19 มิถุนายน 2558
บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2558
19 มิถุนายน 2558 : บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2558
แนวทางทองคำวันที่ 18-6-58
เเนวรับ 1196 1190 1185 เเนวต้าน 1202 1205 1210
ทองคำปรับตัวสุงขึ้นแรงจากแนวโน้ม Dovish tone ของ FED ซึ่งระยะหลังมานี้ ราคามักจะไม่เหวี่ยงในขณะที่ข่าวออก แต่จะเริ่มมารับข่าวหลังจากวันข่าวออก การปรับตัวขึ้นยังมองว่า ยังเป็นไปอย่างจำกัดถึงระดับ 1220 ระยะสั้นมองการปรับตัวลดลงไปก่อน จุดซื้อที่ดีคือบริเวณ 1190-1196 ตามแต่จังหวะและราคาว่าจะลงมาให้ขนาดไหน และตั้งจุดตัดขาดทุนต่ำกว่านั้นเล็กน้อยหากผิดทาง เนื่องจาก มุมมองและแท่งเทียนเริ่มเป็นบวกมากขึ้นเมื่อวานนี้ แต่ข่าวที่เข้ามากระทบยังมีเรื่องของ FED เรื่องเดียว ซึ่งน้ำหนักอาจจะน้อยพอสมควร สำหรับวันนี้จะไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจแต่จะมีผลการประชุมของ BOJ เล็กน้อย คาดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในรอบนี้
ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ แต่การปรับตัวมองว่า ยังไม่หนักเท่าไร และยังไม่ทำให้เสียรูปไปเท่าไรนัก แต่หากลงอีกสัก 10 จุดจะทำให้เสียทรงไปเลย เมื่อวานและวันนี้ได้ลงมาปิด GAP พอดี ที่เปิดไว้ก่อนช่วงที่จะปรับตัวขึ้นไป ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวานนี้ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 500 ล้านบาท และยังคง Short สุทธิในฟิวเจอร์ต่อเนื่อง 3,300 สัญญา ค่าเงินบาทยังมองการแข็งค่าเป็นไปอย่างจำกัดแนวโน้มโดยรวมยังค่อนข้างอ่อนค่า
ทางเลือกหลัก : มองราคาพักตัวลงมาก่อนเล็กน้อยถึงบริเวณ 1190-1196 ทั้งโซนนั้น และ มองการปรับตัวขึ้นต่อหลังจากปรับตัวลงมา ทางเลือกที่ดีสำหรับในช่วงนี้คือรอซื้อหากราคาปรับตัวลดลงมา
ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1190 ลงมา มองว่าจะเริ่มแกว่งตัวออกข้างแทน
.jpg)
รายละเอียด
- วันนี้จะมีผลการประชุมของ BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นออกมา ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากนโยบายธนู 3 ดอกของนาย อาเบะ ได้ผลและสามรถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งช่วงที่ผ่านมา แต่ในอนาคตนักวิเคราะห์มองว่าจะยังคงมีช่องว่างสำหรับดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายได้อีก แต่คาดว่าหากจะดำเนินนโยบายอะไรสักอย่าง อย่างน้อยต้องผ่านเดือน ตุลาคมไปก่อน
- ตลาดหุ้นทั่วโลกบวกมาเล็กน้อยจากแนวโน้ม Dovish tone ของผลการประชุม FOMC ที่ยังชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไปก่อน ถึงแม้เมื่อวานนี้จะมีเรื่องของกรีซที่ยังไม่สามารถหารือกันได้หลังจากต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับเงื่อนไขของอีกฝ่าย และได้กำหนดวันที่จะมีการประชุมต่อไปอีกวันที่ 22 มิ.ย.นี้ หนี้ที่จะครบกำหนดสิ้นเดือนนี้เป็นหนี้ของ IMF วงเงิน 1.5 พันล้านยูโร ทางฝั่งนายกเยอรมันออกมาให้ความเห็นว่า แผนการช่วยเหลือกรีซยังเป็นไปได้หากกรีซมีความตั้งใจที่จะบรรลุข้อตกลง ในฝั่งเรื่องของภายในประเทศพบว่า คนในประเทศแห่ถอนเงินออกค่อนข้างมากจนทำให้ ECB เริ่มกังวล และเตรียมมาตรการฉุกเฉินให้แก่กรีซ ทั้งนี้ นาย ดรากี้แสดงความกังวลเพิ่มเติมอีกว่า ธนาคารพาณิชย์ในกรีซอาจจะไม่สามรถเปิดให้บริการในวันจันทร์นี้ได้แล้ว สถานการณ์ในกรีซค่อนข้างรุนแรงในตอนนี้ แต่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหลายฝ่ายประเมินว่า ไม่รุนแรงนัก เพราะ หนี้ส่วนใหญ่ถูกโอนไปที่กระเป๋าของ IMF และ ECB ที่มีหน้าตักเยอะ ประกอบกับนโยบายการผ่อนคลายของ ECB จะช่วยพยุงหนี้ของกรีซได้ในระดับหนึ่ง และด้วยขนาดของเศรษฐกิจกรีซที่ไม่ใหญ่นักทำให้ถึงแม้จะเกิดการตกใจระยะสั้น แต่ภาพรวมแล้วส่งผลกระทบต่อโลกค่อนข้างน้อย
- วันนี้จะมีการ IPO จำนวนทั้งสิ้น 25 บริษัทในตลาดหุ้นจีน ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเม็ดเงินไหลเข้าไปยังหุ้น IPO เหล่านี้
- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาที่ระดับ 267K ออกมาต่ำกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าและคาดการณ์และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 15 ปี ส่วนตัวเลข CPI ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 0.4% จากเดือนก่อนหน้า 0.1% แต่คาดการณ์ 0.5% ทั้งนี้เป็นผลจากราคาน้ำมันดิบที่รีบาวน์สูงขึ้นมาช่วงนี้ เป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำ แต่ทองคำในช่วงนี้ยังได้รับปัจจัยบวกจาก Dovish tone ของ FED
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
ALL JPY
BOJ Press conference
18 มิถุนายน 2558
บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2558
18 มิถุนายน 2558 : บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2558
แนวทางทองคำวันที่ 18-6-58
เเนวรับ 1183 1180 1175 เเนวต้าน 1187 1192 1202
ผลการประชุม FOMC เมื่อวานพบว่า ประธาน FED ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม 0.25% และให้ความเห็นไปในทางว่า เศรษฐกิจอเมริกาชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสแรก รวมถึงปรับลดคาดการณ์การเติบโต GDP ลง ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อที่ปรับลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังให้มุมมองว่า ถึงแม้เศรษฐกิจชะลอตัวลงแต่แนวโน้มดอกเบี้ยจะขึ้นภายในปีนี้ ซึ่ง Dot plot ของคณะกรรมการแต่ละท่านบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือน กันยายน และ ธันวาคมเป็นหลัก ทองคำระยะหลังจากนี้จะค่อยๆปรับตัวรับข่าว แต่จะยังขึ้นได้ไม่แรงมากจากข่าวนี้ วันนี้มองการทรงตัวระดับนี้ก่อน ก่อนที่จะผ่านแนวต้าน 1187 ขึ้นไปยัง 1192 และ 1202
ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย ประมาณ 600 ล้านบาท และยัง Short สุทธิในฟิวเจอร์เป็นวันที่ 4 ต่อกันอีก 1,846 สัญญา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้หลังจากทรงตัวบริเวณนี้ได้ และให้น้ำหนักทางบวกต่อเนื่อง เพียงแต่ระยะสั้นมี gap ที่เปิดไว้ก่อนที่จะขึ้นถึง 2 Gap ให้ระมัดระวังการย่อตัวลงมาปิด Gap ก่อน แต่เมื่อดูแล้ว พบว่า แท่งเทียนเกิดการกลับตัวไปแล้ว และมองว่า โอกาสเข้ารอบรีบาวน์มาแล้ว ติดตามรอบรีบาวน์ว่าจะไกขนาดไหน เงินบาทแข็งค่าเล็กน้อย
ทางเลือกหลัก : มองราคาทรงตัว ถึงปรับตัวลดลงเล็กน้อยบริเวณใต้แนวต้าน 1187 ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปยัง 1192 และ 1202
ทางเลือกรอง : ราคาไม่ยอมผ่าน 1187 ไปได้สักทีให้ใช้ความระมัดระวัง
.jpg)
รายละเอียด
- ผลการประชุม FOMC เมื่อวานนี้พบว่ายังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิมที่ระดับ 0.25% ฝั่งเศรษฐกิจพบว่า การจ้างงานปรับตัวดีขึ้น แต่ไตรมาสแรกเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศหนาวและการประท้วงที่ท่าเรือฝั่งตะวันตก ทำให้คาดการณ์ GDP ในปีนี้ปรับตัวลดลงจากช่วงการขยายตัวที่ระดับ 2.3-2.7% สู่ระดับ 1.8-2.0% ส่วนคาดการณ์เงินเฟ้อปรับตัวลดลงเล็กน้อย ทางฝั่งประมาณการณ์ดอกเบี้ยของ FED ณ สิ้นปีจะอยู่ที่ระดับ 0.625% (เท่ากับขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 0.25%) และประมาณการณ์ดอกเบี้ยในปีหน้าไว้ที่ระดับ 1.625% จากเดิมที่ประเมินไว้ที่ 1.875% Dot plot หรือความเห็นของคณะกรรมการส่วนใหญ่มองการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกที่เดือนกันยายน และ ธันวาคมในปีนี้
- หลังจากข่าวออกพบว่าค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าลงแรง ส่วนตลาดอื่นๆ กลับไม่ค่อยรับข่าวเท่าไร เหมือนกับว่า ตลาดรับรู้ข่าวตรงนี้ไปแล้ว ทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ตลาดหุ้นผันผวนในกรอบ เช่นเดียวกับตลาดพันธบัตร สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ผันผวนในกรอบแคบๆ ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
- ECB เพิ่มเพดานกองทุนสำรองฉุกเฉิน (ELA) จาก 83 Billions ยูโร สู่ระดับ 84.1 Billions และ นาย ดรากี้ ประธาน ECB ได้ให้ความเห็นว่า สภาพคล่องที่มีเตีรยมไว้สำหรับกรีซ แต่ถ้ากรีซไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ IMF จำนวน 1.6 Billions ในสิ้นเดือนนี้ได้ จะก่อให้เกิดความวุ่นวาย และยังไม่มีแผนที่จะคิดลดสินทรัพย์ค้ำประกัน ส่วนกรีซก็ยังไม่มีความคืบหน้าการเจรจา และ ยังกล่าวว่า ยอมรับหากเจ้าหนี้ปฎิเสธแผนช่วยเหลือ เพราะ เกินกว่าจุดนี้กรีซก็ไม่สามารถทำให้ได้เช่นกัน ความคืบหน้าในประเด็นกรีซก็ยังไม่ดีขึ้น ทำให้สินทรัพย์โดยเฉพาะหุ้นในประเทศในกลุ่มยุโรปยังทรงตัวถึงปรับตัวลดลงเล็กน้อย
- ราคาบ้านในจีนปรับตัวลดลง 5.7% ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นการหดตัวน้อยลงกว่าเดือนก่อนหน้า บ่งบอกถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังไม่ฟื้น หลังจากรัฐบาลจีนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพ์และพยายามกระตุ้นโดยการเพิ่มสภาพคล่องในช่วงที่ผ่านมา
- Fitch ได้ออกมาเตือนว่า หนี้ต่อ GDP ของไทยและมาเลเซียอยู่ระดับค่อนข้างสูง (86% และ 87% ต่อจีดีพี ตามลำดับ ) และเตือนว่า หนี้ระดับนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
19.30 USD
CPI 0.5% 0.1%
Core CPI 0.2% 0.3%
Unemployment claims 278K 279K
21.00 USD
Philly FED Manufacturing index 8.1 6.7
17 มิถุนายน 2558
บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2558
17 มิถุนายน 2558 : บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2558
แนวทางทองคำวันที่ 17-6-58
เเนวรับ 1175 1170 1165 เเนวต้าน 1183 1187 1192
ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบๆ แต่เพิ่มความผันผวนระหว่างวันเข้าไปค่อนข้างมาก เหวี่ยงขึ้นและลงค่อนข้างไว แต่ยังไม่มีแนวโน้ม ยังคงผันผวนในกรอบบริเวณ $1175-1185 ระยะสั้นนี้มองปรับตัวลงไปก่อนถึงบริเวณ 1175 + - บริเวณนั้น ซึ่งตรงจุดนั้นมองว่า ควรออกมารอดูทิศทางก่อน เนื่องจากวันนี้มีผลการประชุม FOMC เวลาตี 1 ตามเวลาบ้านเรา ทิศทางของผลการประชุมยังเป็นการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไปยังช่วงเดือน ก.ย. และ ธ.ค. แต่ต้องดูถ้อยแถลงและการเคลื่อนไหวในช่วงข่าวออกด้วย และเนื่องจากเป็นการประชุมรอบครึ่งปีน่าจะมีความสำคัญกว่ารอบเดือนอื่นๆ ในระยะสั้นหากราคายืน 1183 ได้มองขาลงเริ่มเสียความได้เปรียบไป
ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างทรงตัวเมื่อวานนี้ กระแสเงินทุนต่างชาติยังค่อนข้างเบาบาง ให้น้ำหนักของการเริ่มรีบาวน์อยู่ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานมากนัก ในช่วงบริเวณนี้สถานะซื้อสะสมอยู่ในปริมาณที่มาก จึงมองว่า โอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปยังมีอยู่ เพียงแต่การขึ้นนั้นยังมองว่าเป็นไปอย่างจำกัดเช่นกัน ค่าเงินบาททิศทางแกว่งตัว Sideways ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน มองการแข็งค่าเป็นไปอย่างเล็กน้อย โดยรวมแล้วค่าเงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่า
ทางเลือกหลัก : มองราคาปรับตัวลงไปยังระดับ 1175 + - เล็กน้อย
ทางเลือกรอง : ราคากลับขึ้นไปยืน 1183 ได้มองว่าขาลงเริ่มเสียความได้เปรียบไป
รายละเอียด
- คืนนี้เวลาตี 1 ตามเวลาบ้านเราจะมีการประกาศผลการประชุม FOMC รอบครึ่งปีพอดี มองว่าการประชุมครั้งนี้ค่อนข้างสำคัญเนื่องจากเป็นการประชุมทุก 3 เดือนที่ตลาดจะให้น้ำหนักถ้อยคำแถลงของ FED มากกว่าปกติ ในช่วงแรกที่มีการหยุดทำ QE หลายคนมองว่า ที่ประชุมจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่เดือนนี้ แต่หลังจากผ่านไตรมาสแรกที่อเมริกาประสบกับภาวะภัยหนาว มุมมอง Dot plot และ FED Fund rate future ได้กองรวมกันช่วง กันยายน จนไปถึง ธันวาคม สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนและคนที่อยู่ในตลาดมองว่า ดอกเบี้ยจะขยับไปขึ้นในช่วงเดือน ก.ย. มากกว่าเดือนนี้ หากผลการประชุมรอบนี้มีการขึ้นดอกเบี้ยเลยมองว่า จะทำให้ทองคำปรับตัวลดลงรุนแรง ซึ่งโอกาสเกิดทางนี้น้อย และคาดว่าจะไปในโทนเดียวกับที่คาดการณ์คือ เลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยไปช่วงท้ายปี ทั้งนี้ต้องติดตามข่าวและถ้อยแถลงของประธาน FED นาง เยเลน ถึงแนวโน้มการดำเนินนโยบายในอนาคต แล้วเราจะนำมาตีความกันในวันพรุ่งนี้
- ตัวเลขยอดขออนุญาติก่อสร้างปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากคาดการณ์และเดือนก่อนหน้า ขณะที่ยอดก่อสร้างบ้านปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าและคาดการณ์ ข่าวนี้ค่อนข้างเป็นปัจจัยที่ผสมกับทองคำ ฝั่งตัวเลข ZEW ที่เป็นการสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันผ่านมุมมองเศรษฐกิจในอนาคตของเยอรมันออกมาน้อยลงสู่ระดับ 31.5 จากเดือนก่อนหน้า 41.9 ส่วน ZEW ของยูโรโซนปรับตัวลดลง 53.7 จากเดือนก่อนหน้า 61.2 เป็นการปรับตัวลดลงของความเชื่อมั่นนักลงทุนสถาบันของเยอรมันและยุโรป
- สำนักงบประมาณหนี้สาธารณะของอเมริกาออกมาเตือนว่า ระดับหนี้สาธารณะของอเมริกาจะปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 107% ของ GDP ในปี 2583 จากปัจจุบันที่ระดับ 74% ซึ่งมองว่าเป็นความเสี่ยงแก่การเติบโตของเศรษฐกิจและรัฐบาลต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินนโยบายรวมถึงอยากให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านภาษี และ ต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทำให้การขาดดุลงบประมาณสูงขึ้น
- ตัวเลขส่งออกของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือน พฤษภาคม เป็นการเพิ่มน้อยกว่าคาดการณ์ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวทีละน้อยของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ส่วนการนำเข้าปรับตัวลดลง 8.7%
- กรีซยืนยันว่าจะไม่มีการส่งแผนปฎิรูปใหม่ในวันที่ 18 มิถุนายนที่จะถึงนี้ในที่ประชุมยูโรกรุ๊ป
16 มิถุนายน 2558
บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2558
16 มิถุนายน 2558 : บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2558
แนวทางทองคำวันที่ 16-6-58
เเนวรับ 1185 1180 1175 เเนวต้าน 1192 1198 1202
จากเมื่อวานราคาตกลงมาแนวรับ 1175 บวกลบนิดหน่อยแล้วรีบาวน์ขึ้นมาแรง ให้น้ำหนักของแรงส่งที่ปรับตัวขึ้นมาทำให้ดูดีขึ้น และ ราคามีแนวโน้มไปทดสอบ 1192 หรือสูงกว่า เพียงแต่การขึ้นรอบนี้ก็ยังอยากให้ใช้ความระมัดระวังเนื่องจาก ยังมองเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นอยู่ กว่าจะมีทิศทางอย่างน้อยต้องรอหลังผลการประชุม FOMC ในคืนพรุ่งนี้ ปัจจัยบวกในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของกรีซที่นักลงทุนเริ่มเข้าสู่โหมด Risk-off ในตลาดหุ้น หรือโหมดที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงที่สังเกตุจาก พันธบัตรของเยอรมันและอเมริกามี Yield ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆในวันที่ผ่านมา หากกรณีมองผิด ราคาหลุด 1183 ลงมา อยากให้ใช้เป็นจุดตัดขาดทุน เพราะ ขาขึ้นจะเสียเปรียบไป
ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เมื่อวานนี้ ภาพรวมยังค่อนข้างดูยาก ยังคงทิศทางไม่ชัดเจน ยังให้น้ำหนักของการรีบาวน์เล็กน้อย แต่หากไม่แรงพอก็จะปรับตัวลดลงมาอีก ต่างชาติยังคงสะสม Short ทางฝั่ง สถาบันในประเทศก็ยังทยอยสะสม Long ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งกว่าจะรู้ผลคงคาดว่าต้องรอไปอีกสักพักหนึ่ง ค่าเงินบาทเริ่มแข็งค่าลงมาเล็กน้อย ต่การแข็งค่านั้นดูไปอย่างจำกัด เนื่องจากแนวโน้มเดิมยังอ่อนค่าอย่างชัเจน โดยมีกรอบบริเวณ 32.60-32.85
ทางเลือกหลัก : จากที่ราคาตกลงมาแนวรับเมื่อวานนี้ และรีบาวน์แรง มองว่าวันนี้ด้วยแรงส่งที่มีนั้นจะทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อไปยังระดับ 1192 หรือสุงกว่า ยังมองเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นเช่นเดิม แนวโน้มภาพรวมยังไม่ชัดเจน
ทางเลือกรอง : -
.jpg)
รายละเอียด
- สถานการณ์ของกรีซล่าสุดก็ยังไม่สามารถได้ข้อสรุป ข้อเสนอของทางฝั่งเจ้าหนี้ให้กรีซ กรีซก็ไม่ไม่สามารถทำได้ ในขณะที่ข้อเสนอของทางฝั่งกรีซเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถยอมรับได้ จึงทำให้ยังไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้น และจะมีการหารือกันใหม่ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ในที่ประชุม Eurogroup meeting ส่วนใหญ่ข้อตกลงที่ตกลงกันไม่ได้นั้นจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บภาษี และ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หลังจากการเจรจาที่ไม่สำเร็จนั้น ตลาดหุ้นกรีซปรับตัวลดลงแรง และ Yield พันธบัตรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น รวมถึง German bund หรือพันธบัตรรัฐบาลของเยอรมันก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึง นักลงทุนกำลังเข้าสู่โหมด Risk-off โหมด และ คาดว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นจะยังไม่มีเงินไหลเข้าอย่างชัดเจนจนกว่าปัญหากรีซจะจบ ซึ่งการจบนั้นหลายฝ่ายยังมองไว้ว่าโอกาสที่กรีซออกจากยูโรโซน (Grexit) มีโอกาสประมาณ 30%
- ตัวเลขอัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity utilization rate) ของอเมริกาปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 7 ต่อเนื่องกัน หลังจากกระทบจากภาวะภัยหนาวจากไตรมาสแรก และ การประท้วงที่ท่าเรือฝั่งตะวันตก ซึ่งมีการคาดการณ์ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของอเมริกาจะหดตัวยาวไปจนถึงช่วงไตรมาส 2 ทางฝั่งผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ถึงแม้จะหดตัว แต่ก็หตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วง 3 เดือนก่อนหน้าและ ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านปรับตัวดีขึ้นเมื่อวานนี้ ข่าวโดยรวมแล้วค่อนข้างผสมกัน ภาคอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น ส่วนภาคการผลิตยังคงหดตัวหลายเดือนติดต่อกัน
- กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลงอีก 0.3% สู่ระดับ 701.9 ตัน ในวันจันทร์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2008 การลดสถานะที่ต่อเนื่องของกองทุนทำให้การขึ้นแต่ละรอบนั้นเป็นไปอย่างจำกัด
- ธนาคารกลางรัสเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% สู่ระดับ 11.5% เป็นการปรับลดเป็นครั้งที่ 4 ในรอบปีนี้ หลังจากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่ไม่เข้าเป้า และกล่าวว่าพร้อมจะทำการลดอัตราดอกเบี้ยอีกหากเงินเฟ้อยังไม่ฟื้นตัวโดยมีเป้าหมายของธนาคารกลางไว้ที่ 4%
- IMF หารือกับจีนเรื่องการนำเงินหยวนเข้าตระกร้าเงินสำรองระหว่างประเทศ ซึ่งจะตัดสินใจในปลายปีนี้ ส่วนตลาดหุ้น A-share ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ถูกนำเข้าไปคำนวณใน MSCI
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
16.00 EUR
German ZEW 37.5 41.9
ZEW 60.3 61.2
19.30 USD
Building permits 1.11M 1.14M
Housing starts 1.10M 1.14M
15 มิถุนายน 2558
บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 15 มิ.ย. 2558
15 มิถุนายน 2558 : บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 15 มิ.ย. 2558
แนวทางทองคำวันที่ 15-6-58
เเนวรับ 1178 1175 1170 เเนวต้าน 1184 1187 1192
ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคำแกว่งตัวซื้อ-ขายอยู่ในกรอบ 1175-1180 และยาวไปจนถึง 1190 แต่ก็ไม่สามารถยืนอยู่ได้ และปรับตัวลดลงอยู่ในโซนเทรดเดิม มองว่าในช่วงนี้ราคาทองคำยังคงผันผวนในกรอบอย่างไร้ทิศทางไปจนถึงผลการประชุม FOMC ในช่วงตี 1 คืนวันพุธตามเวลาบ้านเรา ในระยะสั้นมองว่าการเกิด Pinbar ในระยะ H4 จึงให้น้ำหนักค่อนไปทางลบ และมองว่าโอกาสทางฝั่งลงก่อนได้เปรียบกว่า โดยมีแนวรับบริเวณ 1175 กรณีผิดทางและราคาผ่านเกินกว่าระดับ 1185 ก็จะทำให้มุมมองของทางลบเสียไป ซึ่งโอกาสเกิดในวันนี้มีใกล้เคียงกัน สำหรับมุมมองภาพวัน (DAY) ก็ยังให้มุมมองคลุมเครือเน้นเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นแทน
ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพี่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่มาปรับตัวลดลงท้ายสัปดาห์ช่วงวันศุกร์จากสถานการณ์ความกังวลในกรีซ และ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประชุม กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิมที่ระดับ 1.5% ทางฝั่งต่างชาติหันกลับมา Short สุทธิในฟิวเจอร์ 7580 สัญญา และยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย มุมมองของ SET มองว่าภาพรวมเริ่มดูดีขึ้น แต่การดีดตัวรอบล่าสุดมองว่าติดแนวต้านไปแล้ว โอกาสที่จะย่อตัวลงมามีค่อนข้างมาก เงินบาทแนวโน้มอ่อนค่าแนวต้าน 33.85
ทางเลือกหลัก : ให้น้ำหนักของการเกิด Pinbar ในระยะ H4 แต่บริเวณที่เกิดยังไม่ค่อยบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแรงมากนัก จึงมองการปรับตัวลดลงไปยังบริเวณแถว 1175 แต่มีความได้เปรียบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากบริเวณที่เกิดนั้นเป็นโซนที่ไม่ค่อยมีนัยสำคัญ
ทางเลือกรอง : ราคาไปยืนเหนือ 1185 มองว่า Pin bar ที่ได้เปรียบ เริ่มเสียความได้เปรียบไป
.jpg)
รายละเอียด
- ราคาทองคำได้รับปัจจัยบวกจากสถานการณ์ในกรีซ หลังจากช่วงที่ผ่านมากรีซและเจ้าหนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันไม่ได้ ล่าสุด กรีซได้เสนอแผนปฎิรูปใหม่เกี่ยวกับ ภาษี กองทุนบำเหน็จบำนาญ และเป้าหมายการจัดทำงบประมาณเกินดุลให้แก่เจ้าหนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่เจ้าหนี้ทั้ง EU และ IMF ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าผ่านหรือไม่ เบื้องต้นประเมินไว้ว่า อาจจะได้ข้อสรุปก่อนตลาดหุ้นยุโรปเปิดในวันนี้ ซึ่งหากประเมินในตอนนี้แล้วพบว่า น่าจะไม่ได้ข้อสรุปในวันนี้ เพราะกรีซยังไม่ยอมรับในบางประเด็นที่เกี่ยวกับการขึ้นภาษี หรือ การลดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ นอกจากนี้วันที่ 18 มิ.ย.เจ้าหนี้จะมีการพิจารณาถึงสถานภาพของกรีซว่าจะมีการปล่อยให้กรีซออกจากยูโรโซนไปหรือไม่
- สัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ในวันพฤหัสออกมาที่ระดับ 279K จากเดิม 277K เท่าคาดการณ์ ในฝั่งของตัวเลขค้าปลีกพบว่าเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.2% จากเดือนก่อนหน้า 0.2% และคาดการณ์ 1.1% ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทางบฝั่งยอดค้าปลีกที่ไม่รวมสินค้าหมวดพาหนะก็ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเช่นเดียวกัน ข่าวโดยรวมค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่เป็นปัจจัยลบกับทองคำ ในวันศุกร์มีการประกาศตัวเลข ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 0.5% จากเดือนก่อนหน้า –0.4% ส่วน Consumer Sentiment ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 94.6 จากเดิม 90.7 จุด เพิ่มดีขึ้นกว่าคาดการณ์และเดือนก่อนหน้า โดยรวมแล้วก็เป็นปัจจัยลบเช่นเดียวกัน
- จากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า พบว่า ทางฝั่งตลาดพันธบัตรไม่ว่าจะเป็นของอเมริกาหรือเยอรมันล้วนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกันหมด เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การคาดการณ์ดอกเบี้ยในอนาคตเริ่มสูงขึ้น ทำให้แรงซื้อที่เข้ามาในพันธบัตรช่วงครึ่งปีแรกไหลออกไปจากตลาดในปริมาณมากเช่นเดียวกัน นำไปสู่การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ FED ในช่วงเดือนกันยายน
- กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลงอีก 0.03% สู่ระดับ 703.98 ตัน ในวันศุกร์ที่ผ่านมา นับเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2008 ฝั่งกองทุน Hedge fund ลดสถานะการถือครองทองคำลงอีกในสิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลจาก CFCT เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
20.00 EUR
ECB President Draghi speaks
10 มิถุนายน 2558
บทวิเคราะห์อย่างย่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
10 มิถุนายน 2558 : บทวิเคราะห์อย่างย่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
แนวทางทองคำวันที่ 10-6-58
แนวรับ 1175 1170 1165 แนวต้าน 1180ท 1185 1190
ราคาทองคำยังขาดปัจจัยใหม่เข้ามากระทบ เนื่องจากเป็นสัปดาห์หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ประกอบกับ การประชุม fomc ช่วงสัปดาห์หน้าทำให้การเคลื่อนไหวในช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีทิศทางเท่าไรนัก ในวันนี้มองการปรับตัวลดลงไประดับ 1165-1170 เนื่องจากขาดแรงส่ง และ การอ่อนแรงเมื่อเข้าใกล้ระดับเส้นค่าเฉลี่ย
ค่าเงินบาททิศทางยังแกว่งตัวในกรอบช่วงนี้ มองว่า ยังคงแกว่งอยู่บริเวณ 32.60-32.80 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
08 มิถุนายน 2558
บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 8 มิ.ย. 2558
08 มิถุนายน 2558 : บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 8 มิ.ย. 2558
แนวทางทองคำวันที่ 8-6-58
เเนวรับ 1173 1170 1165 เเนวต้าน 1179 1184 1190
ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นมาก ทั้งนี้อัตราว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.5% จากเดือนก่อนหน้า 5.4% จึงมีแรงซื้อกลับเข้ามา และส่งผลให้ช่วงเช้าตลาดเปิดปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 1175 และ เป็นการผ่านเส้นแนวโน้มขาลงระยะสั้นได้ ให้มุมมองเชิงบวกมากขึ้นและวันนี้หากปิดสูงกว่าระดับ 1175 เท่าไรยิ่งเป็นเรื่องดี กรณีที่ราคาวกกลับลงมาต่ำกว่า 1170 จะทำให้มุมมองที่ขึ้นมานั้นกลายเป็นลบไปทันที ซึ่งการเล่นระยะสั้นในวันนี้ยังพอทำได้ โดยเปิดสถานะซื้อ และตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 1170-1172 เป้าหมายจะอยู่บริเวณ 1180 + - ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (R:R) ที่ประมาณ 1.5:1 ซึ่งยังไม่มากแต่ก็พอเล่นได้
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ปรับตัวรีบาวน์ขึ้นมาแรงเกินกว่าระดับ 1500 และส่งผลให้ค่า Basis ขยับแคบลงในช่วงที่ผ่านมาหลังจากส่วนต่างระหว่างฟิวเจอร์และสปอตห่างกันถึง 10 จุดในช่วงเปิดตลาด และก็กลับมาห่างประมาณ 5 จุดช่วงปิดตลาด ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 786 ล้านบาท และ Short สุทธิในฟิวเจอร์เล็กน้อย 1615 สัญญา ค่าเงินบาทจะมีผลการประชุม กนง ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ในช่วงนี้ยังมองการปรับตัวอ่อนค่าลงไปใกล้ 34 สำหรับทิศทางดอกเบี้ยยังแตกออกเป็นหลายฝั่งเช่นเดิม
ทางเลือกหลัก : มองราคารีบาวน์ต่อเนื่องไปก่อน หากปิดที่ระดับราคาเหนือ 1173 ได้ยิ่งมากเท่าไรยิ่งแสดงให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกมากเท่านั้น
ทางเลือกรอง : ราคารีบาวน์แล้วไม่ผ่านจากนั้นวกกลับลงมาที่ระดับต่ำกว่า 1170 ใหม่ ให้น้ำหนักไปในทางลบ ไปยังแนวรับ 1155-1165
.jpg)
รายละเอียด
- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 280K จากเดือนก่อนหน้าที่ 221K และคาดการณ์ 222K เป็นการออกมาดีทั้งกว่าคาดการณ์และกว่าเดือนก่อนหน้า ในขณะที่อัตราว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 5.5% จากเดิม 5.4% และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 0.3% จากเดือนก่อนหน้า 0.1% และคาดการณ์ 0.2% ทั้งนี้ราคาทองคำได้สะท้อนปัจจัยลบจากตัวเลขการจ้างงานนอภาคเกษตรที่ออกมามากขึ้นเรียบร้อยแล้ว ต้องติดตามว่าตลาดจะนำเรื่องอัตราว่างงานมาเล่นหรือไม่
- สถานการณ์ในกรีซสามารถต่ออายุไปได้ หลังจากขอผัดผ่อนการชำระหนี้ไปเป็นงวดเดียวในสิ้นเดือนนี้ นอกจากนี้นายกกรีซได้ออกมากล่าวว่า ข้อเสนอที่เจ้าหนี้ยื่นมา อย่าง ยกเลิกกองมาตรการบำเหน็จบำนาญเป็นไปได้ยากในทางปฎิบัติ ซึ่งหากกรีซและเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้ ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องสำหรับการจ่ายหนี้ในสิ้นเดือนที่จะถึงนี้
- ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับสูงสุดในรอบ 13 ปีในวันศุกร์หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาดี ทั้งนี้ตลาดยังติดตามผลการประชุม FOMC ที่จะถึงในช่วงสัปดาห์หน้า ส่วนมุมมองเรื่องการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ยังเป็นที่กังวลต่อประธาน FED และนักวิเคราะห์ทั่วโลกว่าอาจจะส่งผลลบได้หากมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยผิดจังหวะ (Misstep)
- SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลง 0.17% สู่ระดับ 708.70 ตันในวันศุกร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ทั้งนี้แรงซื้อจากกองทุนที่เคยมีในช่วงก่อนเริ่มหายไปสักพักหนึ่ง
- กองทุน Hedge fund ลดสถานะ Bullish bet ในทองคำและซิลเวอร์ลงอีก ข้อมูลจาก CFCT เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ ซึ่งเป็นข้อมูลนับสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา
- ผลการประชุม OPEC ยังพบว่า ไม่มีการลดกำลังการผลิต ยังคงกำลังการผลิตไว้ที่ระดับเดิมส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมาซื้อ-ขายกันเฉลี่ยที่ระดับ $58.5 ต่อบาร์เรล จากวันศุกร์ที่ลงไปถึง $57 ต่อบาร์เรล
- ตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นออกมาที่ระดับ 3.9% สูงกว่ารอบก่อนหน้าที่ขยายตัว 2.4% และเมื่อเทียบเป็นไตรมาสขยายตัว 1% จาก 0.6% นักลงทุนมองว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจญี่ปุ่นดีขึ้นเรื่อยๆ
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
ALL DAY
G7 Meetings
05 มิถุนายน 2558
บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 5 มิ.ย. 2558
05 มิถุนายน 2558 : บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 5 มิ.ย. 2558
แนวทางทองคำวันที่ 5-6-58
เเนวรับ 1175 1170 1160 เเนวต้าน 1179 1184 1190
วันนี้จะมีการประกาศตัวเลข Non-farm employment change ซึ่งคาดการณ์ไว้ใกล้ระดับเดิมมาก เมื่อดูตัวเลขคาดการณ์เมื่อวานเทียบกับวันนี้พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขเล็กน้อยจากทางเว็บไซต์ที่ออกตัวเลขคาดการณ์แต่ก็ไม่ด้มีนัยสำคัญเท่าไร ในระยะสั้นมองการปรับตัวขึ้นไปก่อนถึงบริเวณ 1179-1184 ที่เป็นแนวต้านทั้งโซน เพียงแต่อยากให้ใช้ความระมัดระวังเนื่องจาก การปรับตัวรีบาวน์อาจจะหยุดตรงไหนก็ได้ หรือ ขึ้นไปเล็กน้อยอาจจะลงต่อก็ได้ ในขณะที่ฝั่งลง ยังดูจำกัดไว้ที่ 1175 ที่เป็นกลุ่มแนวรับสำคัญ จึงมองว่าช่องว่างการเล่นก่อนข่าววันนี้ค่อนข้างน้อย แนะนำว่ารอดูข่าวก่อนว่าออกหน้าไหนจึงจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
ตลาดหุ้นไทยรีบาวน์ขึ้นมาแรงเหนือระดับ 1480 ได้ มองว่า มุมมองยังดูดีขึ้น แต่ตลาดหุ้นทั่วโลกที่ส่งมาทางลงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในช่วงนี้ สถาบันยังสะสม Long อย่างต่อเนื่อง เป็นไปในทางตรงข้ามกับนักลงทุนในประเทศที่ยังเปิด Short ทิศทางช่วงนี้ยังมองว่าเล่นค่อนข้างยากเช่นเดียวกับตัวอื่น ค่าเงินบาทมองการอ่อนค่าเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบ มีข่าวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคพบว่าปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน
ทางเลือกหลัก : มองราคาปรับตัวขึ้นไปก่อนถึงบริเวณ 1179-1183 จากนั้นรอดูตัวเลขข่าวว่าจะออกมาในทางไหน ซึ่งราคาจจะรีบาวน์ไม่ถึงและลงต่อก็ได้ในวันนี้
ทางเลือกรอง : -
.jpg)
รายละเอียด
- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 276K จากสัปดาห์ก่อนหน้า 284K ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงน้อยกว่าคาดการณ์และสัปดาห์ก่อนหน้าบ่งบอกให้เห็นถึงแนวโน้มความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คนขอรับสวัสดิการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 15 ปี ข่าวนี้ส่งผลให้เงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกครั้งเมื่อวานนี้
- IMF ได้ออกมาเตือนประธาน FED ว่า อยากให้เลื่อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปยังต้นปี 2016 แทน ทั้งนี้ในปัจจุบัน อัตราเงินเฟ้อของอเมริกายังไม่เข้าเป้าที่ 2% รวมถึงความเสี่ยงเรื่องกรีซที่ยังไม่ได้ข้อสรุป และ ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ต่ำที่ทำให้ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมน้ำมันได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ประเด็นหลักที่ IMF กังวลคือ การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ในช่วงนี้ที่ค่อนข้างจะเกินมูลค่าไปเรียบร้อย (Overvalued) และหากแข็งค่าเกินกว่านี้จะกระทบกับกำไรของบริษัทจดทะเบียนค่อนข้างมาก
-สถานการณ์ของกรีซล่าสุดยังไม่ได้ข้อสรุป หลังจากแผนปฎิรูปไม่ผ่านและกรีซก็ไม่รับข้อเสนอเพิ่มเติมของเจ้าหนี้อีก ล่าสุดนายกกรีซได้ออกมาเสนอที่จะนำหนี้แต่ละงวดมารวมกันและไปชำระหนี้ก้อนเดียวสิ้นเดือน มูลค่า 1.6 พันล้านยูโร ในขณะที่หนี้ที่ต้องชำระในวันนี้มีจำนวนประมาณ 300 ล้านยูโร ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 35 ปี ที่ลูกหนี้ขอเลื่อนการจ่ายเงินชำระหนี้
- กองทุน SPDR จากการลดสถานะในปัจจุบันลง ทำให้มูลค่าของกองทุนไม่ได้อยู่ใน TOP 10 ของกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นในนิวยอร์คอีกต่อไป
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงแรงสู่ระดับ$57/ บาร์เรล หลังจากแนวโน้ม OPEC จะคงกำลังการผลิต ซึ่งจะมีการประชุมในวันนี้ ช่วงที่ขึ้นมาก่อนหน้าเป็นผลพวงมาจากการคาดการณ์ว่า OEPC จะลดกำลังการผลิตลง แต่มาระยะหลังสัญญาณที่ OPEC ส่งมานั้นดูเหมือนจะไม่ยอมลด จึงเกิดแรงขายในตลาดน้ำมันดิบ ซึ่งในวันนี้ติดตามผลการประชุม หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปคงได้เห็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในตลาดน้ำมันดิบ
- ภาพรวมตลาดต่างๆยังพบว่า ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น คอมโมดิตี พันธบัตร และตลาดหุ้น จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าเงินตอนนี้น่าจะไหลไปยังเงินดอลลาร์เป็นหลัก ตัวอื่นปรับตัวลงหมด
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
19.30 USD
Non farm employment change 222K 223K
Unemployment rate 5.4% 5.4%
04 มิถุนายน 2558
บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 4 มิ.ย. 2558
04 มิถุนายน 2558 : บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 4 มิ.ย. 2558
แนวทางทองคำวันที่ 4-6-58
เเนวรับ 1179 1175 1170 เเนวต้าน 1186 1191 1197
เมื่อวานนี้ราคาทองคำยืนยันทิศทางฝั่งลงมากขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงออกจากกลุ่มค่าเฉลี่ยและให้น้ำหนักในทางลงต่อไปอีก เพียงแต่ระยะสั้นมองว่าจะมีการปรับตัวเพิม่สูงขึ้นไปยังระดับ 1188 หรือเกินกว่านั้นเล็กน้อย หากราคาหลุดเลงมาอีกรอบรอจังหวะเปิดสถานะขายตามลงมาเป้าหมายอยู่ที่ 1175-1179 โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้บริเวณ 1192-1195 ภาพรวมตลาดต่างๆนั้นค่อนไปทางลบมีบวกเล็กน้อยคือ เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง แต่ตัวนี้มองว่า อาจจะกระทบกับทองน้อยลง เพราะ เงินดอลลาร์ทีอ่อนนั้นเป็นผลมาจากเงินยูโรที่ปรับตัวขึ้นแรงจากความคืบหน้าสถานการณ์กรีซ ซึ่งไม่ได้อ่อนค่าจากตัวเลขเศรษฐกิจแย่ รวมถึงตลาดพันธบัตรยังมี Yield เพิ่มอยู่
ตลาดหุ้นไทยรีบาวน์ขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อวานนี้ ขณะที่ต่างชาติเริ่มหันกลับมา Long สุทธิในฟิวเจอร์ไปในทิศทางเดียวกันกับสถาบัน ซึ่งสถาบันในช่วงนี้สะสม Long ไว้ค่อนข้างมาก ในขณะที่รายย่อย Short สุทธิในฟิวเจอร์เมื่อวานนี้ค่อนข้างมาก ทิศทางยังลุ้นให้กลับมายืน 1480 ได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งปรับตัวสูงขึ้นเท่าไรยิ่งดี ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงค่อนข้างทรงตัวไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนเท่าไรนัก ค่าเงินบาทหลังจากแข็งค่าลงเมื่อวาน วันนี้มองว่าเริ่มอ่อนค่ากลับไปอีกรอบหนึ่ง
ทางเลือกหลัก : มองราคารีบาวน์ขึ้นไปเล็กน้อยบริเวณ 1186-1188 และไปหาสัญญาณขายจากตรงนั้น
ทางเลือกรอง : ราคาขึ้นไปยืน 1192-1195 ได้ ก็จะมองขาลงหมดความได้เปรียบ
.jpg)
รายละเอียด
- ตัวเลข ADP non-farm employment ที่เป็นตัวเลขที่สำรวจการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเอกชนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 201K จากเดือนก่อนหน้า 165K และคาดการณ์ 198K เป็นการปรับตัวสูงขึ้นทั้งจากเดือนก่อนหน้าและคาดการณ์ ทางฝั่ง Trade balance ก็ออกมาดีขึ้น บ่งบอกให้เห็นถึง การส่งออกที่มากกว่าการนำเข้าและดุลบัญชีได้แคบลงกว่าเดือนก่อนหน้า ถึงแม้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็ยังสามารถส่งออกได้ดี แต่ทางฝั่งตัวเลข ISM ภาคบริการปรับตัวลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาส่วนใหญ่ยังค่อนข้างเป็นลบกับทองคำ
- รายงาน Beige book พบว่า 4 เขตเศรษฐกิจของอเมริกาเติบโตอย่าง Moderate growth ส่วนอีก 3 เขต เติบโตแบบปานกลางถึงดีขึ้นเล็กน้อย ที่เหลือนั้นยังมีภาพรวมค่อนข้างผสมกัน แต่เขต Dallas ยังค่อนข้างชะลอตัวเช่นเดียวกับ Kansas สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ ประเทศกลุ่มเหล่านี้เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ทั้งนี้การจ้างงานโดยรวมดีขึ้น แต่ค่าจ้างแรงงานยัปรับตัวน้อยกว่าเฉลี่ยเล็กน้อย
- ประธาน ECB ยังคงดำเนินนโยบายเช่นเดิม และตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อยากให้กรีซยังอยู่ในยูโรโซนแต่จะไม่นำประเด็นกรีซมาพูดในที่ประชุมเมื่อวานนี้ นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อของทางฝั่งยุโรปปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 0.3% ดีกว่าคาดการณ์และส่งผลให้ Yield ของพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันปรับตัวสูงขึ้น จากช่วงก่อนหน้าที่ลงไปสู่ระดับติดลบ และนักลงทุนคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะเริ่มปรับตัวมากขึ้น
- สถานการณ์ในกรีซปรับตัวดีขึ้นหลังจากนกยกรัฐมนตรีเยอรมันและฝรั่งเศสได้มีการเจรจาผ่านทางโทรศัพท์กับนายกกรีซ และ นายกก็ยังออกมาแสดงความหวังเชิงบวกถึงการรับเงินช่วยเหลือ ทั้งนี้ นายกกรีซกล่าวว่า ยังมีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้ในวันพรุ่งนี้ให้แก่ IMF ต้องติตตามคืนนี้ว่าจะมีอะไรหรือไม่ แต่ตลาดได้รับข่าวนี้ไปบางส่วนผ่านการแข็งค่าของเงินยูโรที่ผ่านระดับ 1.12 ยูโรต่อดอลลาร์มาได้
- ตลาดพันธบัตรทั้งอเมริกาและยุโรปต่างพบว่ามี Yield สูงขึ้น จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาดและเงินเฟ้อยูโรโซนปรับตัวสูงขึ้น เป็นสัญญาณเชิงลบกับทองคำเนื่องจากดอกเบี้ยที่มากขึ้นนั้นนักลงทุนมีแนวโน้มจะวิ่งไปหาสินทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ย
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
19.30 USD
Unemployment claims 280K 282K
03 มิถุนายน 2558
บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 3 มิ.ย. 2558
03 มิถุนายน 2558 : บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 3 มิ.ย. 2558
แนวทางทองคำวันที่ 3-6-58
เเนวรับ 1185 1180 1175 เเนวต้าน 1193 1195 1204
ราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นอีกเล็กน้อย หลังจากวันก่อนหน้ามี Pinbar เกิดขึ้น ยังให้น้ำหนักของมุมมองทางลบจากแนวโน้มลงที้ส่งมา และ อินดิเคเตอร์ต่างๆมากองลงด้านล่างหมด แต่มีข้อควรระวังคือ หากราคากลับขึ้นไปยืน 1197 แบบแข็งแรงๆได้ จะมองว่า มุมมองทางลบเริ่มเสียความได้เปรียบไป และอาจจะต้องทำการ Stop loss ออกมา ส่วนเป้าหมายทางฝั่งลงมองไว้บริเวณ 1180-1185 ที่เป็นแนวรับสำคัญ อาจจะยาวไปถึง 1175 ได้ ทั้งนี้ปัจจัยรอบด้านตลาดทองคำเริ่มกลับมาเป็นบวกมากขึ้น จากเงินดอลลาร์ที่เริ่มกลับมาอ่อนค่าอีกครั้ง จึงมองว่า การลงนั้นจะจำกัดไว้ในกรอบ 1175 ซึ่งกรอบนี้เล่นมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน (1175-1215)
ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดลงไปต่ำกว่าระดับ 1480 เป็นครั้งแรกหลังจากระดับนี้ออกอาการมาหลายรอบแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถหลุดลงมาได้ หากปิดเหนือกว่า 1480 ไม่ได้มองว่า อาจจะลงไปอีก นักวิเคราะห์ในประเทศหลายท่านมองไว้ว่าน่าจะสุดที่ 1440 ทั้งนี้หากยืนได้มองว่าจะทำให้ดูดีขึ้น ทางฝั่งกองทุนยังคงสะสม Long อย่างต่อเนื่องและต่างชาติก็ยัง Short ต่อ เป็นการแข่งขันระหว่าง 2 กลุ่มใหญ่ ค่าเงินบาททิศทางยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่า แข็งค่าก็เพียงเล็กน้อย
ทางเลือกหลัก : ยังมองว่าโอกาสที่ปรับตัวลงยังมากกว่าจากรูปแบบ Pin bar ที่เกิดวันก่อนหน้า และ ราคาพยายามขึ้นไปหลายครั้งแล้วยังพบว่า ไม่สามารถผ่านไปได้
ทางเลือกรอง : ระมัดระวังระดับที่เกินกว่า 1197 อาจจะทำให้แนวโน้มที่มองว่าลงเปลี่ยนไป
.jpg)
รายละเอียด
- ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานนี้ จากสถานการณ์ความกังวลของกรีซ ซึ่งเมื่อวานนี้แนวโน้มเหมือนจะมีความคืบหน้าขึ้น หลังจากเมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรีของกรีซได้ส่งแผนปฎิรูปชุดใหม่ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่ม Troika พร้อมยืนยันว่ากรีซจะมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะชำระหนี้ IMF ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ หลังจากออกข่าวค่าเงินยูโรปรับตัวขึ้นแรงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ทองคำได้รับปัจจัยบวกจากตรงนี้ตามไปด้วย เมื่อมาดูเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นมาแล้วนั้น โอกาสที่กรีซจะผิดนัดชำระหนี้มีน้อยลงสะท้อนผ่านการแข็งค่าของเงินยูโร ทั้งนี้สถานการณ์ในปัจจุบันยังเป็นที่น่าติดตามต่อเนื่องว่าจะมีข้อสรุปอย่างไร
- SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลงอีก 0.59% สู่ระดับ 709.89 ตัน นับเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ เดือนมกราคม สถานะและมุมมองของนักลงทุนยังเป็นไปในทางลบในตลาดทองคำเนื่องจากมีการลดสถานะลงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเริ่มชะลอตัวด้านฝั่งขายลง แต่ก็ยังไม่มีแรงซื้อหนักๆเข้ามา ทางฝั่งรัสเซียสามารถผลิตทองคำได้ 63.2 ตัน ในช่วงสี่เดือนแรกของปี ข่าวนี้ไม่ได้มีนัยสำคัญเท่าไรนัก
- ตัวเลข Factory order (คำสั่งซื้อสินค้าโรงงาน) ออกมาที่ระดับ 0.4% มากกว่าคาดการณ์ -0.1% และแย่กว่าเดือนก่อนหน้าที่ 2.2% ทั้งนี้ข่าวนี้ไม่ค่อยมีผลกับทิศทางทองคำเท่าไร
- ในวันนี้จะมีการประกาศตัวเลข ADP non-farm payroll ถึงแม้ในระยะหลังนี้ตัวเลขนี้จะไม่สร้างแนวโน้มให้แก่ราคาสร้างเพียงความผันผวนแต่ก็เป็นตัวเลขที่น่าติดตามเนื่องจากสามารถเป็นตัวบ่งบอกถึงแนวโน้ม NFP ที่จะออกมาวันศุกร์ได้ นักลงทุนต่างติดตามตัวเลขในสัปดาห์นี้ ตัวเลขคาดการณ์ในวันนี้คาดว่าจะออกมาดีขึ้นค่อนข้างเป็นลบกับราคาทองคำ
- นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นาย ชินโซ อาเบะ ได้หารือกับประธาน BOJ เรื่องของค่าเงินเยนที่อ่อนค่าไปถึงระดับ 125 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐในระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขาย นับเป็นการอ่อนค่ามากสุดในรอบเกือบ 10 ปี โดยต้องการสร้างเสถียรภาพของค่าเงินเยนที่จะให้สะท้อนเศรษฐกิจที่แท้จริง
- ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลดลง ท่ามกลางสถานการณ์ในกรีซที่ยังไม่ได้ข้อสรุปรวมถึง ข่าวที่ค่อนข้างผสมทำให้ทิศทางของสินค้าต่างๆช่วงนี้เป็นไปด้วยความผันผวน
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
19.15 USD
ADP non-farm employment change 198K 169K
19.30 EUR
ECB Press conference