคาดว่า นัยสำคัญในทางลงเริ่มมีแล้ว เป้าหมายการลงอยู่ที่ 1163 เมื่อวัดฟิโบจากจุดต่ำสุดที่ 1135 และจุดสูงสุดที่ 1200 จะได้ระดับ 61.8% ที่เป็นจุดสิ้นสุดการพักตัว 1163 หากหลุด 1163 ลงไปมองกลับลงไปทดสอบ 1135 ใหม่อีกรอบหนึ่ง แต่ยังคิดว่าไม่หลุด เก็งกำไรในกรอบ 30 เหรียญนี้ก่อน ค่าเงินดอลลาร์ถึงแม้พักตัวแต่แรงขายค่อนข้างน้อย
ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 493 ล้านบาท และ Short สุทธิในฟิวเจอร์อีก 3,821 สัญญา ช่วงนี้จะเห็นต่างชาติเริ่ม Short สุทธิมากขึ้น แต่เรายังเห็น Basis ที่เป็นบวก (ส่วนต่างระหว่างฟิวเจอร์และสปอต) แสดงให้เห็นถึงทิศทางของคนในตลาดยังมอง SET ในทางบวกอยู่ เพราะ ฟิวเจอร์ซื้อ-ขายแพงกว่าสปอตมาก ช่วงเริ่มขึ้นห่างกันเพียงแค่ 2 จุด ทิศทางค่าเงินบาทหลังจากที่มองว่าดอลลาร์เริ่มอ่อนนั้นการอ่อนของดอลลาร์กลับอ่อนได้แปปเดียว หากดอลลาร์แข็งค่าต่อจะกดดันค่าเงินบาทให้อ่อนค่าต่อไป
ทางเลือกหลัก : มองราคาขึ้นไปอีกเล็กน้อยก่อนที่จะปรับตัวลดลงต่อ โดยมีแนวต้าสำคัญแถว 1190 ที่มองว่า ราคน่าจะไม่ผ่านโซนนี้ขึ้นไปไกลนัก ก่อนที่จะปรับตัวลดลงต่อ เพราะ ภาพวันเริ่มเห็นสัญญาณกลับตัวลงมาเรียบร้อยแล้ว หากปิดได้ไม่เกินครึ่งแท่งที่ลงวันก่อน (1190) ก็จะยืนยันการปรับตัวลดลง
ทางเลือกรอง : ราคาขึ้นไปเกินกว่า 1190 และปิดได้สูงกว่านั้น มองว่า จะทำให้มุมมองเปลี่ยนไป แต่โอกาสเกิดในมุมนี้มีน้อย
รายละเอียด
- ผลการประชุม FOMC เมื่อวานนี้พบว่า ยังมีมุมมองเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นเดิม แต่แสดงความกังวลว่าจะรับมือกับความผันผวน (Volatility) ในช่วงที่ทำการขึ้นดอกเบี้ยได้อย่างไร และให้ความเห็นต่ออัตราเงินเฟ้อว่า ยังอยู่ในระดับต่ำหลังจากอัดฉีดเงิน QE นั้นเงินเฟ้อกลับเกิดเพียงเล็กน้อยและค่อนไปทางเงินฝืด ซ้ำด้วยราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง เงินเฟ้อเป้าหมายที่ระดับ 2% เลยยังไม่ถึง แต่คิดว่าในปีหน้าเงินเฟ้อน่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่านี้ส่วนตลาดแรงงานก็ปรับตัวดีขึ้น อัตราว่างงานลดลงอย่างรวดเร็ว เพียงแต่ จำนวนคนที่ทำงาน Part-time ยังมีเยอะ นอกจากนี้เศรษฐกิจทั่วโลกยังส่งสัญญาณขยายตัวได้ต่ากว่าที่คาดการณ์ สิ่งนี้เป็น Downside-risk ในการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงนี้
- ตัวเลข Housing starts หรือ ยอดสร้างบ้านใหม่ ออกมา 1.01M VS 1.04M น้อยกว่าเดือนก่อนหน้าส่วน Building permit หรือ ตัวเลขขออนุญาติก่อสร้าง 1.08M จากเดือนก่อนหน้า 1.03M ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาล้วนเป็นกลาง มีทั้งบวกและลบ แต่น้ำหนักของข่าวสองตัวนี้ก็ไม่ได้มีนัยสำคัญกับการเคลื่อนไหวของทองคำมากเท่าไรนัก จึงทำให้ช่วงประกาศข่าวทองคำไม่ได้เคลื่อนไหวเท่าไร
- ข่าวเรื่องการลงประชามติในสวิสเซอร์แลนด์ที่จะมีในวันที่ 30Nov นี้เริ่มออกมามากขึ้นในหน้าสื่อ ประเด็นหลักคือ คนสวิสได้ออกมาเรียกร้องให้ ธนาคารกลางสวิสถือครองทองคำเพิ่มขึ้นเป็น 20% จากปัจจุบันในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 7.8% และต้องการไม่ให้ธนาคารกลางสวิสขายทองคำอีก คาดว่าทองคำที่ธนาคารกลางสวิสต้องซื้อเพิ่มมีจำนวน 1,500 ตัน หากการลงประชามติภายใต้แคมเปญ “Save our swiss gold” ผลออกมาเป็น YES ทั้งนี้สื่อต่างๆออกมาเตือนว่า โอกาสในทาง Say YES ยังมีน้อย ต้องติดตามในวันที่ 30 เดือนนี้ หากผลออกมา YES โอกาสที่จะมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะ ทั้งนี้ธนาคารกลางต่างๆก็ทยอยเก็บทองคำกันอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมา ข่าวนี้จะช่วยในเรื่อง Physical ระยะสั้น
- SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลง 0.3% คงเหลือการถือครองที่ระดับ 720.91 ตัน เป็นจุดต่ำสุดในรอบ 6 ปีเช่นเดิม หลังจากวันก่อนซื้อเพิ่มเข้าเล็กน้อย
- ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) มีมติ 7:2 คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
15.00 EUR
French flash manufacturing PMI 48.9 48.5
15.30 EUR
German flash manufacturing PMI 51.5 51.4
16.00 EUR
Flash manufacturing PMI 50.9 50.6
20.30 USD
CPI -0.1% 0.1%
Unemployment claims 286K 290K
.jpg)
แนวทางทองคำวันที่ 19-11-57
เเนวรับ 1190 1180 1175 เเนวต้าน 1195 1200 1205
หลังจากราคายืนยันการปรับตัวแบบ Bull flag ปรับตัวขึ้นไปเกินกว่าระดับ 1200 ก็ได้เกิดแรงขายทำกำไรย่อกลับลงมาด้านล่าง ในตอนนี้ปัจจัยบวกกลายเป็นกลาง เพราะได้จบการขึ้นไปหนึ่งรอบ ระยะสั้นมองว่าตรงจุด 1190 เริ่มน่าหาสัญญาณกลับตัวจากแท่งเทียน หากสามารถยืนอยู่ในระดับนี้ได้ โอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทำระดับสูงสุดที่สูงกว่า 1205 มีมาก แต่หากกลับกัน ราคาปรับตัวลดลงเกินกว่า 1190 จะทำให้เปิดทางไปสู่ 1180 ที่เป็นกรอบล่าง และหาก 1180 รับไม่อยู่จะเห็นการปรับตัวลดลงอีกรอบหนึ่ง ยังมองทางฝั่งขึ้นได้เปรียบกว่าเล็กน้อย ในวันนี้จะมีข่าวประชุม FOMC ช่วงตี 2 ตามเวลาบ้านเรา รอบนี้ตลาดให้น้ำหนักการติดตามค่อนข้างน้อย จึงคาดว่าจะมีความผันผวนที่ต่ำ
ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยหนาแน่น 1,428 ล้านบาท และ Short สุทธิในฟิวเจอร์ 7,501 สัญญา นับเป็นการเปิด Short ต่อวันที่ค่อนข้างมากและไม่ได้เห็นมาหลายสัปดาห์มองว่าเป็นการปิดสถานะ Short ส่วนหนึ่ง SET ปรับตัวขึ้นแรงเมื่อวานนี้ ท่ามกลางการขึ้นของหุ้นใหญ่ ทให้น้ำหนักทางฝั่งขึ้นมีค่อนข้างเยอะ หุ้นตัวเล็กไม่ได้รับความสนใจเท่าไรเมื่อวานนี้ SET มาปิดอยู่ใต้แนวต้านพอดี ค่าเงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มของการแข็งค่า เพียงแต่ยังไม่รุนแรงเท่าไรนัก
ทางเลือกหลัก : มองราคากลับลงมาทดสอบ 1190 และคาดว่า จะมีสัญญาณกลับตัวจากแท่งเทียน และกลับขึ้นไปใกล้ระดับ 1205 อีกรอบหนึ่ง โอกาสเกิดทางเลือกหลักในวันนี้สูงกว่าเล็กน้อย แต่ก็ให้ระมัดระวังการปรับตัวลดลงมาด้วย เพราะ ปัจจัยพื้นฐานไม่มีสนับสนุนเท่าไร
ทางเลือกรอง : ราคาลงมาทดสอบ 1190 และไม่สามารถยืนอยู่ได้จะมองราคาลงไป 1180
รายละเอียด
- ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ ZEW economic ของยูโรโซนออกมามากขึ้นสู่ระดับ 11 VS 4.1 และ German ZEW ออกมาเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 11.5 VS –3.6 เป็นสัญญาณที่ดี และทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการถดถอยของเศรษฐกิจโลกได้ผ่อนคลายลงและส่งผลให้ตลาดหุ้น DAX ของเยอรมัน ปรับตัวขึ้นแรงร่วม 1.6% ไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นดาวโจนส์ นอกจากนี้ข่าวดัชนีตลาดบ้านได้ปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบปีที่ระดับ 58 จุดจากระดับ 54จุดในเดือนก่อนหน้า ยังช่วยเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
- ตัวเลข PPI (ดัชนีราคาสินค้าผู้ผลิต) ออกมาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งดัชนีราคาทั่วไปและ ดัชนีราคาแบบที่ไม่รวมสินค้าหมวดอาหารและพลังงาน (Core PPI) แสดงให้เห็นถึงทิศทางเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในฝั่งของผู้ผลิต ตัวนี้ก็เป็นลบกับทองคำเช่นเดียวกัน เพราะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ไวนั่นเอง แต่ตัว PPI นี้ FED ไม่ได้ให้น้ำหนักเท่าไร การเคลื่อนไหวของทองคำจากข่าวนี้จึงเป็นไปอย่างจำกัด
- อินเดียน่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมในการจำกัดการนำเข้าทองคำ ทางที่เป็นไปได้ในตอนนี้คือ สร้างข้อจำกัดในกลุ่มของ Private trading firm หลังจากยอดการนำเข้าทองคำที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและรัฐบาลอินเดียกังวลในเรื่องของการนำเข้าทองที่มากไปจะทำให้ดุลบัญชีขาดดุลในระดับที่สูง
- ธนาคารกลางรัสเซียได้เพิ่มการถือครองทองคำ 150 ตันในปีนี้ เพื่อเป็นทุนสำรองของธนาคารกลาง พบว่า ทองคำที่สำรองอยู่ในทุนสำรองของรัสเซียนั้นมีค่าประมาณ 10% ของทุนสำรองทั้งหมดที่เหลือนั้นเป็นพวกอัตราแลกเปลี่ยน มีความเห็นว่า เหตุที่ธนาคารกลางรัสเซียซื้อทองเพิ่มมากขึ้นนั้น เพื่อเป็นการ Diversify ไม่ให้มีค่าเงินดอลลาร์มากเกินไปประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างยูเครนและรัสเซีย
- นาย ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการวันที่ 21 พย นี้ แต่ยังไม่มีกำหนดการเลือกตั้งใหม่ ทั้งนี้ภาษี VAT ที่คาดว่าจะขึ้นก็จะถูกเลื่อนออกไป ข่าวในญี่ปุ่นที่เข้าสู่ภาวะถดถอยนั้นกำลังเป็นตัวกดดันราคาทองคำในช่วงนี้ผ่านเงินเยนที่อ่อนค่าลงเรื่อยๆ ล่าสุดแตะระดับ 117 เยนต่อดออลลาร์ นอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าในปีหน้าค่าเงินเยนจะอ่อนลงอีก 20% หมายความว่า ดอลลาร์จะแข็งค่าได้อีกและจะเป็นตัวกดดันราคาทองคำในระยะถัดไป
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
20.30 USD
Building permits 1.04M 1.02M
Housing starts 1.03M 1.02M
2.00 USD
FOMC Meeting minutes
แนวทางทองคำวันที่ 18-11-57
เเนวรับ 1180 1175 1170 เเนวต้าน 1188 1194 1200
ทองคำยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมที่เป็นลักษณะของ Bull flag หรือรูปธงที่ปกติแล้วเป็นรูปแบบของการปรับตัวขึ้นต่อไปอีก โดยมีเป้าหมายเท่ากับประมาณการแกว่งตัวในช่วงกลางธง ประมาณ 8 เหรียญ ซึ่งหากผ่านด้านบนไปได้มองไปใกล้ระดับ 1200 โอกาสเกิfดรูปแบบนี้นี้มีสูง แต่หากราคาแกว่งตัวนานจะทำให้รูปแบบนี้เปลี่ยนแปลงไปและจะกลายเป็นแกว่งตัวในกรอบแทนความได้เปรียบในฝั่งขึ้นก็จะหายไป อีกกรณีหนึ่งคือ การปรับตัวลดลงเกินกว่า 1180 จะทำให้ภาพรวมเริ่มเสีย และจะปรับตัวไปยัง 1170 หากระดับ 1170 ยังรับไม่อยู่ก็จะเริ่มลงแรงอีกครั้งหนึ่ง แต่ในวันนี้มองทางฝั่งขึ้นมีน้ำหนักมากกว่า ตามรูปแบบ Bull flag
เมื่อวานนี้ปริมาณการซื้อ-ขายเป็นไปอย่างเบาบางตลอดทั้งวัน ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 304 ล้านบาท และ Long สุทธิในฟิวเจอร์ 490 สัญญา ตัวเลข GDP ของไทยประกาศออกมาเมื่อวานนี้พบว่าขยายตัว 0.6% น้อยกว่าที่ทาง Bloomberg คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 1.0% โดยเป็นผลมาจากการส่งออกที่ลดลง การบริโภคภายในประเทศที่น้อยลง และ การลงทุนก็น้อยลงเช่นเดียวกัน ค่าเงินบาทยังอยู่ในช่วงของการแข็งค่าลงมามีแนวรับสำคัญ 32.60
ทางเลือกหลัก : มองว่าราคากำลังทำ Bull flag ซึ่งโดยปกติแล้วโอกาสที่ราคาจะหลุดกรอบบนมีสูง และ หากหลุดกรอบบนราคาจะขึ้นไปยังระดับใกล้ 1200
ทางเลือกรอง : ราคาหลุดกรอบล่าง 1180 ลงมา คาดว่าจะไประดับ 1170 และหากหลุด 1170 มองว่า ขาขึ้นที่ส่งมาจากวันศุกร์จะเริ่มเสียทรงไป
รายละเอียด
- ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้เป็นไปอย่างเบาบางแต่ค่อนไปทางบวกกับทองคำเล็กน้อย เริ่มจาก อัตราการใชข้กำลังผลิตที่ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า 78.9% VS 79.2% และผลผลิตอุตสาหกรรมออกมาหดตัว –0.1%VS 0.8% ฝั่งของตัวเลขภาคการผลิต Empire state manufacturing index ออกมาหดตัวลงเช่นเดียวกัน 10.2 VS 6.2 ข่าวทั้งสามชิ้นนี้เป็นบวกกับทองคำ แต่เนื่องจากความสำคัญของข่าวที่น้อยทำให้การเคลื่อนไหวของทองเป็นไปอย่างจำกัดท่ามกลางราคาที่ไม่ค่อยผันผวนเท่าไรนัก
- การแถลงการณ์ของ ECB นาย ดรากี้ เมื่อวานนี้ออกมาในทางว่า เศรษฐกิจในยูโรโซนยังคงอ่อนแอในตลอดช่วง Summer ที่ผ่านมา และ ECB พร้อมที่จะดำเนินนโยบายเพิ่มเติมอีกหากต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการซื้อ Government bonds ตลาดก็คาดการณ์กันไปว่า QE ของทางยุโรปจะมีมาแน่ๆแต่อาจจะเป็นช่วงปีหน้า—กลางปีหน้า ต้องดูว่าจะออกช่วงไหน แต่คาดว่าจะไม่ใช่ช่วงนี้ ต้องรอดูอย่างน้อยในเดือนหน้า เพราะปัจจุบันยังมีการเข้าซื้อ ABS และ Covered-bond แต่ละสัปดาห์ แต่ก็ยังไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไรนัก
- ตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นหดตัว –0.4% เทียบกับ -1.8% ในไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้ญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคทันที (Technical recession) กลายเป็นประเด็นต่อคือ ตลาดคาดหวังว่าการขึ้นภาษี VAT ในสิ้นปีนี้จะถูกเลื่อนออกไป และการเลือกตั้งรอบใหม่ที่จะมีช่วงสิ้นปี (คาดว่าพรรคของ นาย ชินโซ อาเบะ จะได้กลับมาเหมือนเดิมเนื่องจากฝ่ายค้านที่ยังดูอ่อนแอ) และคาดว่าจะมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก
- ตัวเลข GDP ของไทยออกมาขยายตัว 0.6% จาก 1.0% ที่คาดการณ์ไว้ นำโดยการหดตัวของการบริโภค และการลงทุน รวมถึงการส่งออกที่ลดลง 6 เดือนจาก 9 เดือน ซึ่งการส่งออกนั้นถือเป็น 70% ของ GDP ไทย แต่ท่องเที่ยวยังคงทรงตัวในระดับที่ดี และตัวเลขที่ออกมาคาดว่า ธปท อาจจะดำเนินนโยบายผ่อนคลายในระดับนี้ไปจนถึงระดับที่มากกว่านี้อีกสักพักหนึ่ง ในปีหน้าจะมีงบประมาณของรัฐบาลเข้ามาในเรื่องของเงินช่วยเหลือจำนำข้าว ซึ่งอาจจะเป็นผลบวกกับเศรษฐกิจในระยะสั้น
- SPDR เพิ่มสถานะการถือครองทองคำเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 3NOV จำนวน 0.33% สู่การถือครองที่ระดับ 723.01 และยังคงเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 6 ปี
ปัจจัยที่ต้องติตตาม
17.00 EUR
German ZEW economic sentiment 0.9 -3.6
ZEW economic sentiment 4.3 4.1
20.30 USD
PPI -0.1% -0.1%
Core PPI 0.2% 0.0%
แนวทางทองคำวันที่ 17-11-57
เเนวรับ 1182 1180 1175 เเนวต้าน 1190 1194 1200
ราคาทองคำเคลื่อนไหวค่อนข้างแรง หลังจากปรับตัวหลุดกรอบล่างมา (1155) แต่ก็มีแรงซื้อกลับคืนเข้ามาอย่างหนักจนขึ้นไปผ่านกรอบบนที่ระดับ 1165 ออกมาได้ และการลงนั้นกลายเป็น False signal ไป ในช่วงแรกทองคำได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลขค้าปลีกที่ออกมามากขึ้น และเงินดอลลาร์ทำ New-high แต่หลังจากข่าว Prelim inflation ออกมาพบว่า ผู้บริโภคมองเงินเฟ้อในอนาคตต่ำจึงเกิดการเทขายเงินดอลลาร์ที่ระดับ New high และ ไดกระทิงในเงินยูโรก็ได้ทำงาน จึงทำให้ทองคำได้รับปัจจัยบวก และปรับตัวขึ้นแรงไปจนถึงระดับ 1294 ในวันนี้มองการย่อตัวลงเล็กน้อยไปยัง 1180-1182 จากนั้นก็ยังมองว่า จะปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับใกล่ 1200 ได้อีกรอบหนึ่ง
ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย 73 ล้านบาท และคงการ Short สุทธิในฟิวเจอร์ 1,911 สัญญา ตลาดหุ้นไทยวันนี้มีปัจจัยลบค่อนข้างมากจากดาวโจนส์ฟิวเจอร์ที่ปรับตัวลดลงช่วงเช้านี้หลังจากมีประกาศตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นที่พบว่า ญี่ปุ่นอยู่ในภาวะถดถอยทางเทคนิคเรียบร้อยหลังจาก GDP หดตัวสองไตรมาสติดต่อกัน ต้องมาดู GDP ของไทยด้วยในวันนี้ ค่าเงินบาทยังมีทิศทางเริ่มแข็งค่าชัดเจนขึ้นหลังจากเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลง มีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 32.60
ทางเลือกหลัก : มองราคากลับลงไปโซน 1180-1182 ก่อน และจากทิศทางการรีบาวน์ในภาพวัน คาดว่า น่าหาสัญญาณกลับตัวขึ้นมาจากแนวรับนั้น และขายทำกำไรบริเวณใกล้หรือสูงกว่า 1200
ทางเลือกรอง : ราคาพักตัวหลุดเกินกว่า 1175 โอกาสที่การขึ้นจะจบมีสูง แต่ยังมองว่าในวันนี้โอกาสเกิดทางนี้น้อย
รายละเอียด
- ผลการประชุม G-20 เมื่อสุปสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ผู้นำของประเทศต่างๆนั้นตั้งเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจโลกไว้ที่ระดับ 2.1% ก่อนปี 2018 หรืออีก 4 ปี เนื้อหาต่างๆก็จะเน้นไปทางการคาดการณ์การเติบโต ทั้งนี้ได้มีประเด็นเกิดขึ้น คือ ผู้นำต่างๆได้กดดัน ประธานาธิบดี วลาดิเมีย ปูติน ถึงเรื่องการเข้าแทรกแซงสถานการณ์ในยูเครน และ กล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง พร้อมทั้งเรียกร้องให้ถอนทหารออกจากชายแดนยูเครน หลังจากถูกกดดันจากผู้นำประเทศต่างๆ ปูตินก็ได้มีแผนเดินทางกลับประเทศรัสเซียก่อนในวันอาทิตย์ เพื่อที่จะประชุมในกรุงมอสโค พร้อมทั้งประกาศว่ารัสเซียไม่ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังสถานการณ์ในยูเครนครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานภาพทางดาวเทียมได้ถูกเปิดเผยออกมาว่า เครื่องบิน MH17 ถูกเครื่องบินขับไล่สัญชาติยูเครนเป็นผู้สอยร่วง ไม่ใช่ขีปนาวุธจากภาคพื้นดินอย่างที่เคยเข้าใจกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ข่าวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องชัดเจน แต่สถานการณ์ในยูเครนก็ยังไม่สงบในช่วงนี้
- วันนี้การต่อปลั๊กระหว่างตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงจะเริ่มเป็นวันแรก ซึ่งเป็นก้าวที่ดีในการเปิด A-share ของจีนออกจาก Capital control เป็นการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนและน่าจะทำให้ตลาดหุ้นดูดีขึ้นสำหรับตลาดหุ้นจีน
- ตัวเลขค้าปลีกของอเมริกาออกมาดีมากกว่าที่คาดการณ์ 0.3% VS 0.2% ขณะที่เดือนก่อนหน้าออกมาที่ระดับ –0.2% ถือว่าตัวเลขค้าปลีกปรับตัวดีขึ้น จากนั้นมีตัวเลข Prelim consumer sentiment ออกมาที่ระดับ 89.4 ถือว่าสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าและคาดการณ์ และ ตัวเลข Prelim inflation expectation ที่ออกมา 2.6% จากเดือนก่อนหน้า 2.9% ตัวนี้เองที่เป็นข่าวที่ทำให้ทองขึ้นมาจากการคาดาการณ์ของคนว่า เงินเฟ้อน่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่านี้ และส่งผลให้ FED น่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไปก่อน ประกอบกับการปิดสถานะ Short-covering เช่นเดิม
- CFCT เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันศุกร์ว่า Hedge fund ต่างๆได้ลดสถานะ Bullish ในทองคำลง สามสัปดาห์ต่อเนื่องกัน และเป็นการถือสถานะ Bullish น้อยที่สุดใน 1 เดือน
- GDP ของญี่ปุ่นออกมาที่ระดับ –0.4% นับเป็นการหดตัวสองไตรมาสติดต่อกัน
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
21.00 EUR
ECB President Draghi speaks
.jpg)
แนวทางทองคำวันที่ 14-11-57
เเนวรับ 1157 1150 1147 เเนวต้าน 1166 1173 1177
เมื่อวานราคาแกว่งตัวทั่วกรอบสามเหลี่ยมขึ้นก่อน จากนั้นลง แล้วก็ขึ้นกลับแล้วก็ลง สุดท้ายมาอยู่ที่ระดับเดิม ตลาดอื่นๆก็ยังคงผันผวนๆลักษณะนี้เช่นเดียวกัน แนวโน้มยังคงไม่ชัดเจน และต้องรอการผ่านออกไปทางใดทางหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนจึงจะมีแนวโน้มขึ้น สำหรับในวันนี้จะมีการประกาศตัวเลข GDP ของเยอรมันในไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะออกมา 0.1% จากไตรมาสก่อนหน้า –0.2% ถ้าออกมาระดับนี้จริงอาจจะทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาและทองคำขึ้น แต่การขึ้นจะเป็นไปอย่างจำกัดเพราะ ข่าวนี้ไม่ได้ส่งผลโดยตรง โดยมีแนวต้าน 1180 แต่หากออกมาติดลบจะทำให้เงินยูโรอ่อนค่าและลากทองลงไปด้วย ตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวัง ข่าวออกเวลา 14.00 เวลาบ้านเรา
ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 412 ล้านบาท แต่เริ่มหันไปเปิดสถานะ Short สุทธิ 4,177 สัญญา ในขณะที่กองทุนเริ่มปิด Short ช่วงนี้จะเห็นกองทุนกับต่างชาติสลับหน้ากันไปมา ก็ติดตามดูทิศทางตรงนี้คอนข้างยาก เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นแรงและทำให้เปิดเป็นแนวโน้มขึ้นอีกครั้ง ในระยะนี้คาดว่า การพักตัวน่าจะจบแล้ว และคาดว่า S50 ฟิวเจอร์จะกลับขึ้นไปใกล้ระดับไฮเดิมที่โซน 1070 ค่าเงินบาททิศทางยังค่อนข้างทรงตัว ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมากนัก ติดตามข่าวช่วง 14.00 เช่นเดียวกัน
ทางเลือกหลัก : หลังจากราคาแกว่งตัวครบทุกแนวรับ แนวต้าน วันนี้มองทรงตัวอยู่นิ่งๆ และติดตามตัวเลข GDP ของเยอรมันที่จะออกมาเวลา 14.00 คาดการณ์เป็นบวกกับทองคำ และหากหลุดกรอบบนบริเวณ 1166 ไปได้จะทำให้ไปสู่ระดับ 1177-1180
ทางเลือกรอง : ราคาหลุดลงมาเกินกว่าแนวรับ 1156 จะทำให้ยืนยันการลงไปอีกครั้งหนึ่ง
รายละเอียด
- วันนี้เริ่มด้วยข่าว Physical demand ที่ WGC (World Gold Council) ได้เปิดเผยมาว่า ความต้องการทองคำในไตรมาสที่ผ่านปรับตัวลดน้อยลง 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตลอดเดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาความต้องการทองคำมีทั้งหมด 929 ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2009 ในขณะที่หากย้อนกลับไปในช่วง เมษายน-มิถุนายนในปีนี้ ความต้องการอยู่ที่ระดับ 964 ตัน จะเห็นว่า ราคาที่ลดลงมาในรอบนี้กลับไม่ได้ทำให้ Physical demand เพิ่มมากขึ้นเลย ประกอบกับ นักลงทุนที่มีมุมมองที่ค่อนข้างแย่ในตลาดทองจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และตลาดหุ้นที่ทำ New-high เรื่อยๆ และราคที่ค่อนข้างผันผวนไปมาในกรอบ ทำให้ความต้องการในไตรมาสที่ผ่านมาลดลงอย่างเห็นได้ชัด ความต้องการหลักในช่วงนี้จะอยู่ที่อินเดีย ส่วนแรงขายของกองทุน ETF พบว่าในปีนี้ชขะลอตัวลงกว่าปีที่แล้วเมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาเมื่อวานนี้เป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ 14 ปี ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าเล็กน้อย แต่ก็แสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานของอเมริกาที่ฟื้นตัวค่อนข้างดี
- นาย Williams ประธาน FED สาขา Dudley ได้ออกมาให้ความเห็นว่า It’s still too soon to lift interest rates เนื่องจาก อัตราว่างงานยังอยู่ในระดับสูงเกินไปและอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำเกินไปเช่นกัน ความเห็นนี้แตกต่างจาก FED’s Plosser ที่ออกมาให้ความเห็นว่า ดอกเบี้ยควรจะต้องขึ้นแล้ว ทั้งนี้เป็นเพียง Official comment ของประธาน FED แต่ละท่าน นัยสำคัญอาจจะลดน้อยลงกว่าประธาน FED เจเน็ต เยลเลน
- SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำต่อเนื่องอีกเป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน ลดลง 0.3% สู่การถือครองที่ระดับ 720.62 ตัน ยังคงเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ 6 ปี ถ้าแรงซื้อยังไม่มีแบบนี้ถึงแม้จะขายออกแต่ละวันเล็กน้อยแต่ก็สะท้อนมุมมองในทางไม่ดีในตลาดทองคำ
- เศรษฐกิจรัสเซียเติบโตได้มากกว่าที่คาด GDP ในไตรมาสที่ผ่านมาปรับตัว 0.7% ถึงแม้จะชะลอตัวจากไตรมาก่อนหน้าที่ 0.8% แต่ก็ดีกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 0.3%
- คณะผู้นำด้านเศรษฐกิจจีนเตรียมปรับประมาณการการเติบโตของจีนลงในปีหน้าสู่ระดับ 7.0-7.3% จากที่เคยมองไว้ 7.5% ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
14.00 EUR
German GDP 0.1% -0.2%
20.30 USD
Core retail sales 0.2% -0.2%
Retails sales 0.2% -0.3%
21.55 USD
Prelim consumer sentiment 87.3 86.9
.jpg)
แนวทางทองคำวันที่ 13-11-57
เเนวรับ 1157 1150 1147 เเนวต้าน 1166 1173 1177
ค่าเงินยูโรออกอาการไม่อยากแข็งเท่าไรนัก ขึ้นไปโดนแรงขายสวนลงมาตลอด เป็นเพราะปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงไม่เอื้อต่อการแข็งค่าของเงินยูโรทำให้การแข็งค่าแต่ละรอบไปได้ไม่ไกล แต่สิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้คือ ภาวะ Bullish divergent ที่เริ่มตั้งลูกมาในภาพวัน แต่ไม่ยืนยันชัดเจน และแนวโน้มยังไม่แข็งแรงเลยมองว่า ยังก้ำกึ่งๆ ปัจจัยพื้นฐานไม่มีอะไรให้ดูดีสำหรับเงินยูโร เยอรมันจะประกาศ GDP ที่คาดการณ์จะดีขึ้น เพียงแต่หากออกมาแย่จะเข้าสู่ภาวะถเถอยทางเทคนิคทันที ทองคำระยะนี้มองว่า ยังพอขึ้นไปได้ใกล้ 1173-1180 อีกรอบหนึ่ง (เนวต้านย่อย 1166) โดยมีจุดเปลี่ยนใจที่ระดับ 1157 หากราคาขึ้นไปไม่ถึงเป้าหมาย ปัจจัยบวกในทองคำก็ยังไม่เจอในระยะนี้
ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 505 ล้านบาท และยังคง Long สุทธิอีก 560 สัญญา เป็นวันที 3 ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ตลาดเมื่อวานได้รับข่าวการควบคุมการเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็ก ทำให้หุ้นขนาดเล็กปรับตัวลดลงหลายตัว และดัชนีโดยรวมลดลง ตลาดหุ้นในตอนนี้ยังส่งสัญญาณพักฐาน และยังพอมีช่องว่างให้ลง ส่วนค่าเงินบาทหลังจากมองการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ล่าสุดมีแรงซื้อเข้ามาในดอลลาร์และคิดว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์ยังไม่ชัดเจน ทำให้ค่าเงินบาทก็ยังแกว่งตัวในกรอบสั้นๆเช่นเดิม
ทางเลือกหลัก : มองราคาขึ้นไปบริเวณ 127X อีกรอบหนึ่ง หากแต่รอบนี้ต้องใช้ความระมัดระวังแล้ว เพราะ มีกรอบแนวต้าน 1166 ระยะสั้นคอยต้านไว้ ประกอบกับ การขึ้นแต่ลอรอบที่แรงน้อย แต่ก็ยังมองขึ้นได้อยู่
ทางเลือกรอง : ราคาปรับตัวลงเกินกว่า 1157 จะทำให้ราคาเริ่มลงอีกรอบหนึ่ง และจบรอบรีบาวน์ระยะสั้นนี้ไป
รายละเอียด
- ทองคำค่อนข้างทรงตัวเมื่อวานนี้ ท่ามกลางเงินดอลลาร์ที่ทรงตัวเช่นเดียวกัน ในสัปดาห์ก่อนทองคำได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลข NFP ที่ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์และ การปิดสถานะลดความเสี่ยงที่ทำให้ราคาดีดีขึ้นมาได้แรง แต่การขึ้นนั้นพบว่า ยังค่อนข้างเป็นไปอย่างเปราะบาง เนื่องจาก Sentiment ในตัวทองคำนั้นไม่ดีจาก เศรษฐกิจอเมริกาที่กำลังฟื้นตัวในระยะยาว (NFP ที่ออกมาไม่ดีในวันศุกร์นั้นเป็นแค่การปรับตัวลดลงเล็กน้อย และ ไม่ได้มีนัยสำคัญสำหรับแนวโน้ในภาพรวมมากนัก ยังคงปรับตัวมากขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย) ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและ ซื้อ-ขายกันอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 6 ปี นอกจากนี้กองทุน SPDR ที่ลดการถือครองทองคำลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำอีก 0.25% คงเหลือการถือครองที่ระดับ 722.67 ตัน นับเป็นการลดสถานะลง 7 วันต่อเนื่องกัน สาเหตุเหล่านี้เองทำให้ทองคำถึงแม้จะขึ้นแต่การขึ้นก็เป็นไปอย่างจำกัด
- ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ค่อนข้างทรงตัว ภายหลังจากปรับตัวลดลงเล้กน้อยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป และการปรับเงินธนาคาร 5 ธนาคารใหญ่ ในข้อกล่าวหาเรื่องการพยายามสร้างความผันผวนให้กับตลาดเงิน แต่ด้วยมุมมองทางบวกประกอบกับเก็งกำไรผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนทำให้มีแรงซื้อเข้ามาหลังจากปรับตัวลดลง และทำให้ตลาดหุ้นปิดระดับค่อนข้างทรงตัวเมื่อวานนี้
- Bank of England (BOE) ธนาคารกลางอังกฤษได้ปรับลดการเติบโตของเศรษฐกิจอังกฤษลง เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วต่างชะลอตัวลงและมองว่ามี Downside risk เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มยุโรป และภาคการส่งออกของอังกฤษก็เริ่มชะลอตัวลงในไตรมาสที่ผ่านมา
- Reuters poll ได้ทำการสำรวจความเห็นของบริษัทในญี่ปุ่นพบว่า บริษัทส่วนใหญ่ ในญี่ปุ่นอยากให้ นายก ชินโซ อาเบะ เลื่อนมาตรการการขึ้นภาษีไปก่อน เนื่องจากมองว่า หากขึ้นภาษีจะทำให้ไปชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งอยู่แล้ว
- กองกำลังทหารของรัสเซียได้เข้าประชิดชายแดนยูเครนอีกครั้ง และ ยูเครนได้มีการเตรียมพร้อมนำกองกำลังไปพร้อมรบเช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
20.30 USD
Unemployment claims 282K 278K
.jpg)
แนวทางทองคำวันที่ 12-11-57
เเนวรับ 1152 1147 1140 เเนวต้าน 1173 1175 1180
ทองคำปรับตัวสูงขึ้นถึงแม้เมื่อวานนี้จะเป็นวันหยุดของอเมริกา แต่ก็มีคนบางกลุ่มยังไม่เลิกเทรด และก็ดันราคาขึ้นมาท่ามกลางปริมาณการซื้อ-ขายที่เบาบาง ราคาไปหยุดอยู่ที่ระดับ 1173 ก่อนที่จะพักตัวลงมาด้านล่างเล็กน้อย ค่าเงินยูโรก็อยู่ในช่วงของการแข็งค่าทำให้มองว่าในช่วงนี้ทองคำน่าจะได้รับปัจจัยบวกจากตัวนี้ และคาดว่าวันนี้ราคาน่าจะขึ้นไปทำจุดที่สูงสุดกว่าเมื่อคืน (>1173) ไปใกล้ระดับ 1180 แต่ยังมองว่าระดับ 1180 นั้นค่อนข้างเหนียว หากผ่านไปได้ ไม่ควรเข้าซื้อตามแล้ว ถึงแม้จะมีช่องว่างขึ้นต่อแต่ให้ระมัดระวังการขึ้นแล้วลงและกลายเป็น False signal เพราะ แนวโน้มหลักเป็นเทรนลงชัดเจน ให้ระมัดระวังทางฝั่งซื้อ
ต่างชาติซื้อสุทธิเล็กน้อย 743 ล้านบาท ทั้งนี้ สรุปปริมาณการซื้อ-ขายสิ้นวันของต่างชาติเห็นเป็น ขายสุทธิ เนื่องจากมีขาย Big lot 1,270 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวม Big lot แล้วก็จะได้เป็นต่างชาติซื้อสุทธิ นอกจากนี้ยังหันกลับมา Long สุทธิเพิ่มอีก 5,122 สัญญาเป็นปัจจัยที่ดีสำหรับตลาดหุ้น เมื่อวานนี้มองว่า ตลาดน่าจะลงอีก แต่กลับรีบาวน์ขึ้นมา แต่การรีบาวน์ยังมองว่าไม่แข็งแรงเท่าไรนัก ค่าเงินบาทยังมองเช่นเดิมคือ เริ่มแข็งค่าลงมาโดยมีแนวรับสำคัญบริเวณ 32.60 เป็นแนวรับที่แข็งแรง
ทางเลือกหลัก : ราคาขึ้นไปเกินกว่าระดับ 1173 และเข้าใกล้ 1180
ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1146 ลงมา จะส่งผลให้วิ่งไปยังระดับ 1130
รายละเอียด
- เมื่อวานนี้ทองคำไม่ได้มีข่าวอะไรมากนัก มีเพียงแค่ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 ปีเท่านั้น ประกอบกับตลาดหุ้นที่วอลุ่มหายเช่นกัน เพียงแต่ตลาดหุ้นนั้นยังอยู่ในระดับ All-time high ทางฝั่ง Physical demand พบว่า มีแรงซื้อเข้ามามากขึ้นหลังจากราคาทรงตัว ซึ่งในสัปดาห์ก่อนที่ราคาตกลงมาแรงๆพบว่า ดีมานด์กลับไม่ได้มากเท่าสัปดาห์นี้ ทางฝั่งกองทุน SPDR ยังเดินหน้าลดสถานะการถือครองทองคำอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดขายออก 0.12% คงเหลือการถือครองที่ระดับ 724.46 เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี ซึ่งหากแรงขายจากกองทุนเหล่านี้ยังไม่หยุดก็จะมองว่า การขึ้นของราคาจะยังเป็นไปอย่างจำกัด
- ราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงแรงส่งผลให้เหมืองทองในแอฟริกาใต้ AngloGold Ashanti มีแผนที่จะปรับลดคนงานลงเพื่อเป็นการลดต้นทุน
- จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงแรงเนื่องจาก Supply ของอเมริกาที่มีค่อนข้างมากจากเทคโนโลยีการใช้ Shale gas และ Shale oil ทำให้ทั่วโลกจับตามองกาประชุมของ OPEC ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเวียนนาวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ และคาดว่า ซาอุดิอาระเบียอาจจะปรับลดกำลังการผลิตลง เพียงแต่ซาอุดิอาระเบียได้ออกมามองว่า ไม่ได้อยากจะลดกำลังการผลิตลงประเทศเดียว ทั้งนี้ต้องมาติดตามผลการประชุมว่าจะมีนโยบายหรือไม่
- ประธาน FED สาขาฟิลาเดเฟีย Plosser ได้ออกมาให้ความกังวลว่า อัตราดอกเบี้ยของอเมริกานั้นอยู่ในระดับที่ต่ำจนเกินไป ถึงแม้ราคาน้ำมันดิบจะอยู่ในระดับต่ำ และค่าจ้างที่เติบโตในระดับปานกลาง แต่ก็มี Indicator หลายอันที่ชี้ว่า อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไป ซึ่ง FED’s Plosser คนนี้จะค่อนข้างไปในสาย Hawkish หรือสายเหยี่ยวเป็นหลัก จะเน้นนโยบายที่เข้มงวด
- ญี่ปุ่นอาจจะมีการเลื่อนการขึ้นภาษี VAT เป็น 10% ออกไปเนื่องจากโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องของการที่ นายก รัฐมนตรี นาย ชินโซ อาเบะ อาจจะประกาศยุบสภาเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งในปีหน้า เลยมองกันว่า การขึ้นภาษีอาจจะชะลอไปก่อน
- ธปท เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยเติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็น ช้ากว่าคาดการณ์ ทำให้นโยบายการเงินในระดับนี้ยังเหมาะสมแต่หากมีการชะลอตัวมากกว่านี้ต้องหานโยบายเพิ่มเติมอีก
แนวทางทองคำวันที่ 11-11-57
เเนวรับ 1146 1140 1130 เเนวต้าน 1160 1165 1177
เมื่อวานราคาพักตัลงมาด้านล่างจากที่มองไว้ว่าไม่น่าเกินระดับ 1160 ก็กลับลงมาอีกพอสมควร ในระยะสั้นมองว่า ราคน่าจะกลับตัวขึ้นไปอีกครั้งแล้วหลังจากพักตัวลงมาตลอดทั้งเมื่อวาน ค่าเงินดอลลาร์ก็ยังอยู่ในช่วงอ่อนค่าถึงแม้เมื่อวานนี้จะรีบาวน์แข็งค่าขึ้นไปและทำให้ทองลง แต่แนวโน้มกลางๆยังมองว่า น่าจะอ่อนกว่านี้อีกเล็กน้อย ทั้งนี้การขึ้นของทองคำในแต่ละรอบยังขาดปัจจัยสนับสนุนเป็นเพียงลักษณะของ Technical rebound ล้วนๆ กองทุนต่างๆยังไม่เพิ่มสถานะทางฝั่ง Long และแรงขายจากกองทุน ETF ก็ยังไม่ชะลอลง จึงมองว่า การขึ้นของทองคำจะเป็นไปอย่างจำกัด บริเวณ 1180
ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 823 ล้านบาท แต่หันกลับมา Long สุทธิในฟิวเจอร์อีก 2,252 สัญญา เมื่อวานนี้ SET เริ่มมีสัญญาณการปรับฐานออกมา และคาดว่าจะมี Downside เพิ่มอีกประมาณ 5-10 จุด ทิศทางค่าเงินบาทแข็งค่าอีกครั้ง ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า หากเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่ากว่านี้ เงินบาทก็จะมีแนวโน้มที่แข็งค่าอีก ถ้ายังไม่มีปัจจัยภายในประเทศที่สำคัญๆเข้ามา
ทางเลือกหลัก : มองราคาเริ่มกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณใกล้ 1177-1180 อีกครั้ง เพียงแต่ตลาดอเมริกาที่ปิดในวันนี้อาจจะทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างจำกัด
ทางเลือกรอง : ราคาหลุดลงเกินกว่า 1146 จะทำให้แนวโน้มปรับตัวไปยัง 1130
รายละเอียด
- ทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย ท่ามกลางตลาดหุ้นอเมริกาที่ทำระดับ New-high ใหม่เรื่อยๆ นำโดยกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีในไตรมาสที่ผ่านมา และการต่อปลั๊กของตลาดหุ้นจีนกับตลาดหุ้นอื่นๆ เพื่อให้ทั่วโลกเข้าถึงตลาดหุ้นจีนได้มากขึ้น
- Metals merchant and hedge fund Red Kite ได้ให้ความเห็นไว้กับ CNBC ว่า ทองคำมีโอกาสปรับตัวลดลงไปถึงระดับ $800-900 ซึ่งเป็นระดับก่อนวิกฤติปี 2008 เพราะ ทองคำไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจอีกต่อไปแล้ว และไม่น่าสนใจที่จะนำมาจัดพอร์ตการลงทุน
- SPDR เดินหน้าลดสถานะการถือครองทองคำต่อเนื่อง เมื่อวานนี้ลดอีก 0.25 % สู่ระดับ 725.36 ตัน
- ธนาคารกลางรัสเซียได้รับคำสั่งให้เข้าซื้อทองคำเพิ่ม เพื่อชดเชยทุนสำรองระหว่างประเทศที่สูยเสียไประหว่างเข้าแทรกแซงค่าเงินรูเบิลหลังจากเงินดอลลาร์แข็งค่าอย่างต่อเนื่องประกอบกับ การคว่ำบาตรของประทเทศฝั่งตะวันตกที่มีผลต่อเศรษฐกิจในประเทศหากข่าวนี้เป็นความจริงจะมีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนทองคำได้บ้าง แต่คาดว่าน่าจะไม่มาก เพราะ ที่ผ่านมาธนาคารกลางของรัสเซียก็ทยอยซื้อทองคำมาตลอด นอกจากนี้ธนาคารกลางรัสเซียปรับประมาณการณ์การเติบโตของ GDP ลง ภายใต้สมมติฐานการคว่ำบาตรจะเป็นไปจนถึงปี 2560 และคาดว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะไม่มีการเติบโต
- ค่าเงินยูเครนอ่อนค่าลงร่วม 5% เมื่อวานนี้หลังจากความกังวลเรื่องข้อตกลงเรื่องการหยุดยิง เนื่องจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปะทะเกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตร่วม 200 ราย
- การเข้าซื้อ Covered-bond ของ ECB ชะลอตัวลง ในสัปดาห์ที่ 3 เนื่องจากมองว่า อาจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปเข้าซื้อตราสาร ABS แทนภายในสิ้นเดือนนี้
- ดุลการค้าของญี่ปุ่นเกินดุล 963 ล้านล้านเยน จากก่อนหน้า 287.1 ล้านล้านเยน
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อ ไม่สามารถกลับขึ้นไปยืน $80 ต่อบาร์เรลได้ และ มีหลายคนคาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมานี้อาจจะเป็นประโยชน์กับตลาดหุ้นได้ ทั้งนี้ประเทศออสเตรเลียจะได้รับปัจจัยลบจากคอมโมดิตีที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ค่าเงินออสซี่ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2009
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
USD
All Bank holiday
แนวทางทองคำวันที่ 10-11-57
เเนวรับ 1165 1163 1155 เเนวต้าน 1180 1190 1200
ทองคำได้รับปัจจัยบวกจากสถานการณ์ในยูเครนที่มีผู้เสียชีวิตร่วม 200 คน ระหว่างเหตุการณ์ปะทะกัน และตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาน้อยลงทำให้ทองคำเกิดแรงซื้อกลับประกอบกับ Short –covering และ Bargain hunting ถึงแม้จะปรับตัวขึ้นแรงแต่ก็ยังอยู่บริเวณใต้แนวต้านสำคัญ 1180 ซึ่งมองว่า ระยะสั้นอาจจะไปทดสอบอีกรอบ แต่แนวโน้มนั้น โอกาสผ่านแล้วไปยืนอย่างแข็งแกร่งยังมีน้อย กองทุน SPDR ยังลดสถานะ และ Hedge fund ลดสถานะ Bullish ลงต่อเนื่อง ทำให้การขึ้นนั้นยังไม่แข็งแรง แต่ในช่วงนี้มองว่า ราคกำลังอยู่ในช่วงของการรีบาวน์ในภาพใหญ่ที่อาจจะเป็นลักษณะชะลอการลงไปสักพักหนึ่ง ในลักษณะของแกว่งตัวออกข้าง-ขึ้นเล็กน้อย
ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,355 ล้านบาท เป็นวันที่4 ต่อเนื่องกัน แต่หันกลับไป Short สุทธิในฟิวเจอร์ 4,335 สัญญา SET ยังคงแกว่งตัวในกรอบแต่แนวโน้มยังค่อนข้างเป็นบวก หากเพียงแต่ถ้าไม่สามารถทำ new-high ได้ให้ระมัดระวังการปรับตัวลดลง ค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางของการอ่อนค่า เพียงแต่การอ่อนค่ามองว่าเริ่มจำกัดแล้วเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์กำลังอยู่ในทิศทางเริ่มอ่อนค่าในภาพรวมแล้ว และจากปัจจัยในประเทศที่ไม่มีอะไรใหม่ จึงคาดว่าเงินบาทจะเริ่มแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่มาก
ทางเลือกหลัก : มองราคาพักตัวลงมาด้านล่างเล็กน้อยบริเวณไม่เกิน 1260 และมองการขึ้นต่อไปทดสอบ 1180
ทางเลือกรอง : ราคาลงหลุด 1160 และปิดต่ำกว่านั้นจะทำให้ราคาไหลลงต่อไปอีก
รายละเอียด
- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payroll :NFP) ออกมาที่ระดับ 214K จากเดือนก่อนหน้า 256K และคาดการณ์ 240K ส่วนอัตราว่างงานลดลงเหลือระดับ 5.8% จากเดือนก่อนหน้า 5.9% โดยปกติทองคำมักรับข่าวตัวเลข Non-farm payroll มากกว่า จึงทำให้เกิดการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในวันศุกร์ (+3%) เป็นการปรับตัวขึ้นแรงที่สุดใน 1 วัน ในรอบ 5 เดือนหลังจากปรับตัวลดลงมาระหว่างวันไปถึงระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปีครึ่ง นอกจากนี้ทองคำยังได้รับปัจจัยบวกจากสถานการณ์ระหว่างชายแดนรัสเซียและยูเครนที่เกิดเหตุการณ์ปะทะกันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตร่วม 200 ราย รวมถึง Bargain hunting ที่เข้ามาช้อนซื้อหลังจากราคาตกลงมามากเพื่อหวังส่วนต่างรีบาวน์ และแรงซื้อคืนจาก Short-covering ที่เปิดกันในช่วงก่อนหน้า
- นักวิเคราะห์ต่างๆให้ความเห็นไว้ในเว๊บไซต์อย่าง CNBC ว่า ราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นมานั้นยังพบว่า Sentiment ยังค่อนไปทาง Bearish และคาดว่าหลังจากขึ้นแล้วจะมี New low ในช่วงก่อนสิ้นปี สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลง 0.78% คงเหลือการถือครองที่ระดับ 727.15 ตันก็ยังคงเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 6 ปี และกองทุน Hedge fund ลดสถานะ Bullish bet ลงอีกเป็นการถือสถานะ Long น้อยสุดในรอบ 4 สัปดาห์ ข้อมูลจาก CFCT เปิดเผยเมื่อวันศุกร์
- นาง Janet yellen ประธาน FED ให้ความเห็นว่า ECB น่าจะใช้วงเงินในการเข้าซื้อสินทรัพย์มากกว่านี้ รวมถึงนโยบายการเงินพิเศษ หรือ มาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อตามที่ตั้งเป้าไว้
- ตัวเลข CPI หรือเงินเฟ้อในจีน ทรงตัวที่ระดับ 1.6% ถึงแม้จะทรงตัว แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงทิศทางของเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวลงเล็กน้อย ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตัวมาเช้านี้ฮ่องกงปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากรับข่าวการเทรดที่จะเชื่อมต่อกับประเทศจีนโดยตรง
- ตัวเลขการส่งออกของจีน เพิ่มขึ้น 11.6% สูงกว่าที่คาดการณ์ นำโดยการส่งออกไปอเมริกา ประกอบกับการส่งออกไปยูโรโซนและญี่ปุ่นและฮ่องกงเริ่มฟื้นตัว ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 4.6% นอกจากนี้ผู้นำจีนยังออกมายืนยันว่า เศรษฐกิจจะโตที่ 7 % ถึงแม้จะไม่มากแต่ก็เป็นระดับที่ดีพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้าง
.jpg)
เเนวทางทองคำวันที่ 7-11-57
เเนวรับ 1137 1130 1125 เเนวต้าน 1145 1150 1155
วันนี้จะเป็นเเเนวโน้มฉบับย่อคร
เมื่อวานนี้ผลการประชุม ECB ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเป็นการยืนยั
ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาที่ระด
ในวันนี้จะมีตัวเลขการจ้างงานนอ
ภาพรวมตลาดต่างๆ
ดัชนีหุ้นดาวโจนส์เเละตลาดหุ้นย
เงินดอลลาร์เเข็ง เงินยูโรอ่อนหลุดเเนวรับ 1.23 (ระยะยาวเงินยูโรลงไปทดสอบ 1.20 ) เพียงเเต่ระยะสั้นมี Bullish divergent ซ่อนอยู่ ต้องมาดูในวันนี้
เงินดอลลาร์ก้ํยงเเข็งค่าต่อไป พร้อม DIvergent เช่นเดียวกัน
ต้องมาดูกันว่า ค่าเงินจะเป็นอย่างไรน่าจะใกล้เ
ทองคำเเนวรับ 113x น่าจะทำงานได้ดีในช่วงนี้ เริ่มเห็นเเรงขายชะลอตัวลง ระยะสั้นยังมองรีบาวน์ เพียงเเต่ยังอยู่ในกรอบ 1150