ประชาสัมพันธ์

ทางเลือกรอง : ราคาปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 1275 มองว่า จะเริ่มลบล้างแท่งเทียนขาลงก่อนหน้า

ต่างชาติยังคงขาย และ Short สุทธิในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน วันละหลักพันสัญญา เมื่อวานนี้ดัชนีปรับตัวขึ้น ก่อนที่จะลบล้างฝั่งขึ้นทั้งหมดในวันนี้ ภาพรวมยังดูอ่อนแอ แต่ยังมองขึ้นอยู่ โดยตั้งแนวรับไว้ต่ำกว่านี้ประมาณไม่เกิน 10 จุด ซึ่งสามารถใชเป็นจุดตัดขาดทุน เงินบาทอ่อนค่าผ่านแนวต้านมา มองการอ่อนค่าอีกครั้งหนึง แนวต้าน 35.30-35.35

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น นำโดยกลุ่ม Health care ที่มาชดเชยกลุ่ม Material และ กลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง นักวิเคราะห์มองว่า ตลาดหุ้นขาดปัจจัยใหม่ๆ และตลาดกำลัง Rotation เข้าสู่กลุ่ม Safe haven (มีหลายประเภท ได้แก่ ทองคำ เงินเยน เงินสวิสฟรังซ์ พันธบัตร) เพราะ กังวลเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจ และ ความกังวลเศรษฐกิจจีน รวมทั้งเงินดอลลาร์ที่ยังแข็งค่าขึ้น

- ประธาน FED สาขา Chicago คุณ Charles Evans ให้สัมภาษณ์กับ Reuters ว่า การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของอเมริกา จะเป็นตัวสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 2.5% ได้ทั้งนี้ มองว่า นโยบายของธนาคารกลางที่ใช้รูปแบบ Wait and see นั้นค่อนข้างมีความเหมาะสมอยู่แล้ว (ประธาน FED หลายท่านยังใช้วิธี Wait and see)

- ยอดสั่งซื้อสินค้าโรงงานของเยอรมันขยายตัวสู่ระดับ 1.9% จากเดือนก่อนหน้า –0.8% และคาดการณ์ 0.7% เป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นเดือนแรกในรอบ 3 เดือน

- รมว คลัง เตรียมหารือแนวทางการช่วยเหลือกรีซเพิ่มเติม หลัง IMF ประเมินว่า เป้าหมายงบประมาณที่ทำไว้กับข้อตกลงครั้งล่าสุดนั้นดูเป็นไปได้ค่อนข้างยาก นอกจากนี้งบประมาณที่วางไว้ยังไม่เป็นไปตามแผน นอกจากนี้ในเดือน กรกฎาคม จะมีพันธบัตรกรีซที่ ECB ถือไว้และจะครบกำหนด

- เงินสำรองของจีนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน สู่ระดับ $3.22 Trillion ในเดือน เมษายน ส่วนตัวเลขเงินเฟ้อของจีน (CPI) ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 2.3% เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน (2.3%) ส่วน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) หดตัวลง –3.4% จากประเมินไว้ว่าจะปรับตัวลดลงถึง –4.9% เงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นมานั้นเป็นผลมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาอาหารสด ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมแล้ว ยังอยู่ผสมกัน ค่อนไปทางอยู่ในแดนลบมากกว่า

- ทองคำปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ครึ่ง หลังจากเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ่นเมื่อวานนี้ ทั้งนี้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาทองคำปรับตัวสูงขึ้นกว่า 19% ส่วนความต้องการทองคำในอินเดียในช่วงนี้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องกัน

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ หลังจากปัจจัยบวกอย่างการไหม้หลุม Canada เริ่มสงบลง ทั้งนี้ปัจจุบันภาวะตลาดน้ำมันดิบยังอยู่ในช่วง Oversupply

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมา ปรับตัวลดลงและยังอยู่ในช่องแนวโน้มขาลง Downtrend line ยังอยากเห็นการปรับตัวขึ้นแรงๆ ไม่เช่นนั้นจะเห็นดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ส่วนทิศทางค่าเงินบาท หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกลับมาแกว่งตัวในกรอบต่ำกว่า 35.13 เช่นเดิม มองการแข็งค่าอีกเพียงเล็กน้อย แต่ยังมองการเคลื่อนไหวในกรอบ

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรปรับตัวลดลงสู่ระดับ 160K จากเดือนก่อนหน้า 208K และคาดการณ์ 203K เป็นการปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และ เป็นข่าวบวกกับทองคำ และนำไปสู่การคาดการณ์ที่ว่า ที่ประชุม FED จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปอีกสักระยะหนึ่ง (จากกังวลว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วง มิถุนายน) และยิ่งเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำทั้งระยะสั้นและกลางเมื่อดูเฉพาะข่าวนี้

- อัตราว่างงานทรงตัวระดับ 5% ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า ส่วนตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงปรับตัวสูงขึ้น 0.3% จากเดือนก่อนหน้า 0.2% ยังคงผันผวนอยู่ในกรอบ

- ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากคาดากรณ์ว่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ย ทั้งนี้แนวโน้มโดยรวมยังอยู่ทางฝั่งค่อนข้างเป็นลบมากกว่า

- ตลาดหุ้นฝั่งยุโรป โดยรวมแล้ว ผันผวนจากปัจจัยหลายอย่างเมื่อวันศุกร์ ระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขายปรับตัวลดลง ก่อนที่จะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น โดยเป็นผลจาก ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่นำไปสู่การคาดการณ์การคงดอกเบี้ย ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงช่วงแรกของชั่วโมงการซื้อ-ขาย ก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้ง ผลประกอบการที่ออกมาผสมกัน จึงทำให้การเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวน

- วันนี้จะมีการประชุม Eurogroup ในเบื้องต้นมองว่าไม่มีนัยสำคัญกับราคาทองคำ

- การส่งออกของจีนเดือน เม.ย. หดตัว –1.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า +11.5% ส่วนการนำเข้า หดตัว –10.9% จากเดือนก่อนหน้าหดตัว 13.8% ยังคงส่งผลให้ดุลการค้ายังคงเกินดุลอยู่ แต่ชะลอตัวลงเล็กน้อย

- การนำเข้าน้ำมันดิบของจีนเพิ่มขึ้น 3.2% ตามความเห็นของนักวิเคราะห์ที่ประเมินว่า ความต้องการน้ำมันดิบไม่ได้ลดลงแรงเท่าไร เพียงแต่การลงของราคาน้ำมันดิบเป็นผลมาจากการเกิด Oversupply มากกว่า

- กองทุน Hedge fund เพิ่มสถานะ Bullish bet ในทองคำ สิ้นสุดในสัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลจาก CFCT เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ ซึ่งยังเป็นปัจจัยบวกกับทองคำ

- น้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า 2% หลังจากเกิดไฟไหม้หลุม Canada’s oil sand และเกิดความเสียหายกว่าล้านบาร์เรลในการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นให้กับราคาน้ำมันดิบ ส่งผลให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์

USD/THB

วันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 แต่ค่าเงินบาทผ่านแนวต้าน 35.13 มาได้ ซึ่งเป็นกรอบบน มองอ่อนค่าต่อ แต่ยังต้องติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเช่นกัน เพราะ ส่งผลต่อค่าเงินบาทด้วย

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 274K จากสัปดาห์ก่อนหน้า 257K และคาดการณ์ 261K เป็นการปรับตัวสูงขึ้นสองสัปดาห์ติดต่อกัน และเป็นการปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างแรง สองสัปดาห์ที่ผ่านมา

- Goldman sachs ให้ความเห็นว่า เค้ามองว่า ตัวเลขการจ้างงานจะออกมาดีขึ้นในวันนี้ ดีกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ไว้ (และคาดว่าจะไม่แย่เหมือนตัวเลข ADP ในวันพุธ) Goldman ประเมินไว้ระดับ 240000 ตำแหน่ง จากการคาดการณ์ของคนในตลาดว่าจะอยู่เพียง 200000 ตำแหน่ง โดยมีเหตุผลหลักจาก ISM employment index ที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53 จุดจากเดือนก่อนหน้าเพียง 50 จุด ซึ่งการคาดการณ์นี้สอดคล้องกับทางนักเศรษฐศาสตร์ที่คิดว่า เดือนเมษายนจะมีการจ้างงานที่แข็งแกร่ง

- เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดทำการของทางฝั่งยุโรป แต่ตลาดหุ้นโดยรวมยังปรับตัวลดลงเล็กน้อย ไม่มีการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญ และ ยังไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ

- เมื่อวานนี้ฝั่งตลาดญี่ปุ่นหยุดทำการ โดยรวมแล้วการเคลื่อนไหวของเอเชียก็เป็นไปอย่างจำกัดเช่นกัน

- ค่าเงินดอลลาร์เมื่อวานนี้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังจากช่วงก่อนหน้าปรับตัวอ่อนค่าลงสุดในรอบ 15 เดือน คาดว่าเป็นผลมาจากการปิดสถานะทำกำไรบางส่วนก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร

- SPDR เพิ่มการถือครองทองคำ 0.47% สู่ระดับ 829.44 ตัน เมื่อวาน ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 2 ปี

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1270 ลงมาเลย จะมองการปรับตัวลดลงอีกครั้ง

USD/THB

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงพอสมควร เป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับทั้งภูมิภาคและทั่วโลก ได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง วันนี้จะไม่มีการเคลื่อนไหวของดัชนีเนื่องจากเป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้ ส่วนทิศทางค่าเงินบาทไปทดสอบระดับ 35.13 แต่ยังไม่ผ่าน มองการแกว่งตัวในกรอบ

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

-ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของภาคเอกชน (ADP non-farm) ออกมาระดับ 156K จากเดือนก่อนหน้า 194K และคาดการณ์ 205K ตัว ADP นี้ถึงแม้จะอยู่ระดับสูงต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันชะลอตัวลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน ส่งผลให้หลังประกาศข่าวทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก่อนที่จะกลับลงมา ตามแนวโน้มของ ADP ที่มักจะผันผวนอยู่ในกรอบการเคลื่อนไหวในระดับหนึ่ง

- ISM-non PMI หรือ PMI ภาคบริการ ออกมาระดับ 55.7 จุด จากเดือนก่อนหน้า 54.5 จุด และคาดการณ์ 54.9 จุด ตัวนี้เริ่มเห็นสัญญาณที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง

- ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน จากการที่ไม่มีอะไรใหม่ และ นักลงทุนยังคงกังวลเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

-ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงแรงเป็นส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ หลังจากผิดหวังผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมาแล้วไม่ดี รวมทั้ง ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงไปทดสอบระดับ $43/บาร์เรล ทำให้มุมมองของนักลงทุนยังไม่ดี

- PMI ภาคบริการของยูโรโซนโดยรวมแล้วยังออกมาดี ปรับตัวสูงขึ้น-ใกล้เคียงของเดิม ประเทศที่ลดก็ลดเพียงเล็กน้อย และยังอยู่ระดับเหนือกว่า 50 จุด

- ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง / ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากประเด็นเรื่องดอกเบี้ยของ FED

- วันนี้เป็นวันหยุดของญี่ปุ่นเนื่องจาก Children’s Day และหยุดทำการ เช่นเดียวกับทางฝั่งยุโรปที่เป็นวันหยุดทำการเนื่องจากวัน Ascension Day (พระคริสต์ขึ้นสวรรค์) ประกอบกับข่าวที่น้อยในวันก่อน ทำให้วันนี้มองว่าช่วงของตลาดเอเชีนจะมีปริมาณการซื้อ-ขายที่ค่อนข้างเบาบาง

- สต๊อกน้ำมันดิบยังออกมาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ กดดันให้น้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงแรกของชั่วโมงการซื้อ-ขาย ปรับตัวกลับลดลงไป

- Gold future ในตลาดเมืองนอก เริ่มมีสัญญาณการเปิด Open interest ฝั่งขึ้นมากขึ้น บ่งบอกให้เห็นถึง นักลงทุนในตลาดมองว่า ทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นไปอีกในอนาคต

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1270 ลงไปอีก จะทำให้การปรับตัวของราคาลึกลงไปยิ่งขึ้น

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขาย ปรับตัวสูงขึ้น ก่อนที่จะเจอแรงขายท้ายตลาดและปิดลบ ภาพรวม ยังมองว่า ฝั่งลงยังได้เปรียบอยู่เพียงแต่ระยะสั้นนี้ยังอยากเห็นการรีบาวน์ปรับตัวขึ้นมาแรงๆ เพื่อจะไม่ให้ทรงเสีย มองเช่นเดิมหากปรับตัวขึ้นไม่แรง ต้องหันมามองฝั่งลงแทน ทิศทางค่าเงินบาท ชนแนวต้านบริเวณ 35.13 พอดี ระยะสั้นมองการพักตัวแข็งค่าลงมาเล็กน้อย กรอบล่างจะอยู่ที่เดิมแถว 35.80-35.90

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ดัชนีหุ้นปรับตัวลดลงจากความกังวลแถวๆโซนเอเชียรุนแรงมากขึ้น หลังจากสัปดาห์ก่อนหน้าผิดหวังผลการประชุมญี่ปุ่นที่คงอัตราดอกเบี้ย และ ตามมาด้วยในสัปดาห์นี้ที่จีนประกาศตัวเลข PMI ออกมาน้อยกว่าคาดการณ์กัน สร้างความกังวลระลอกใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ยังไม่มีข่าวอะไรที่ดีๆประกาศออกมาเลย

- ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวลดลงกว่า 140 จุด ตามทิศทางเดียวกับตลาด Nasdaq ที่ปรับตัวลดลงกว่า 1% ถึงแม้หุ้น Apple จะเริ่มปรับตัวขึ้นเป็นวันแรก หลังจากปรับตัวลดลงแรงสุด 8 วันติดต่อกัน แย่สุดนับตั้งแต่ปี 1998

- Mark Mobius ให้ความเห็นว่า การปรับตัวขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ประเภท Raw material เพิ่งจะเริ่มหลังจากปรับตัวลดลงแรงมาก และยังเห็น Upside ที่สูง

- มีข้อมูลจาก ECB พูดถึง นโยบายการเงินที่ทำออกมาส่งผลในทางดี การเติบโตดีขึ้น การจ้างงานดีขึ้น (อัตราว่างงานของเยอรมันอยู่ระดับ 4.2% ที่ถือว่าค่อนข้างต่ำ) เสถียรภาพของราคาทรงตัว และ คาดว่านโยบายที่ผ่อนคลายอยู่มีความเหมาะสมแล้ว ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีปัญหาเรื่องแรงงานในบริเวณชายแดน

- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงเฉียด 1% เมื่อวานนี้จากผลประกอบการที่ทยอยประกาศออกมาและไม่ค่อยดี อย่างกลุ่ม ธนาคาร รถยนต์ และ ปัจจัยลบจากน้ำมันดิบที่ลงแรง

- ตลาดทางฝั่งเอเชียมีกระแสเรื่องการปรับตัวของสินค้าโภคภัณฑ์มาแรง และ ราคาสินค้าต่างปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว กลุ่มที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประเภท Raw material อย่าง ไข่ไก่ เหล็ก ถึงแม้ราคาไข่ไก่ในอเมริกาจะปรับตัวลดลงก็ตาม มีกระแสการเก็งกำไรที่ค่อนข้างมากในสินค้าโภคภัณฑ์ในประเทศจีน

- ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงส่วนใหญ่ ตามตลาดหุ้นทั่วโลกที่เริ่มพักตัวลงมาอีกครั้ง จากประเด็นเรื่องของจีนและญี่ปุ่น

- ความต้องการทองคำของอินเดียในปีนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จะน้อยลง (100 ตัน จากเดิมประมาณ 125 ตัน ) เนื่องจาก ราคาทองคำที่มุมไบปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี (มีนาคม 2016)

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากตัวเลขที่ประกาศออกมาจากจีนค่อนข้างน่าผิดหวัง และ ยังไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาในช่วงนี้

ทางเลือกรอง : ราคาพักไม่เกินกว่า 1290 มองว่า จะดีดกลับรีบาวน์ขึ้นไปอีกครั้ง

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ แต่เป็นการปรับตัวเพียงเล็กน้อย ในลักษณะของการชะลอการปรับตัวลดลง ดัชนีพยายามไต่ระดับ 1400 จุด หากไม่เห็นดัชนีขึ้นแรงๆได้ คาดว่า จะเป็นการขึ้นจากนั้นจะตามมาด้วยการลงต่อในระยะถัดไป แรงที่ว่านี้อย่างน้อยควรจะ + มากกว่านี้อีกสัก 5 จุด ค่าเงินบาทแข็งค่าลงมาทดสอบระดับ 34.80

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคแบบตรวจทาน (Revised) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ 89 จุด จากเดือนก่อนหน้า 89.7 จุด และคาดการณ์ 90.3 จุดเป็นการปรับตัวน้อยกว่าเดือนก่อนหน้า และน้อยกว่าคาดการณ์ค่อนข้างเยอะ เป็นปัจจัยบวกกับทองคำ

- การใช้จ่ายผู้บริโภค (Personal spending) ขยายตัว 0.1% น้อยกว่าคาดการณ์ 0.2% ส่วนรายได้ผู้บริโภค (Personal income) ขยายตัว 0.4% มากกว่าคาดการณ์ และเดือนก่อนหน้าที่ 0.1% สรุปแล้ว คนรายได้มากขึ้นแต่ใช้จ่ายน้อยลง

- อัตราเงินเฟ้อ Core PCE ขยายตัว 0.1% เท่ากับคาดการณ์ ในขณะที่เดือนก่อนหน้าขยายตัวกว่า 0.3% โดยรวมแล้วยังไม่มีทิศทางทีมี่นัยสำคัญ

- ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้หุ้น Apple จะลดลงเป็นวันที่ 8ติดต่อกัน

- ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนหดตัวลงเล็กน้อยสู่ระดับ 50.8 จากเดือนก่อนหน้า 51.8 ทั้งนี้ดัชนี PMI นี้ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง 2 เดือนติดต่อกัน ถึงแม้เดือนนี้จะชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดี ทางฝั่งเยอรมันและอิตาลีก็มีการชะลอตัวลงของภาคการผลิตแต่โดยรวมแล้วยังดูดี และเหนือกว่า 50 จุด ทางฝั่งฝรั่งเศสปรับตัวลดลงต่ออีก และ เป็นระดับที่ต่ำกว่า 50 จุด เป็นประเทศสำคัญในกลุ่มยูโรโซนที่ยังไม่ดี

- ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบ และ กลุ่มธนาคารในอิตาลี

- ดัชนีภาคการผลิต Caixin หดตัวอีกครั้งในเดือนนี้สู่ระดับ 49.4 จากเดือนก่อนหน้า 49.7 ชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ทิศทางโดยรวมดูดีขึ้นเช่นเดียวกับฝั่งอเมริกาและยูโรโซน

- ธปท.เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้จ่ายภาครัฐและการท่องเที่ยว ขณะที่การส่งออกขยายตัวเพียงเล็กน้อย การบริโภคของครัวเรือนชะลอตัวลงจากภาวะภัยแล้ง ส่วนอัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 16 เดือน

- ทองคำปรับตัวสูงขึ้นกว่า 22% ทำให้นักวิเคราะห์มองว่า ลักษณะนี้คล้ายคลึงกับการปรับตัวสูงขึ้นในปี 2007 ที่ทองคำแซงดัชนีหุ้น SP500 ปีหลังจากนั้นตามมาด้วยการปรับตัวลดลงแรงของตลาดหุ้น ทั้งนี้เค้าประเมินไว้ว่า ไม่สามารถใช้ตัวใดตัวหนึ่งมาคาดการณ์ได้แต่ดูไว้เพื่อเป็นสถิติเท่านั้น

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ $45/บาร์เรล พักตัวเป็นวันแรกเมื่อวาน

ทางเลือกรอง : ราคาปรับตัวหลุดเกินกว่า 1255 จะทำให้ฝั่งขึ้นเสียทรงไป

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1400 จุด ภาพรวมยังส่งสัญญาณทางลง และพึ่งเริ่มเป็นวันที่สอง ยังมองว่า ดัชนีเข้าสู่การพักฐานลงมา แนวรับแรกประมาณ 1390 ส่วนทิศทางค่าเงินบาทมองการแข๋งค่าไปยังระดับ 34.85-34.90 เป็นแนวรับแรก สวนทางกับดัชนีที่ปรับตัวลดลง ซึ่งมองว่าไม่สอดคล้องกัน

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- GDP ไตรมาสแรก (Q1 2016) ของอเมริกา ออกมาขยายตัว 0.5% จากไตรมาสก่อนหน้า 1.4% และคาดการณ์ 0.7% ทิศทางชะลอตัวลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2014 (ชะลอตัวลงต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน) ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำเมื่อวานนี้

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 257K จากสัปดาห์ก่อนหน้า 248K และคาดการณ์ 258K เป็นการปรับตัวสูงขึ้นเป็นสัปดาห์แรก หลังจากปรับตัวลดลงติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ข่าวนี้เป็นข่าวบวกเช่นเดียวกัน

- ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวลดลงกว่า 1% เมื่อวาน ได้รับปัจจัยลบจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Apple หลังจาก นักลงทุนรายใหญ่ Carl Icahn ออกมาให้ความเห็นว่า ตัวนี้เมื่อก่อนเค้าชอบ แต่ตอนนี้เค้าไม่เหลือหุ้นของ Apple เลย

- ตลาดหุ้นยุโรปปิดผันผวนขึ้น-ลง แต่ละตลาดไม่เหมือนกัน ปิดลบและบวกสลับกันไป หลังจากนักลงทุนกำลังย่อยข่าวอย่าง การประชุม FOMC และ BOJ ที่ค่อนข้างเป็นลบ ไม่มีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติม ส่วนราคาน้ำมันดิบยังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังจากเงินดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่า ทำให้ตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมแล้ว ขึ้นบ้างลงบ้าง สลับกันไป และ ยังรอผลกำไรของบริษํทจดทะเบียนที่จะทยอยประกาศออกมา

- Deutsche bank ประกาศผลกำไรออกมา –58% ทั้งนี้ราคาหุ้นยังปรับตัวสูงขึ้น

- ผลการประชุม BOJ เมื่อวานนี้ พบว่าไม่ได้มีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติม ทำให้ตลาดผิดหวังพอสมควร ส่งผลให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และ ทำให้ทองคำปรับตัวสูงขึ้นมา ส่วนทางฝั่งตลาดหุ้นได้รับความผันผวนทั่วโลก โดยเฉพาะญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงแรงในวันเดียวกว่า 3%

- สศค. ปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจไทยลง 3.3% ส่วนค่าที่ประเมินไว้จะอยู่ประมาณ 3-3.6% นำโดยการส่งออกที่ยังดูไม่ดี ตามการเติบโตที่ชะลอตัวของโลก

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่ามาโดยอัตโนมัติ หลังจากการประชุม BOJ ทำให้กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นเกือบทั้งหมด

- ทองคำปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 1280 (ช่วงเช้าวันนี้) ท่ามกลางเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า และ ตลาดหุ้นทั่วโลกที่เริ่มพักฐานลงมา รวมถึงความน่าสนใจที่มากขึ้นหลังจากกองทุน Hedge fund ยังคงเพิ่มสถานะ Bullish bet ต่อเนื่อง

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ หลังจากพยายามขึ้นวันก่อน มองว่า จะยังมีช่องว่างในการปรับตัวลดลงต่อไปอีก แต่ระยะสั้นนี้ทิศทางยังไม่ชัดเจนยังมองความผันผวนอยู่ในกรอบ เน้นซื้อ-ขายระยะสั้นแทน เพราะ ภาพวันขึ้น 1 วัน ลง 1 วันทำให้การประเมินทิศทางนั้นค่อนข้างลำบาก ส่วนทิศทางค่าเงินบาทมองการแกว่งตัวในกรอบเช่นกัน แนวรับ 35.00 แนวต้าน 35.28

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ผลการประชุม FOMC เมื่อวานนี้พบว่า ที่ประชุม FED คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ระดับเดิมที่ 0.25-0.50% หลังจากที่ประชุมยังคงมองกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างชะลอตัว การจ้างงานเริ่มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทิศทางอัตราเงินเฟ้อยังยืนยันที่จะขยับไปอยู่เป้าหมายประมาณ 2% ในระยะกลาง พร้อมทั้งจะติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด ตลาดคาดการณ์ว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องติดตามจะอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน ว่าจะมีการขยับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกครั้งหรือไม่

- ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกาปรับตัวอยู่เหนือระดับ New-high เดิมเมื่อเดือน พฤษภาคม หลังจากปรับตัวลดลงช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้ถึงแม้หุ้นของ Apple จะปรับตัวลดลง(-6%)ท่ามกลางความผิดหวังของผลกำไร

- ปัญหากรีซเริ่มกลับมาอีกครั้ง แต่ไม่ใช่ปัญหาที่จะมีการผิดนัดชำระหนี้ แต่เป็นปัญหาเรื่องการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้น เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นกรีซ (ATG) ปรับตัวลดลงกว่า 2.5% หลังรัฐมนตรีคลังยูโรโซนเลื่อนการประชุมออกไป โดยให้หตุผลว่า อยากใช้เวลาเพิ่มเติทในการประเมินสถานการณ์ของการปฎิรูปของกรีซก่อนที่จะให้เงินช่วยเหลือ (Bail -out fund) ทั้งนี้ตลาดหุ้นของยุโรปโดยส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้

- GDP ของอังกฤษขยายตัว 0.4% น้อยกว่าคาดการณ์เล็กน้อย 0.6%

- วันนี้จะมีผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นในช่วง 11 โมง ตามเวลาบ้านเรา ยังติดตามว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีการลดดอกเบี้ยจริงจะทำให้เป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำ (เงินเยนจะอ่อนค่า และ เงินดอลลาร์จะแข็งค่า) ส่วนความน่าจะเป็นที่จะลดดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 50% -50% หลังจาก คุณ คุโรดะ ให้ความเห็นว่า อาจจะมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก ทั้งนี้ปัจจุบันเงินเฟ้อของญี่ปุ่นยังทรงตัวระดับ –0.1% ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัว

- มีรายงานจาก GFMS (Reuters) ประเมินว่า ความต้องการทองคำทั่วโลกปรับตัวลดลง 24% ทั่วโลก โดยมีความต้องการประมาณ 781 ตัน ในช่วงสามเดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา

- ราคาน้ำมันดิบทรงตัวหลังจากไม่มีเหตุการณ์อะไรใหม่เข้ามา ยังซื้อ-ขายกันอยู่ระดับเดิม ตลาดยังอยู่ในช่วงของ Oversupply ถึงแม้ Shale oil จะปิดกิจการลงบ้างบางส่วน

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยทรงตัวเมื่อวานนี้ (ปรับตัวลดลงเล็กน้อย) ยังให้น้ำหนักการพักตัวลงอย่างต่อเนื่อง แต่มองว่าระยะสั้นน่าจะมีการรีบาวน์กลับขึ้นมาแต่เป็นเพียงเล็กน้อย ภาพรวมยังส่งสัญญาณทางลงมากกว่า ต่างชาติเริ่มขายสุทธิและ Short สุทธิแต่เป็นไปในปริมาณที่น้อย ค่าเงินบาทยังมองการอ่อนค่าไปยังระดับ 35.25-35.28 ตามการอ่อนค่าของทั่งภูมิภาค เมื่อวานมีการประกาศตัวเลขการส่งออกของไทยพบว่าขยายตัวเดือนที่สองต่ออีก 1.3%

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ (New-home sales) ออกมาระดับ 511K ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า 519K และคาดการณ์ 521K เป็นการชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่เมื่อออกมาดูภาพรวมให้กว้างขึ้นจะเห็นว่า นับตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา ทิศทางของยอดขายบ้านใหม่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ระหว่างเดือนจะมีขยายตัวบ้าง หดตัวบ้างก็ตาม บ่งบอกถึงแนวโน้มการขยายตัว (ทั้งนี้ยังห่างไกลจากระดับสูงสุดแถว 1200K ในช่วงปี 2005 ที่ตลาดบ้านค่อนข้างขยายตัวอย่างแรง )

- Goldman sachs บ่งบอกถึงกลยุทธ์การลงทุนของธนาคารท่ามกลางตลาดหุ้นไม่เคลื่อนไหว (Flat) หลังจากหุ้นหลายตัวไปซื้อ-ขายกันที่ 96 เปอร์เซนไทล์เมื่อเทียบกับในอดีต และ กำไรขยายตัวเพียง 1.6% จึงใช้กลยุทธ์ มีพอร์ตการลงทุน 50%

- ดัชนีความเชื่อมั่น German Ifo Business climate หดตัวเล็กน้อยสู่ระดับ 106.6 จุด จากระดับ 106.7 จุดในเดือนก่อนหน้า เป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเป็นหลัก (เยอรมันพึ่งพาการส่งออกสินค้าประเภท รถยนต์ และ สินค้าฟุ่มเฟื่อย แบรนเนมด์ ไปยังประเทศจีนค่อนข้างมาก) ทั้งนี้ความแข็งแกร่งของเยอรมันชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกของปีนี้พอสมควรและซ้ำมาด้วยความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลก

- ตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ หลังจากประกาศตัวเลขออกมา

- กองทุนบำนาญที่ใหญ่ที่สุดในโลก ($1.3 Trillion) ซึ่งคือ กองทุนบำนาญของญี่ปุ่น (GPIF) มีแผนจะใช้การประกันความเสี่ยงเรื่องค่าเงิน (Currency hedging) หลังจากค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ก่อนหน้านั้น GPIF เพิ่มการถือครองหุ้นและพันธบัตรต่างชาติท่ามกลางเงินเยนที่อ่อนค่า

- กองทุน 1MDB (1 Malaysia development) จะเริ่มผิดนัดชำระหนี้ $50 millions และอาจจะถูกปรับลดความน่าเชื่อถือลง

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆวันละนิด ล่าสุดมาซื้อ-ขายกันระดับ $43/บาร์เรล หลังจากช่วงนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่

- ความต้องการทองคำในอุตสาหกรรมการแพทย์ อย่างเช่น หมอฟัน ปรับตัวลดลง ท่ามกลางการเข้ามาของ เซรามิค และส่งผลให้ความต้องการปรับตัวลดลงกว่า 60% ทั้งนี้ในปัจจุบันทองคำก็มีสัดส่วนความต้องการที่ไม่มากอยู่แล้วในด้านการแพทย์

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงแรงเมื่อวันศุกร์ และเริ่มเป็นการปรับตัวลดลงวันแรก มองว่า เริ่มเข้าสู่การพักฐานหลังจากปรับตัวขึ้นแรงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงแรก ประเมินแนวรับแรกไว้บริเวณ 1398 ที่เปิดช่องว่างเอาไว้ในขณะที่ขึ้นมา ส่วนทิศทางค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงมองแนวต้านไว้ประมาณ 35.28 หลังจากเกิดสัญญาณกลับตัวในช่วงวันก่อน

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกา ได้รับปัจจัยลบจากกลุ่มเทคโนโลยี นำโดย Microsoft ปรับตัวลดลงกว่า 7% นับเป็นวันที่เลวร้ายสุดนับตั้งแต่ปี 2015 (ม.ค.2015) หลังจากตัวเลขกำไรออกมาน่าผิดหวัง ทางส่วน Google ที่ใช้ชื่อ Alphabet ปรับตัวลดลงกว่า 5% เช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในโครงการใหม่มากขึ้น ทั้งนี้ตลาดหุ้นโดยรวมแล้วไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมากนัก นักวิเคราะห์ประเมินว่า เป็นการชะลอตัวฝั่งขึ้น หลังจากปรับตัวขึ้นมาแรงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

- เนื่องจากเป็นช่วงประกาศผลกำไรของบริษัทจดทะเบียน จะมาอัพเดตบริษัทชั้นนำอื่นๆที่สำคัญ เช่น Mcdonald ผลประกอบการเข้าเป้า และ SSSG (Same-store sales) ปรับตัวสูงขึ้น ส่วน Starbucks มีกำไรเข้าเป้า แต่ SSSG ไม่เข้าเป้า

- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงเล็กน้อย ได้รับปัจจัยลบจากผลประกอบการกลุ่ม ยานยนต์ นำโดย Volkswagen ที่ผลกำไรไม่เข้าเป้า หลังจากมีการโกงตัวเลขการปล่อยไอเสียเมื่อปีที่แล้ว และ ลามไปถึง Daimler ที่อาจจะถูกตรวจสอบเช่นกัน ทังนี้ โดยรวมตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ –2%

- ดัชนี PMI โดยรวมของยุโรปค่อนข้างทรงตัว ดีขึ้นก็ดีขึ้นเล็กน้อย น้อยลงบางอันก็น้อยลงเล็กน้อยเช่นกัน โดยรวมแล้ว มีการเติบโตแต่ยังไม่แข็งแกร่งพอ

- ตัวเลขหนี้ของจีนปรับตัวขึ้นแรงไปชนระดับ 237% ต่อ GDP (เทียบกับ 148% ต่อ GDP ในปี 2007 ) ปรับตัวแซงหน้าประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างมาก ส่งผลให้ความเสี่ยงโดยรวมของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และ คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงต่ออย่างยาวนาน

- BOJ ส่งสัญญาณอาจจะมีการใช้ดอกเบี้ยติดลบมากขึ้น เพื่อเร่งการกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์นำไปปล่อยกู้เพิ่มเติมอีก

- ทองคำปรับตัวลดลง หลังจากค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นแรงเมื่อเทียบกับค่าเงินเยนหลังจากมีข่าวมาว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นกำลังจะมีการขยายการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมอีก (ยังไม่ยืนยัน และ ยังไม่ได้ทำ) ซึ่งผลจริงๆจะรู้ในช่วงเช้าวันพุธ

- กองทุน Hedge fund เพิ่มสถานะซื้อในซิลเวอร์ปริมาณมากสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังเพิ่ม Bullish bet ในทองคำสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง