ประชาสัมพันธ์

แนวรับ 1058 1050 1045 แนวต้าน 1066 1078 1087

วันนี้จะเป็นวันที่มีผลการประชุม FOMC ในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งตลาดคาดว่าขึ้น ซึ่งเดิมเป็นปัจจัยลบกับทองคำ แต่ให้ระวังนิดหน่อยตรงการที่ราคารับข่าวไปแล้ว และอาจจะเกิดความผันผวนได้ หรือ กรณีที่ขึ้นไม่เยอะเท่าที่คาดการณ์ ทั้งนี้หลังจากคืนนี้ ถึงแม้ราคาจะมีการปรับตัวขึ้น แต่ยังมองเป็นการขึ้นแบบไม่มาก เนื่องจากปัจจัยในภาพรวมยังคงเป็นลบซึ่งตัวนี้ต้องติดตามมุมมองในอนาคตของ FED ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือไม่

แนวทางทองคำวันที่ 15-12-58

แนวรับ 1058 1050 1045 แนวต้าน 1066 1078 1087

ราคาได้แกว่งลงมาทดสอบกรอบล่างเรียบร้อยแล้วบริเวณ 1060 ซึ่งในเบื้องต้นยังไม่เห็นสัญญาณการชะลอการลง คาดว่าจะลงไปทดสอบอีกรอบหนึ่งและหากอยากให้ลงไปเลยนั้นต้องลุ้นให้หลุด 1060 จุดนี้ลงไป จะเจอแนวรับถัดไปบริเวณ 1045-1050 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิมที่เคยทำเอาไว้ในช่วงสองสัปดาห์ก่อน นักลงทุนยังคงรับข่าวการขึ้นดอกเบี้ยอยู่เรื่อยๆ ทั้งนี้ยังอยากให้ระมัดระวังเพราะ ไม่สามารถประเมินอย่างชัดเจนว่า ตลาดรับข่าวไประดับไหนแล้ว

USD/THB

ปัจจัยหลักกดดันดัชนีเมื่อวานนี้คือ การที่ MSCI ตัดหุ้น BBL ออกจากการนำมาคำนวณดัชนี ส่งผลให้เกิดแรงขายในหุ้นตัวนี้ และ สภาพแวดล้อมของตลาดที่ยังอ่อนแอ ทำให้ในช่วงแรกของการซื้อ-ขาย ดัชนีปรับตัวลดลงก่อนจะที่จะมีแรงซื้อกลับมารีบาวน์เล็กน้อย นำโดยกลุ่มพลังงาน (PTT) ให้น้ำหนักการรีบาวน์นิดหน่อยก่อนที่จะปรับตัวลดลงต่อ และในวันนี้จะมีการประมูลคลื่นความถี่ 900 ทิศทางเงินบาทยังคงอ่อนค่า

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- เมื่อวานไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของทางอเมริกา ตลาดหุ้นยังคงทรงตัว เนื่องจากต่างคนต่างรอผลการประชุม FOMC ที่จะถึงในวันพรุ่งนี้ ในช่วงท้ายสัปดาห์จนถึงเมื่อวานนี้มีข่าวเรื่องแรงเทขายออกจาก High-yield bond อย่างมาก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่า นักลงทุนต่างคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในวันพรุ่งนี้ ทาง Goldman sachs และ Blackrock ออกมาแสดงความเห็นว่า ตลาดหุ้นที่ตกลงมาแรงนั้นส่วนหนึ่งมาจากความกังวลเรื่องแรงเทขายจากกลุ่ม High –yield bond นี้ แต่คาดว่า ไม่น่าจะก่อให้เป็นวิกฤติเศรษฐกิจเหมือนในช่วงซัพไพร์ม ซึ่งเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าในช่วงที่มีการ Taper tantrum ในช่วงปีก่อน ที่เกิดแรงเทขายออกจาก High-yield bond เหล่านี้

- คุณ Draghi ได้กล่าวว่า การผ่อนคลายทางการเงินอาจจะมีการเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอีก หากอัตราเงินเฟ้อยังไม่เข้าเป้าของธนาคารกลางที่วางไว้ และขอความร่วมมือ ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรให้ร่วมกันดำเนินนโยบายของแต่ละประเทศด้วย และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะที่มาตรการทางการเงินนั้นช่วยสร้างความมีเสถียรภาพทางราคา แต่โดยตัวมันเองนั้นไม่สามารถสร้างการฟื้นตัวของโครงสร้างได้ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยได้นั้นคือ การลงทุนเพิ่ม (ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ยังไม่ปล่อยสินเชื่อเท่าไรนัก)

- ฝั่งตลาดเอเชียยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก ยังคงรอผลการประชุม FOMC ต่อไป มีเพียงการดำเนินนโยบายของจีนที่จะสร้างความหลากหลายให้กับตะกร้าเงินของตนเองมากขึ้น โดยจะลดสัดส่วนการผูกค่าเงินดอลลาร์และไปผูกกับสกุลเงินอื่นๆบ้าง เพื่อเป็นการกระจายตัว และ ลดความเสี่ยงเรื่องของ FED ที่จะขึ้นดอกเบี้ยและเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มจะแข็งค่า

- Bloomberg พาดหัวข่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเข้าสู่ภาวะตลาดหมีเรียบร้อย (Bear market)

- มี Comment ของเทรดเดอร์และ นักวิเคราะห์จากต่างประเทศค่อนข้างมาก เกี่ยวกับแนวโน้มทองคำหากมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเดียวกันคือ ทองคำจะได้รับปัจจัยลบและมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ $950/Oz. ซึ่งกรอบการเคลื่อนไหวในปีหน้าหลักๆ คาดว่าจะอยู่บริเวณ $1000-1100/Oz. ส่วนทางฝั่ง Physical นั้น ค่าพรีเมียมในอินเดียติดลบแล้ว แสดงให้เห็น Demand ที่ค่อนข้างน้อย

แนวทางทองคำวันที่ 14-12-58

แนวรับ 1073 1070 1065 แนวต้าน 1078 1082 1088

ราคายังมองว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบ Sideways down โดยมีเป้าหมายสำหรับกรอบล่างอยู่บริเวณ 1060 และกรอบบนที่บริเวณ 1078-1082 หากราคายังไม่สามารถเกินแนวต้านกรอบบนไปได้ ยังมองว่า จะยังคงแกว่งตัวลดลงอยู่ในกรอบขาลงนี้ต่อไป และ นัวนพุธนี้จะมี Key event สำคัญ เกี่ยวกับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของอเมริกา ซึ่งหากเป็นไปตามนี้น่าจะได้เห็นแรงขายออกมาในตลาดทองคำค่อนข้างมาก จึงยังอยากให้ใช้ความระมัดระวังและ รอดูทิศทางตลาดก่อนน่าจะดีกว่า

ทางเลือกรอง : สำหรับการหลุดออกจากกรอบ Sideways down นั้นราคาต้องปรับตัวขึ้นเกินกว่า 1080 ไปให้ได้ และจะส่งผลให้ราคาขึ้นในช่วงสั้นนี้

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันจากกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงแรง ซึ่งกลุ่มพลังงานนั้นมีผลต่อดัชนี SET ค่อนข้างมาก รวมทั้งบรรยากาศของตลาดต่างประเทศที่ยังดูอ่อนแอ ส่งผลให้ SET ปรับตัวหลุด 1300 จุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังคาดว่าจะได้รับปัจจัยลบต่อไปอีกสักระยะ เนื่องจากกระแสการขึ้นดอกเบี้ยเช่นเดียวกับทองคำ ค่าเงินบาทผ่านแนวต้าน 36.05 มาเรียบร้อย ยังมองการอ่อนค่าต่อ

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 282K มากกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าและคาดการณ์ ส่วนยอดค้าปลีกออกมาขยายตัว0.2% น้อยกว่าคาดการณ์ เป็นผลมาจากสินค้าหมวดรถยนต์ ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยรวมแล้ว ข่าวต่างๆยังออกมาค่อนข้างผสมกันระหว่างบวกและลบกับทองคำจึงทำให้ทองคำยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบสั้นๆ 

- ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลดลงแรง และเป็นสัปดาห์ที่แย่ที่สุดในรอบ 1 เดือน สำหรับดัชนีดาวโจนส์ เมื่อมาดู SP500 นับเป็นสัปดาห์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือน สิงหาคม ดัชนีปรับตัวลดลงกว่า 3% ตลอดทั้งสัปดาห์เนื่องจากข่าวเรื่องการควบรวมกิจการ และ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานที่ได้รับปัจจัยลบจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง

- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงแรงไม่แพ้ตลาดหุ้นอเมริกา โดยได้รับปัจจัยลบเดียวกันคือ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง ซึ่งราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงแรงนั้น ทำให้เกิดแรงคาดการณ์ไปกระทบกับภาคเศรษฐกิจที่คิดว่า ยังคงไม่สามารถขยายตัวได้ และ เมื่อไม่ขยายตัว ก็มี Demand เข้ามาน้อย อีกฝั่งหนึ่งคือ คาดการณ์เงินเฟ้อ หากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เป้าหมายเงินเฟ้อของแต่ธนาคารแต่ละประเทศก็จะมีแนวโน้มที่จะหดตัว หรือ เข้าสู่ภาวะเงินฝืด ซึ่งปัจจุบันยุโรปกำลังประสบปัญหาเงินฝืดอยู่

- ดัชนี TANKAN ที่สำรวจบริษัทการผลิตยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นพบว่า ยังคงทรงตัวที่ระดับ +12 ซึ่งถึงแม้จะมากกว่าคาดการณ์ที่ +11 แต่ระดับนี้ทรงตัวมา 3 เดือนติดต่อกันแล้ว และมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงในอนาคต จากตัวเลขวางแผนการซื้อสินค้าประเภททุนของบริษัทขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะออกมาที่ 10.8 % จากคาดการณ์ 10.9%

- ยอดค้าปลีกของจีนเติบโต 11% จากเดือนก่อนหน้า 10.9% เป็นผลจากยอดขายโทรศัพท์มือถือ และวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

- ที่ประชุม OPEC ยังคงกำลังการผลิตไว้ที่ระดับเดิม ส่วน EIA ประเมินว่า Supply ของน้ำมันดิบที่จะมากไปจนถึงปลายปี 2016 ท่ามกลางดีมานด์ที่ยังคงปรับตัวลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและยุโรปส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงสู่ระดับ $35 ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปี

- ธนาคารใหญ่ๆรวมทั้ง Hedge fund ต่างคาดการณ์ว่าทองคำจะลงต่ำกว่า $1000

แนวทางทองคำวันที่ 9-12-58

แนวรับ 1068 1063 1055 แนวต้าน 1082 1088 1095

ราคาลงมาแถวบริเวณ 1066 ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อ ทั้งนี้มองว่าฝั่งบวกเริ่มกลับมามีน้ำหนักขึ้นเล็กน้อยโดยมีแนวต้านบริเวณ 1088 แนวต้านเดิมเป็นแนวต้านสำคัญ โดยยังคงมีจุดเปลี่ยนแนวโน้มอยู่ที่ระดับ 1063 ภาพรวมยังมองเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ Sideways ไปอีกสักพักหนึ่ง เนื่องจากตลาดยังให้น้ำหนักกับการขึ้นดอกเบี้ยที่จะถึงในสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดว่าน่าจะมีความผันผวนออกมาอย่างรุนแรงในช่วงผลการประชุม จึงมองว่า ระยะสั้นนี้คงลดความผันผวน

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงแรงกว่า 26 จุดเมื่อวานนี้ ส่วนใหญ่เป็นความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การการขึ้นดอกเบี้ย ความอ่อนแอของเศรษฐกิจจีนและทั่วโลก รวมถึง ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงแรงซึ่งคอยกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานลง และ ยังมองว่าการไหลลงของดัชนียังไม่น่าหยุดง่ายๆหลังจากทั่วโลกส่งมาทางลบทั้งหมด ส่วนทิศทางค่าเงินบาทผ่านแนวต้าน 35.90 มาเรียบร้อยแล้ว รอทดสอบแนวต้าน 36.05

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกาปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังจากไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ แต่ฝั่งตลาดหุ้นดาวโจนส์ทรานสปอร์ตที่เป็นดัชนีหุ้นกลุ่มขนส่งปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ซึ่งโดยปกติแล้วกลุ่มขนส่งนั้นควรจะปรับตัวขึ้นไปพร้อมกับดัชนีหลัก เนื่องจาก เศรษฐกิจที่ขยายตัวจะมาพร้อมกับการขนส่งที่มากขึ้นด้วย ส่วนดัชนีอื่นๆยังคงทรงตัว นักวิเคราะห์คาดว่าในสัปดาห์นี้นักลงทุนจะออกมาดูตลาดและน่าจะมีการเคลื่อนไหวที่น้อย และ ตลาดยังคงติดตามผลกาประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า

- มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปิดสถานะ Short และ Long ในสัญญาฟิวเจอร์ในทองคำ ซึ่งฝั่ง Trader เปิด Short ไว้กว่า 50% ส่วนฝั่ง Bullion bank เปิดสถานะฝั่ง Long ด้วย Leverage ที่มากกว่าเยอะ และ ตลาดยังติดตามว่า น่าจะมีความผันผวนที่รุนแรง

- ตลาดหุ้นยุโรปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะมีการประกาศการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวถึง 0.3% ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ จากการใช้จ่ายของครัวเรือนและภาครัฐที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่ได้รับปัจจัยบวกเนื่องจาก กลุ่มอุตสาหกรรมและพลังงานที่น้ำมันดิบปรับตัวลดลงแรงกว่า 6% เมื่อวันจันทร์ (ก่อนที่จะรีบาวน์เล็กน้อยมา 1% เมื่อคืนนี้) และปัจจัยลบจากหุ้นกลุ่มเหมือง โดยเฉพาะเหมืองขนาดใหญ่อย่าง Anglo American ที่ประกาศยกเลิกการจ่ายปันผล , การลดการลงทุน , ลดพนักงานลง

- ธนาคารกลางจีน PBOC ปรับลดจุดอ้างอิงเงินหยวนลงอีก 6.414 ต่อดอลลาร์ เปรียบเทียบกับ 6.4078 เมื่อวันก่อน ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2011 สาเหตุจาก พื้นฐานเศรษฐกิจจีนที่ยังอ่อนแอ และ กระแสเงินทุนที่ไหลออกจากจีนอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขการส่งออกล่าสุดของจีนพบว่ายังคงหดตัว 

- ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 10.7% เป็นเดือนที่สองต่อเนื่องกัน และเป็นสัญญาณที่ดี แต่ทั้งนี้ตัวนี้ค่อนข้างมีความผันผวน

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย หลังจากปรับตัวลดลงแรงวันก่อนหน้า ทั้งนี้มองว่าเป็นเพียงการรีบาวน์หลังจากปรับตัวลดลงแรงเท่านั้น ส่วนทองคำได้รับปัจจัยบวกจาก Short-covering ระยะสั้น ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่า Upside ของทองยังคงเป็นไปอย่างจำกัดเนื่องจากการขึ้นดอกเบี้ยที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้า

แนวทางทองคำวันที่ 8-12-58

แนวรับ 1068 1063 1055 แนวต้าน 1074 1082 1088

ราคาทองคำได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาแย่ลง และปรับตัวสูงขึ้นไปทดสอบระดับ 1088 ซึ่งมองว่าเป็นแนวต้านสำคัญก่อนที่จะปรับตัวลดลงมา ในปัจจุบันยังมองการปรับตัวลดลงไปเส้นเทรนไลน์ที่ระดับ 1063 และไปติดตามตรงจุดนั้น หากราคาหลุดลงไปเลยก็จะทำให้ฝั่งขึ้นเสียทรงไปเลย และหากราคาไม่หลุด ยังมองการแกว่งตัวขึ้นไปใหม่อีกรอบ แต่ยังมองการขึ้นไม่มาก ด้วยเหตุผลลำเอียงของการขึ้นดอกเบี้ยตอนกลางเดือน

USD/THB

ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวที่มีนัยสำคัญ ทั้งแท่งเทียนหรือ อินดิเคเตอร์ใดๆยังคาดว่าได้รับแนวโน้มฝั่งลงต่อ และซ้ำมาด้วยราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงแรงกว่า 6% เมื่อวานนี้จึงมองว่า กลุ่มพลังงานน่าจะได้รับปัจจัยลบดังกล่าวมามาก ส่วนทิศทางค่าเงินบาทมีแนวต้านอยู่บริเวณ 35.90 และยาวไปจนถึงระดับ 36.05 ถ้ายังไม่หลุดก็ยังมองการแกว่งในกรอบ

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Non-farm payroll : NFP) ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 211K จากเดือนก่อนหน้า 298K และคาดการณ์ 201K ตีความได้ว่า ออกมาหดตัวจากเดือนก่อนหน้าแต่ยังหดตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ และเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ 

- อัตราว่างงานของ US ยังคงทรงตัวที่ระดับ 5% เท่ากับเดือนก่อนหน้า ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงปรับตัวลดลงเหลือ 0.2% ขณะที่เดือนก่อนหน้า 0.4% 

- จากกลุ่มข่าวตัวเลข NFP ที่ประกาศมานั้น มองว่า เป็นปัจจัยบวกกับทองคำเพียงระยะสั้นเนื่องจาก ตัวเลขถึงแม้จะออกมาแย่ลง แต่แนวโน้มโดยรวมของการจ้างงานยังพบว่า ยังอยู่ในแนวโน้มที่ระยะกลางฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ โดยเฉพาะตลาดหุ้นเยอรมันปรับตัวเข้าใกล้ 11000 หลังจากในช่วงวันพฤหัสก่อนหน้าปรับตัวลดลงแรงท่ามกลางความผิดหวังเกี่ยวกับผลการประชุม ECB ทั้งนี้ในช่วงท้ายของตลาดได้เจอแรงขายออกมา เนื่องจาก ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงแรงหลุดระดับ $40 และเป็นระดับที่ต่ำสุดนับจากปี 2008 ส่งผลให้หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลดลงทั้งยุโรปและอเมริกา ส่วนข่าวบวกอื่นๆคือ คำสั่งซื้อเยอรมันเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่าคาด

- ตัวเลขการส่งออกของจีนหดตัว –3.7% (YoY) ขณะที่ตัวเลขการนำเข้าปรับตัวลดลง 5.6% ส่งผลให้จีนยังเกินดุถลบัญชีอยู่ 343.1 ล้านหยวน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลข GDP ของจีนในไตรมาสนี้น่าจะเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ 10 ปี จากสถานการณ์ที่แย่ลงทั้งจากในประเทศและนอกประเทศ , ระดับหนี้ที่สูง , และการลงทุนที่ชะลอตัว

- ตัวเลขตรวจทาน GDP ของญี่ปุ่นออกมาที่ระดับ 1% หลีกเลี่ยงจากภาวะถดถอยทางเทคนิคหลังจากรอบแรก GDP ออกมาเพียง –0.1% 

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงแรงกว่า 6% สู่ระดับ $37/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปี หลังจากที่ประชุม OPEC ไม่ได้มีการลดกำลังการผลิต และยังคงเดินหน้ารักษากำลังการผลิตต่อไปเพื่อรักษาส่วนแบ่งจากอุตสาหกรรม Shale oil ของอเมริกา

- ทองคำได้รับปัจจัยบวกจากการทำ Short-covering ส่วนกองทุน SPDR ยังคงปรับลดดการถือครองทองคำลงอีก และจีนคาดว่าจะซื้อเพิ่ม 21 ตัน

แนวทางทองคำวันที่ 4-12-58

แนวรับ 1059 1053 1045 แนวต้าน 1065 1070 1080

ราคาปรับตัวขึ้นมาเนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า ในระยะสั้นมองการปรับตัวลดลงเล็กน้อย ภายใต้กรอบแนวต้าน 1065 ซึ่งกรณีที่ราคาผ่าน 1065 ไปเลยนั้นจะเริ่มกลับมาขึ้นได้อีกครั้งในระยะสั้น แนวต้าน 1065 นี้ใช้เป็นจุดเปลี่ยนในวันนี้ เนื่องจากเป็นแนวต้านสำคัญ ราคาทดสอบถึง 5 ครั้งตามเส้นแนวโน้มขาลง พร้อมทั้งเป็นที่อยู่ของเส้น EMA ในวันนี้จะมีการประกาศตัวเลข Non-farm payroll เวลา 20.30 ตามเวลาบ้านเรา คาดการณ์เป็นบวกกับทองคำ

USD/THB

ตลาดหุ้นปรับตัวรีบาวน์ขึ้นเล็กน้อย แต่คาดว่าไม่ได้มีผลต่อทิศทางขาลง และยังถูกทิศทางขาลงกดดันอยู่ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทั่วโลกที่ผิดหวังผลการประชุม ECB ถึงแม้จะมีข่าวดีออกมาบ้าง อย่างเช่น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน ทิศทางค่าเงินบาทยังไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรเท่าไรนัก การแข็งค่าเป็นไปเพียงเล็กน้อย ยังอยู่ในกรอบ 35.6-35.9

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาที่ระดับ 269K เท่ากับคาดการณ์จากสัปดาห์ก่อนหน้า 260K โดยรวมแล้วทิศทางของตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยังอยู่ในแนวโน้มของการปรับตัวลดลง

- เมื่อวานมีการออกมาตอบคำถามของ คุณ เจเนต เยลเลน ประเด็นหลักที่ถูกจับตามองคือ รายงานของ Citigroup เกี่ยวกับ บทวิจัยที่มีรายงานว่ามีโอกาส 65% ที่เศรษฐกิจอเมริกาจะประสบกับภาวะถดถอยในปีหน้า ส่วนโดยรวมแล้ว คุณ เยลเลน ยังมองว่า การคงอัตราดอกเบี้ยระดับที่ต่ำจนมานานจะเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและทิศทางดอกเบี้ยยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นในเร็วๆนี้ แต่จะเป็นไปอย่างระมัดระวัง

- ดัชนี PMI ภาคบริการของอเมริกา ออกมาที่ระดับ 55.9 จุดต่ำสุดในรอบ 6 เดือน

- ผลการประชุม ECB เมื่อวานนี้พบว่า คุณ ดรากิ ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยฝั่งเงินฝากลงสู่ระดับ –0.3% จากเดิม –0.2% ในขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิม 0.5% พร้อมทั้งขยายช่วงเวลาของการทำ QE ไปจนถึงเดือน มีนาคม 2017 จากเดิมที่จะหยุดไว้ที่ กรกฏาคม 2016 ทั้งนี้ยังไม่มีการขยายวงเงินเพิ่มเติม หลังจากการประกาศ ตลาดหุ้นเยอรมันปรับตัวลดลงแรงกว่า 3% เนื่องมาจากความผิดหวังในการดำเนินนโยบาย เพราะ คาดหวังว่าจะมีมากกว่านี้ ส่งผลให้ทองคำปรับตัวเพิ่มตามเงินยูโรที่แข็งค่า

- ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงทั้งหมด โดยได้ผลกระทบจากตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวลดลงนำโดย ฝั่งยุโรปที่ผิดหวังในมาตรการเพิ่มเติมของ ECB และ ฝั่งอเมริกาที่ผิดหวังตามมาเช่นกัน คาดว่าตลาดหุ้นเอเชียจะได้รับแรงกดดันจากตรงนี้ และไปติดตามตัวเลข NFP ในวันนี้เช่นเดียวกับตลาดอื่นๆ

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 74.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 เดือน และเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 11 เดือน

- ทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ำมันดิบ หลังจากค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นมากว่า 3% และทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงไป ทั้งนี้สถานะกองทุน SPDR ยังถูกลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันยังอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับจากเดือน กันยายน 2008 ทั้งนี้ตลาดน้ำมันดิบมีปัจจัยเฉพาะตัวในวันนี้คือ จะมีผลการประชุม OPEC ออกมาว่าจะมีการลดกำลังการผลิตหรือไม่

แนวทางทองคำวันที่ 3-12-58

แนวรับ 1050 1045 1040 แนวต้าน 1052 1056 1064

ราคาปรับตัวลดลงแรงทำจุดต่ำสุดใหม่ที่บริเวณ $1045 ซึ่งหลังจากจุดนี้ในภาพรวมจะมีแนวรับอีกทีที่สำคัญที่ $1030 และอีกทีหนึ่งที่ $1000 ทั้งนี้เป็นมุมมองรวมๆไม่ได้หมายความว่าจะปรับตัวลดลงพรวดเดียว ส่วนในวันนี้ระยะสั้นมองการรีบาวน์ขึ้นไปก่อนเล็กน้อย โดยมีแนวต้าน $1052 เป็นแนวต้านแรก ซึ่งต้องเอาให้ผ่านเพื่อไปปิด GAPที่เปิดไว้ในช่วงเมื่อวานตอนข่าวออกที่บริเวณ $1064 นอกจากนี้ภาพรายย่อยต่ำกว่าชั่วโมงเจอ Bullish divergent จึงให้น้ำหนักขึ้นก่อน

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1045 ลงมาอีกครั้งก็จะเริ่มลงต่อไปเลย และหมดรอบรีบาวน์

USD/THB

เมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงแรงกว่า 1% ปรับตัวลดลงเกือบทุกภาคอุตสาหกรรม ทั้งสื่อสาร และพลังงาน และภาพรวมในวันนี้ยังดูอ่อนแอ และได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน ซึ่งในต่างประเทศอย่างดาวโจนส์กลุ่มพลังงานปรับตัวลดลงกว่า 3% ทำให้ภาพรวมดูไม่ดี ส่วนค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่ากลับมาอีกครั้ง แนวต้าน 35.90-36.05 ต้องให้ผ่านไปให้ได้จึงจะอ่อนค่าลงอีก

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ADP non-farm employment change ที่เป็นการสำรวจการจ้างงานนอกภาคเกษตรของภาคเอกชน ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 217K จากเดือนก่อนหน้า 196K และคาดการณ์ 191K ซึ่งตัวเลขที่ออกมานั้นสวนทางกับการคาดการณื NFP ของจริงในวันศุกร์ที่คาดว่าจะออกมาน้อยลงในเดือนนี้

- รายงาน Beige book พบว่า ประธาน FED คุณ เยลเลน ได้มีความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจ และคาดว่าจะเริ่มตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยได้หลังจากรอมาเป็นเวลานาน และ การรอเป็นเวลานานเกินไปจะเกิดเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ ส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตต่างๆเติบโตขึ้นอย่างเรื่อยๆ ในระดับปานกลางถึงดีขึ้นเล็กน้อย การบริโภคปรับตัวดีขึ้น เพียงแต่การผลิตยังออกมาผสมกัน

- ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน (CPI) ชะลอตัวลงเล็กน้อย ออกมาขยายตัว 0.1% เท่ากับเดือนก่อนหน้า ในขณะที่คาดการณ์ไว้ 0.2% ซึ่งตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาแย่ลงนั้นทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์ว่า ที่ประชุมในวันนี้อาจจะมีมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (QE) เพิ่มอีก ในขณะที่ปัจจุบัน ECB มีการซื้อพันธบัตรวงเงิน 60 ล้านล้านยูโรต่อเดือน และจะไปสิ้นสุดในช่วงกลางปีหน้า ทางเลือกที่มีในขณะนี้คือ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก หรือ ขยายวงเงิน / ยืดเวลา

- มีการประกาศตัวเลข PMI ภาคบริการของจีนออกมายังพบว่า ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.6 จากเดือนก่อนหน้า 53.1 ซึ่งกิจกรรมภาคบริการนั้นจะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประเภท อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก โรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งในอดีตตัวนี้นักลงทุนต่างไม่ให้ความสำคัญมากนัก แต่ปัจจุบันคนต่างหันมาจับตาตัวเลข PMI ภาคบริการมากขึ้น (รวมทั้งอเมริกาด้วยที่กำลังปรับเศรษฐกิจตนเอง) เนื่องจากเป็นนโยบายของประเทศพัฒนาแล้วที่มาเน้นการบริการเป็นหลัก

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงสู่ระดับ $40/บาร์เรล และเข้าไปใกล้จุดต่ำสุดเดิมแถวบริเวณ $37 อีกครั้ง จากปัจจัยลบที่กดดันสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด โดยเฉพาะการขึ้นดอกเบี้ยที่จะถึงช่วงกลางเดือน และส่งผลให้ทองคำทำจุดต่ำสุดใหม่อีกรอบหนึ่งในรอบ 6 ปี ที่บริเวณ $1045 เมื่อวานนี้ ภาพรวมยังคงไม่มีข่าวบวกเข้ามาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงระยะสั้นนี้

แนวทางทองคำวันที่ 2-12-58

แนวรับ 1065 1063 1060 แนวต้าน 1072 1075 1083

โดยทั่วไปแล้ว ราคายังคงวนเวียนอยู่ในกรอบ ระยะสั้นมองลงไปบริเวณใกล้แนวรับอีกรอบหนึ่ง (แถวบริเวณ 1063-1065) หากยังไม่หลุดก็จะกลับมาแกว่งในบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่ง ในวันนี้มีข่าวการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศออกมาช่วง 20.15 ตามเวลาบ้านเรา คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นลบกับทองคำ ในขณะที่ระยะสั้นหากราคาปรับตัวเกินกว่า 1072 ในวันนี้จะเริ่มขึ้นไปอีกครั้ง และถ้าจะให้ปลอดภัยควรตั้งจุด Stop loss ไว้แถวบริเวณนั้น

ทางเลือกรอง : จากที่มองลงไปแนวรับ 1063 แต่หากราคาปรับตัวขึ้นเกินกว่า 1072 จะมองว่า ฝั่งลงเสียความได้เปรียบไป

USD/THB

ธปท เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อของไทยยังคงปรับตัวลดลง –0.97% จากเดือนก่อนหน้า –0.77% ซึ่งเป็นการหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากทั้งราคาน้ำมันหน้าปั๊มที่ปรับตัวลดลง ราคหมู และไข่ที่ลดลงและยังไม่เห็นแนวโน้มการฟื้นตัว ส่วนดัชนีหุ้นยังไม่มีการเคลื่อนไหวมากนัก ยังได้รับปัจจัยทางฝั่งลงกดดันมากกว่า ทั้งนี้ค่าเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่าในกรอบอีกครั้ง แนวรับอยู่บริเวณ 35.60

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของอเมริกาปรับตัวลดลงสู่ระดับ 48.6 จากเดือนก่อนหน้า 50.1 ตัวเลขระดับนี้บ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง 1. ภาคการผลิตของอเมริกาชะลอตัวลงต่อเนื่อง 13 เดือนติดต่อกัน (หดตัวลงเรื่อยๆตลอดทั้งปี) 2.ระดับที่ต่ำกว่า 50 บ่งบอกถึง การหดตัวของภาคการผลิต 3. ระดับปัจจุบัน 48.6 ที่ต่ำกว่า 50 นี้ เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีครึ่ง นับจากเดือน มิถุนายน 2013 ที่ดัชนีภาคการผลิตลงไปสู่ระดับ 49.2 สิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่า ภาคการผลิตของอเมริกากำลังชะลอตัวลง และ เข้าสู่ภาวะหดตัว

- ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันแรกของการซื้อ-ขายของเดือนธันวาคม ซึ่งเดือนนี้นักวิเคราะห์กล่าวว่าตามสถิติย้อนหลังไป 10 ปีพบว่า จะเกิดปรากฎการณ์ Santa rally ซึ่งร้อยละ 70 ตลาดหุ้นจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกที่เฉลี่ย 1.24%

- อัตราว่างงานของฝั่งยุโรปปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 10.7% จากเดือนก่อนหน้า 10.8% บ่งชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวของยูโรโซนยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

- ดัชนี PMI ของฝั่งยูโรโซนออกมาที่ระดับ 52.8 เท่ากับเดือนก่อนหน้าและคาดการณ์ เมื่อดูเฉพาะตัวเลข PMI จะพบว่า ภาคการผลิตของยูโรโซนยังทรงในระดับที่ดีกว่าของอเมริกา และยังอยู่เหนือ 50 จุด ทั้งนี้ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้

- นกยกกรีซกล่าวว่า คาดว่าจะยกเลิก Capital control ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2016

- ดัชนี Caixin PMI ของจีนปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 48.6 จุด มากกว่าเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยที่ 48.3 จุด ทั้งนี้ดัชนี PMI ของจีนยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 จุด เป็นระยะเวลากว่า 9 เดือนแล้ว ถึงแม้จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อย แต่ภาพรวมยังวิเคราะห์ไปในทางเดียวกันว่า เศรษฐกิจจีนยังคงหดตัวอยู่

- เมื่อวานตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นกว่า 2% จากการรับข่าวเรื่องเงินหยวนเข้าตะกร้า SDR และคาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาในตลาดอีกมากในอนาคต (ทั้งนี้วันนี้ปรับตัวลดลง)

- ราคาน้ำมันดิบทรงตัวคาดว่าจะรอผลการประชุม OPEC ว่าจะมีการลดกำลังการผลิตลงอีกหรือไม่ หากยังไม่ลดกำลังการผลิตยังคงมองว่า ราคาน้ำมันดิบจะยังคงทรงตัว

- ทองคำถึงแม้จะไม่มีข่าวอะไรมาเพิ่มเติม แต่การขึ้นเมื่อวานนี้ สำนักข่าวต่างๆให้ความเห็นว่าเกิดจากการปิดสถานะ Short หรือ Short-covering

แนวทางทองคำวันที่ 1-12-58

แนวรับ 1068 1063 1060 แนวต้าน 1075 1083 1085

ราคาขึ้นมาในช่วงเช้า คาดการณ์ว่ามาจากข่าวจากการบรรจุเงินหยวนเข้าตะกร้า SDR ซึ่งส่งผลให้เงินดอลลาร์ถูกคาดการณ์ว่าจะมีบทบาทลดลงในระยะกลาง ซึ่งเป็นการคาดการณ์ และมองว่าเป็นปัจจัยระยะสั้น ปัจจุบันราคามาทดสอบเส้นเทรนไลน์และ EMA 200 ชั่วโมงที่เคยทดสอบมาหลายรอบแล้วยังไม่ผ่าน ยังมองว่า ราคายังไม่ผ่านไปจากตรงนี้ และ จะเริ่มกลับลงมาแกว่งในกรอบบริเวณ 1063-1068 อีกครั้ง ทั้งนี้จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ระดับ 1075 สำหรับสถานะฝั่งลง

ทางเลือกรอง : ราคาปรับตัวขึ้นเกินกว่าระดับ 1075 จะมองว่า เปลี่ยนเป็นแนวโน้มฝั่งขึ้นระยะสั้น และยังมองการขึ้นเป็นไปค่อนข้างจำกัดอยู่บนแนวต้าน 1085

USD/THB

ตลาดหุ้นไทย SET ทรงตัวเมื่อวานนี้ หลังจากปรับตัวลดลงในช่วงแรกของการซื้อ-ขาย ยังให้น้ำหนักทางฝั่งลงอยู่ ส่วนทิศทางค่าเงินบาทยังคงแกว่งตัวในกรอบบริเวณ 35.60-35.90 ยังไม่มีทิศทางที่มีนัยสำคัญ เป็นการแกว่งตัว Sideway ที่ชัดเจน มีรายงานจาก ธปท ว่า เศรษฐกิจไทยค่อยๆฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะการใช้จ่ายของภาครัฐที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การส่งออกยังคงชะลอตัวลง

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ยอดบ้านรอปิดการขาย (Pending home sales) ออกมาที่ระดับ 0.2% จากเดือนก่อนหน้าหดตัว –1.6% และคาดการณ์ 1.6% ทิศทางยอดบ้านรอปิดการขายยังคงไม่ได้มีนัยสำคัญมากนัก แกว่งตัวในช่วงบวกและลบเล็กน้อยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา

- ดัชนีภาคการผลิต Chicago PMI หดตัวลงสู่ระดับ 48.7 จากเดือนก่อนหน้า 56.2 และคาดการณ์ 54.3 ดัชนีนี้ไม่ได้มีผลกระทบหลักๆกับราคาทองคำเท่าไรนัก

- ตลาดหุ้นอเมริกาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆมาหลายวัน ความผันผวนลดลงเรื่อยๆ ในปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับ High เดิม คาดว่าจะยังรอผลการประชุมต่างๆที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายสัปดาห์นี้ และ ผลการประชุม FOMC ในช่วงกลางเดือน ระยะสั้นนี้สังเกตุเห็นเงินไหลออกจากตลาดหุ้นอเมริกาลักษณะแบบค่อยๆไหลออก

- เมื่อวานไม่ได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรป มีเพียงการประชุม United nation summit เรื่องของ Climate change โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการประชุมนี้ได้เคยจัดขึ้นเมื่อ 6 ปีที่แล้วที่ Copenhagen

- ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานนี้จนถึงช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งยังไม่ได้มีทิศทางที่มีนัยสำคัญ ตลาดยังรอผลการประชุม ECB ในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมอีก

- ที่ประชุม IMF อนุมัติให้เงินหยวน (Renminbi) เข้าร่วมในตะกร้าเงิน SDR ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยค่าเงินหลักๆ อย่าง ดอลลาร์ ยูโร เยน ปอนด์สเตอริง ในปัจจุบัน IMF เห็นว่าเงินหยวนเริ่มมีบทบาทมากขึ้น และเข้าข่ายของการเป็น Freely useable หรือ มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ซึ่งเงื่อนไขนี้เองที่ IMF ปฏิเสธในการนำเงินหยวนเข้าตะกร้าเงินเมื่อ 5 ปีที่แล้ว (พิจารณาทุก 5 ปี) ปัจจัยดังกล่าวมองว่า จะส่งผลกระทบกับทองคำทางบวกในระยะสั้น เนื่องจากบทบาทของเงินดอลลาร์ที่น้อยลง

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ปัจจุบันนักลงทุนต่างจับตามองกาประชุม OPEC ในวันพุธนี้ ตลาดอยากคาดการณ์ให้มีการลดกำลังการผลิตลงให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้นกว่านี้ (ปรับตัวสูงขึ้น)

- กองทุน Hedge fund เพิ่มสถานะ Short ในทองคำจำนวนมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา

- กองทุน SPDR ปรับลดสถานะการถือครองทองคำลงอีก

แนวทางทองคำวันที่ 30-11-58

แนวรับ 1052 1050 1045 แนวต้าน 1060 1065 1070

ราคาปรับตัวลดลงหลุดกรอบสามเหลี่ยมล่างลงมา เป็นสัญญาณที่ยืนยันฝั่งลงชัดเจน ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ราคาปรับตัวลดลงมาสู่ระดับ $1050 บริเวณนั้น ในระยะสั้นมองการแกว่งตัวในกรอบบริเวณแนวรับ $1050 ก่อน และมองการรีบาวน์ขึ้นไปทดสอบใกล้ระดับ $1060 ซึ่งเป็นแนวต้านในระยะสั้นในวันนี้ และเนื่องจากในช่วงต้นสัปดาห์มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย จึงมองว่า ราคามีแนวโน้มจะไปผันผวนในช่วงท้ายของสัปดาห์นี้

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1050 ลงมาโดยไม่มีการรีบาวน์ก็จะยังมองลงไปต่อทันที

USD/THB

ตลาดหุ้นได้รับปัจจัยลบอย่างต่อเนื่อง และยังคาดว่าจะยังมีการปรับตัวลดลงไปอีก เนื่องจากปัจจัยบวกที่ยังไม่มี และ ตลาดยังคาดการณ์ถึงมุมมองการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ที่เป็นผลลบ (ช่วงนี้ทองคำกับหุ้นไทยมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวในทางเดียวกัน เพราะ ได้รับปัจจัยลบทางฝั่งขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกัน ) ทิศทางค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยมีแนวต้าน 35.90-36.04 หากยึดการขึ้นดอกเบี้ยเป็นหลัก ค่าเงินบาทจะอ่อนสวนทางกลับมา

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เนื่องจากในวันศุกร์เป็นวัน Black Friday (วันหลังจากวันขอบคุณพระเจ้า) ที่จะมีสินค้าลดราคาค่อนข้างมาก ตลาดหุ้นจึงค่อนข้างเคลื่อนไหวเบาบาง และ นักวิเคราะห์ นักลงทุนต่างจับตาดูตัวเลขยอดขายสินค้าในปีนี้ว่าจะมียอดขายมากขนาดไหน ส่วนคาดการณ์เบื้องต้นก็มองว่า ปีนี้เริ่มต้นได้ดี ยอดขายสินค้าในช่วงแรกค่อนข้างมาก แต่คาดว่าในปีนี้จะยังไม่โดดเด่น

- เงินดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มสูงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นการปรับตัวสูงสุดในรอบ 8 เดือน และแข็งค่าเกินกว่าระดับ 100 จุดไปเรียบร้อยแล้ว ส่งผลกดดันตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เกือบทุกชนิด ล่าสุดทองคำปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ลงมาใกล้เคียงระดับ $1050/Oz.

- ตลาดหุ้นยุโรปยังคงทรงตัวเนื่องจากไม่ได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ปัจจุบันนักลงทุนต่างติดตามผลการประชุม ECB ในวันพฤหัสบดีนี้ ตลาดคาดว่าน่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติม ส่วนสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างรัสเซียและตุรกีมีแนวโน้มจะบรรเทาลงเพียงเล็กน้อย โดยมุมมองของนักวิเคราะห์มองเหตุการณ์ที่ ECB น่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมว่า การขายทองคำเนื่องจากคาดการณ์ว่าเงินยูโรจะอ่อนค่าลง (ดอลลาร์แข็งค่า) เป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผล

- วันนี้จะมีการประชุม IMF ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การพิจารณานำเงินหยวนเข้าสู่ตะกร้าเงิน SDR หรือไม่ ซึ่ง SDR นี้คือตะกร้าเงินที่ IMF กำหนดไว้ สำหรับเป็นเงินที่สามารถเป็นเงินสำรองของธนาคารกลางแต่ละประเทศได้

- ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงแรงในวันศุกร์กว่า 5% และเป็นการปรับตัวลดลงแรงสุดในรอบ 3 เดือน หลังจากมีข่าวเรื่องการตรวจสอบโบรกเกอร์ที่เข้าข่ายกระทำผิดกฏหมาย และ ผลกำไรภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงแรงกว่า –4.6%

- ทองคำปรับตัวลดลงแรง และเป็นการปรับตัวเมื่อคิดเป็นใน 1 เดือนพบว่า เป็นเดือนที่แย่ที่สุดในรอบ 2 ปีครึ่ง (85 เหรียญ) จากคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้น

- กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลงอีก 0.14% สู่ระดับ 654.8 ตัน

- ในสัปดาห์นี้นักลงทุนต่างติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะออกมาในวันศุกร์ และผลการประชุม ECB ในวันพฤหัส