ประชาสัมพันธ์

ทางเลือกรอง : ราคาปรับตัวเกินกว่า 1235-1240 เป็นทางเดียวที่จะชะลอการลง

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยทรงตัวเมื่อวานนี้ แต่ล่าสุดได้รับปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นแรง จากแนวโน้มมองรีบาวน์ในวันก่อนหน้า วันนี้คาดว่า จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านประมาณ 1400 เริ่มเห็นความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นไทยบ้าง ทั้งนี้เมื่อดูโดยรวมยังพบว่า ตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวในกรอบ Sideways 1425 เป็นแนวต้านสำคัญ ทิศทางค่าเงินบาทยังมีการผันผวนอยู่ในกรอบ

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแรงสู่ระดับ 619K จากเดือนก่อนหน้า 531K และคาดการณ์ 521K ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008

- ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นแบบ Triple-digit (200 กว่าจุด ประมาณ 1.3%) ปรับตัวขึ้นสูงที่สุดใน 1 วันนับตั้งแต่เดือน มีนาคม จากตลาดหุ้นยุโรปที่ส่งมาทางบวก ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ที่ออกมาดี ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และ การคาดการณ์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ว่าจะมีกำไรออกมาดีขึ้น หลังจากแนวโน้ม FED จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น ทำให้ NIM มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ทางฝั่งประธาน FED สาขา St.Louis คุณ Jame Bullard กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยที่จะขึ้นในเดือนหน้าไม่ได้เป็นสิ่งแน่นอน ที่ประชุมจะยังติดตามตัวเลขต่อไป แต่ตอนนี้ก็พร้อมจะเหนี่ยวไกแล้ว

- German ZEW ที่เป็นตัวชี้วัดดัชนีความเชื่อมั่น ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 6.4 จุด จากเดือนก่อนหน้า 11.2 จุดและคาดการณ์ 12.1 จุด ส่วน ZEW ของยูโรโซนปรับตัวลดลงสู่ระดับ 16.8 จุด จากเดือนก่อนหน้า 21.5 จุด และคาดการณ์ 23.4 จุด

- ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปถึงแม้จะประกาศตัวเลข ZEW ออกมาไม่ดี แต่ยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า 2% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก ยูโรโซนพร้อมกับ IMF ได้อนุมัติแพคเกจการช่วยเหลือให้แก่กรีซรอบใหม่วงเงิน 10.3 Billion Euros

- มีข่าวเรื่องค่าเงินหยวนอีกครั้งหลังจากล่าสุด เงินหยวนอ่อนค่าลงมากสุดนับตั้งแต่ มีนาคม 2011 จากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอีกครั้งจากแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ย และเงินหยวน Onshore กำลังกลับลงไปที่ระดับอ่อนสุดเมื่อครั้งต้นปี สร้างความกังวลให้กับจีนอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้ถึงแม้ตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะ ยุโรป และ อเมริกา แต่จีนกลับปรับตัวขึ้นไม่โดดเด่นเท่าไรนัก เพราะ โดนแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นทำ New-high แถว $49/บาร์เรล หลังจาก คาดการณ์ว่าสต๊อกน้ำมันดิบของฝั่งอเมริกาจะปรับตัวลดลง หลังจากเกิดเพลิงไหม้ที่หลุม Canada oil sand และ อาจจะทำให้ Supply ลดลง รวมถึง การปรับตัวขึ้นมากของตลาดหุ้น

- กองทุน SPDR ขายทองออก 0.44% และทองคำปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 7 สัปดาห์ท่ามกลางเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าที่สุดในรอบ 2 เดือน

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1265 ขึ้นไป และยืนเหนือ 1270 มองว่า จะชะลอการปรับตัวลดลง

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยทรงตัวเมื่อวานนี้ และ เริ่มสร้างฐานอยู่แถวนี้ ยังคาดหวังการรีบาวน์ขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่การรีบาวน์มองไปอย่างจำกัดเช่นกันอีกประมาณไม่เกิน 10 จุดในเบื้องต้น เนื่องจากภาพรวมที่ส่งมาทางลบประกอบกับทิศทางการขึ้นดอกเบี้ย ทั้งนี้ค่าเงินบาทมองแข็งค่าเมื่อวานนั้นถึงแนวรับแล้วเด้งแรงผ่านแนวต้าน 35.70 ไปเรียบร้อย มองการทรงตัวแถวระดับ 35.70 + - บริเวณนี้นิดหน่อย

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ประธาน FED สาขา Philadelphia คุณ Harker ประเมินไว้ว่า อัตราดอกเบี้ยของอเมริกาน่าจะขึ้นในปีนี้ได้ประมาณ 2-3 ครั้ง ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว แต่เศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มแข็งแกร่ง พร้อมทั้งอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในอนาคต และคาดว่าจะเข้าใกล้เป้าหมายที่ 2% ในระยะกลาง ทางฝั่งนักวิเคราะห์สถาบันต่างๆ เห็นไปในทางเดียวกันว่า น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยได้เพียงแต่ น่าจะรอความชัดเจนของตัวเลขเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกครั้ง ทั้งนี้ตลาดยังจับตามองการประชุมในเดือนหน้าเป็นหลัก ก่อนที่จะถึงเดือนหน้ามองว่า ทองคำจะยังได้รับแรงกดดันต่อไป

- ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวแคบมาก ผันผวนอยู่ประมาณ 50 จุดซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่แคบสุดตั้งแต่ช่วงกลางเดือน เมษายน

- IMF กับกรีซเสนอแผนปฎิรูปการคลังให้แก่กรีซ อย่างเช่น การเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากสินค้าฟุ่มเฟือย ในตัวอย่างยกตัวอย่างมาถึง เสื้อผ้าที่ทำจากหนังจระเข้เป็นต้น

- จากการประเมินสถานการณ์เครื่องบินของอียิปต์ตกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พบว่า มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดจากเหตุระเบิดหรือการก่อการร้ายเพราะ สัญญาณขาดหายไปในช่วงก่อนที่จะมีการตก ทั้งนี้ต้องรอดูข้อมูลให้ชัดเจนอีกทีหนึ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการสันนิษฐานในเบื้องต้นเท่านั้น

- ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่แล้วปรับตัวลดลง นำโดยการแข็งตัวของค่าเงินเยน และ ฉุดตลาดในเอเชียโดยรวมให้ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ตัวเลขการส่งออกของญี่ปุ่นที่ประกาศออกมาเมื่อวานยังดูไม่ค่อยดีเท่าไรนัก สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจฝั่งเอเชีย

- มีนักวิเคราะห์ออกมาแสดงความกังวลถึงเรื่องหนี้เสียของจีน ว่าตัวเลขหนี้ของจีนนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จีนยังไม่มีมาตรการที่ดีพอมารองรับ

- กองทุน SPDR ปรับเพิ่มการถือครองทองคำอีก 0.38% สู่ระดับ 872.52 ตัน ส่วนทางฝั่ง Goldman sachs คาดการณ์ว่า ความน่าจะเป็นที่ดอกเบี้ยจะขึ้นเดือนหน้าขึ้นมาระดับ 35% นอกจากนั้น หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่งก็อาจจะทำให้การคาดการณ์สูงถึง 50% ได้ ซึ่งเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำ เป็นไปตามความเห็นจาก คุณ Bullard ซึ่งมองว่า อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำทำให้เกิดความไม่สมดุลในระบบเศรษฐกิจ

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยในวันพฤหัส (วันศุกร์หยุด) ปรับตัวลดลงและสร้างแรงกดดันกับภาพรวมของดัชนี โดยรวมแล้วเริ่มดูไม่ดี และ ให้ระมัดระวังการพักฐานลงมา ปัจจัยลบที่เข้ามากดดันคือ ตลาดหุ้นเอเชียที่ญี่ปุ่นยังดูไม่สดใส และทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้า ฝั่งเงินบาทมองการแข็งค่าลงมา แต่มองไว้ระดับ 35.55 เป้นแนวรับแรก เริ่มเห็นสัญญาณกลับตัวในภาพระยะวัน

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ประธาน FED สาขา Boston คุณ Eric Rosengren สภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาในปัจจุบันพร้อมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน และ เค้ากล่าวว่าพร้อมสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนดังกล่าว ซึ่งเค้ากล่าวว่า ตลาดก่อนหน้าที่จะมีผลการประชุม FOMC มองว่า โอกาสขึ้นดอกเบี้ยน้อยมาก จากโทนของคุณ Janet yellen ในรอบก่อนๆที่ออกไปทาง Dovish ทั้งนี้ที่ประชุมล่าสุดโทนมาในทางขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้น

- Moody’s ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกาลง ประเมินไว้ระดับ 2 % จากรอบก่อน 2.3% โดยมีความเสี่ยงมากสุด คือ เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ เศรษฐกิจจีน ทั้งนี้ถึงแม้ในวันศุกร์ดัชนีหุ้นดาวโจนส์จะปรับตัวสูงขึ้น แต่เมื่อดูรายสัปดาห์พบว่า ยังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ติดต่อกัน

- เครื่องบิน Egypt air ที่หายไปในวันพฤหัสได้ตกลงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พบศพกับ สัมภาระบางส่วน ในไฟลต์มีคนทั้งหมด 66 คน ตอนนี้กำลังค้นหากล่องดำโดยใช้เรือดำน้ำค้นหา เพื่อสืบหาสาเหตุที่เครื่องบินตกต่อไป

- ตลาดหุ้นทางฝั่งยุโรปโดยรวมแล้วปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอเมริกา และได้รับปัจจัยบวกจากหุ้นรายตัวที่มีข่าว ทั้งนี้ยังไม่มีข่าวที่มีนัยสำคัญประกาศออกจากกลุ่มยูโรโซน ข่าวยังคงเบาบาง

- ตัวเลขการส่งออกของญี่ปุ่นปรับตัวลดลง -10.1% จากเดือนมีนาคมที่ระดับ –6.8% เป็นการปรับตัวลดลงอย่างเร็วที่สุดในรอบ 3 เดือน และ ยังหดตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาพรวมของญี่ปุ่นยังดูไม่ดีเท่าไร ทางฝั่งการนำเข้าหดตัวแรงเช่นกันสู่ระดับ -10.1% แย่ลงจากเดือนมีนาคมที่หดตัว –6.8% ทำให้ดุลบัญชียังเกินดุล นักวิเคราะห์คาดว่า เป็นผลมาจากการแข็งค่าของค่าเงินเยนอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ตลาดหุ้น Nikkei 225 ปรับตัวลดลงในช่วงเช้าวันนี้

- ทองคำปรับตัวลดลงแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยที่เริ่มกลับมามีบทบาทมากขึ้น มีความเห็นจากนักวิเคราะห์ว่า ถ้าจะให้ดีควรจะซื้อทองคำหลังจากการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ไป เบื้องต้นประเมินไว้ในเดือน มิถุนายน

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ $48/บาร์เรล ถึงแม้จะยังไม่ผ่านระดับ $50 ไปแต่ก็มองว่า ระดับนี้ลดความกังวลให้กับเศรษฐกิจโลกพอสมควร

ทางเลือกรอง : ราคาที่ปรับตัวขึ้นเกินกว่า 1270 จะทำให้ชะลอการปรับตัวลดลง

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาย่ำต่ำกว่าระดับ 1400 จุดอีกครั้ง ภาพรวมหลังจากไม่สามารถทำ New-high ได้ มองว่าให้ระมัดระวังการปรับตัวลดลง และ ไม่ควรมีสถานะซื้ออยู่ ทั้งนี้ ประเมินแนวรับแรกไว้ประมาณ 1380-1385 จุด ตลาดหุ้นไทยคาดว่า ได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน ส่วนทิศทางค่าเงินบาทมองว่า แนวต้าน 35.70 จะชะลอการอ่อนค่าสักพัก และให้น้ำหนักทางฝั่งแข็งค่าบ้างแต่ไม่มาก แนวรับ 35.55

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ผลการประชุม FOMC เมื่อคืนนี้ พบว่าที่ประชุมยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เช่นเดิมระดับ 0.25%-0.50% แต่มีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มิถุนายน (เดือนหน้ามากขึ้น) จากเดิมที่ FED Fund Rate บ่งชี้ว่าความน่าจะเป็นที่จะขึ้นดอกเบี้ยอยู่ระดับประมาณ 20% ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ประมาณ 30% ปัจจัยที่ต้องติตตามคือ ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ การจ้างงาน และเงินเฟ้อ ซึ่งจะติดตามไปอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้คนในที่ประชุม FED แต่ละท่าน ยังมองว่าเงินเฟ้อจะปรับเข้าสู่เป้าหมาย 2% ได้ในระยะยาว และคาดว่า หากตัวเลขเศรษฐกิจยังดีต่อเนื่องในเดือนหน้า น่าจะขึ้นดอกเบี้ยได้

- ดัชนีหุ้นของอเมริกาปรับตัวลดลงหลังจากทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยคาดว่าจะไวขึ้น ทั้งนี้การลดลงยังเป็นไปอย่างจำกัด เพราะ ยังมีความไม่แน่นอนซ่อนอยู่

- ข่าวทางยุโรปช่วงนี้จะไปอยู่ในฝั่งของ อังกฤษ (UK) เป็นหลัก ล่าสุด อัตราว่างงานของอังกฤษปรับตัวลดลงสู่ระดับ 5.1% และตลาดกำลังจับตาดูถึง Brexit ในเดือนหน้า หลังจากประชุมFOMC เพียงหนึ่งสัปดาห์ ประเด็นในเรื่องของ Brexit นั้นคือ British exit หมายความว่า อังกฤษจะทำประชามติว่าจะออกจากยูโรโซนหรือไม่ และอาจจะก่อให้เกิดความปั่นป่วนในโลกการเงินหากมีการออกจริง ทั้งนี้ตลาดคาดการณ์ว่า โอกาสที่จะเกิด Brexit นั้นค่อนข้างน้อย

- ธนาคารกลางจีนดูดซับสภาพคล่องเพิ่มอีก 1 หมื่นล้านหยวน จากวันก่อนหน้าดูดสภาพคล่องเข้าไปแล้ว 2หมื่นล้านหยวน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในเสถียรภาพของเงิน ที่มองว่า เงินในระบบมีปริมาณเพียงพออยู่แล้ว ข่าวนี้ส่งผลกระทบกับค่าเงินบาทเราด้วยเร่งการอ่อนค่า (ดูดเงินกลับ=ขายเงินบาทออก เพื่อดึงเงินหยวนกลับประเทศ) แต่ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทจากข่าวนี้ดูเป็นไปอย่างจำกัด

- ทองคำปรับตัวลดลงกว่า $20 เมื่อคืนนี้หลังจากทิศทางเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกครั้งหนึ่ง เพราะ การคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้า ทั้งนี้ยังไม่มีข่าวหรือปัจจัยอื่นๆที่เข้ามากระทบกับทองคำเท่าไรนัก ส่วนแรงซื้อยังเข้ามากองทุน SPDR อย่างต่อเนื่อง

- ปริมาณสต๊อกน้ำมันดิบทั้งของอเมริกาและซาอุดิอาระเบีย ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาน้ำมันดิบทรงตัว ถึงแม้โภคภัณฑ์ประเภทอื่นๆจะปรับตัวลงแรง

USD/THB

รูปแบบแท่งเทียนของ SET หลังจากปรับตัวขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้า เกิดแท่งเทียนตัวเล็กๆ ช่วงบนของแท่งเทียนใหญ่ ยังมองว่า ทั้งหมดนี้เป็นการพักตัวฝั่งขึ้นเท่านั้น ยังให้น้ำหนักทางบวกกับ SET อยู่ ส่วนในระยะสั้นยังอยากเห็นการปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าระดับ 1426 เพื่อสร้าง New-high ใหม่ ส่วนทิศทางค่าเงินบาทมองการแข็งค่าต่อเนื่อง แนวรับแรกประมาณ 35.30-35.35 ซึ่งถึงแล้ว หากหลุดไปอีกไปยัง 35.25

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- มีข่าวเรื่องบริษัท Apple ที่ก่อนหน้า หุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากยอดขายที่หดตัวลง และ กองทุน Hedge fund ต่างไม่สนใจ และลดสถานะการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ข่าวเมื่อวานนี้พบว่ากองทุน Berkshire’s ของ คุณWarren Baffett เข้าซื้อหุ้น Apple วงเงินกว่า $1 Billions ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมาก ท่ามกลางการคาดการณ์ของ Wallstreet ที่ยังคิดว่ายอดขายและกำไรจะยังคงไม่ดี ทั้งนี้เมื่อวานนี้หุ้นของ Apple ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 3.7% และ เป็นตัวที่สนับสนุน Sentiment ของตลาดหุ้นโดยรวม เช่นเดียวกับการปรับตัวสูงขึ้นของน้ำมันดิบไปแตะระดับ $47/บาร์เรล ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น 1%

- ดัชนีภาคการผลิต Empire state ออกมาลดลง –9 จุด จากเดือนก่อนหน้าประมาณ 9.56 จุดและคาดการณ์ 7 จุด บ่งบอกถึงการชะลอตัวลงในสินค้าในอนาคต

- ตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมแล้ว ผันผวนแต่ยังปรับตัวสูงขึ้น โดยได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น การปรับตัวสูงขึ้นของหุ้นอเมริกา รวมทั้ง GDP ของเยอรมันที่ออกมาดี แต่มาได้รับแรงกดดันจากตัวเลขของจีนที่ประกาศออกมา แย่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ค้าปลีก การลงทุน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

- รมว.คลังของไทยประเมินว่า เศรษฐกิจของไทยน่าจะขยายตัวระดับ 3% ต่อปีอย่างต่อเนื่อง ยังมองว่ามีความเหมาะสมที่ตัวเลขระดับนี้จะทำให้เกิดการดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติให้ไหลเข้ามาลงทุนได้ และคาดว่าภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร จะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงหลังฤดูฝน

- ทองคำช่วงระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่หลังจาก ตลาดหุ้นอเมริกาเปิดสูงขึ้น และ ฟิวเจอร์อ้างอิงน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน จาการคาดการณ์ว่า Supply จะชะลอตัวลง ทำให้ทองคำที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกปรับตัวลดลงและเกิดเป็น Pin bar ไปเมื่อวานนี้

USD/THB

รูปแบบแท่งเทียนของ SET หลังจากปรับตัวขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้า เกิดแท่งเทียนตัวเล็กๆ ช่วงบนของแท่งเทียนใหญ่ ยังมองว่า ทั้งหมดนี้เป็นการพักตัวฝั่งขึ้นเท่านั้น ยังให้น้ำหนักทางบวกกับ SET อยู่ ส่วนในระยะสั้นยังอยากเห็นการปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าระดับ 1426 เพื่อสร้าง New-high ใหม่ ส่วนทิศทางค่าเงินบาทมองการแข็งค่าต่อเนื่อง แนวรับแรกประมาณ 35.30-35.35 ซึ่งถึงแล้ว หากหลุดไปอีกไปยัง 35.25

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- มีข่าวเรื่องบริษัท Apple ที่ก่อนหน้า หุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากยอดขายที่หดตัวลง และ กองทุน Hedge fund ต่างไม่สนใจ และลดสถานะการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ข่าวเมื่อวานนี้พบว่ากองทุน Berkshire’s ของ คุณWarren Baffett เข้าซื้อหุ้น Apple วงเงินกว่า $1 Billions ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมาก ท่ามกลางการคาดการณ์ของ Wallstreet ที่ยังคิดว่ายอดขายและกำไรจะยังคงไม่ดี ทั้งนี้เมื่อวานนี้หุ้นของ Apple ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 3.7% และ เป็นตัวที่สนับสนุน Sentiment ของตลาดหุ้นโดยรวม เช่นเดียวกับการปรับตัวสูงขึ้นของน้ำมันดิบไปแตะระดับ $47/บาร์เรล ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น 1%

- ดัชนีภาคการผลิต Empire state ออกมาลดลง –9 จุด จากเดือนก่อนหน้าประมาณ 9.56 จุดและคาดการณ์ 7 จุด บ่งบอกถึงการชะลอตัวลงในสินค้าในอนาคต

- ตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมแล้ว ผันผวนแต่ยังปรับตัวสูงขึ้น โดยได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น การปรับตัวสูงขึ้นของหุ้นอเมริกา รวมทั้ง GDP ของเยอรมันที่ออกมาดี แต่มาได้รับแรงกดดันจากตัวเลขของจีนที่ประกาศออกมา แย่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ค้าปลีก การลงทุน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

- รมว.คลังของไทยประเมินว่า เศรษฐกิจของไทยน่าจะขยายตัวระดับ 3% ต่อปีอย่างต่อเนื่อง ยังมองว่ามีความเหมาะสมที่ตัวเลขระดับนี้จะทำให้เกิดการดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติให้ไหลเข้ามาลงทุนได้ และคาดว่าภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร จะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงหลังฤดูฝน

- ทองคำช่วงระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่หลังจาก ตลาดหุ้นอเมริกาเปิดสูงขึ้น และ ฟิวเจอร์อ้างอิงน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน จาการคาดการณ์ว่า Supply จะชะลอตัวลง ทำให้ทองคำที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกปรับตัวลดลงและเกิดเป็น Pin bar ไปเมื่อวานนี้

ทางเลือกรอง : ราคาหลุดขึ้นไปเหนือกว่าระดับ 1280 จะทำให้เป็นการหลุดกรอบบนขึ้นไป

USD/THB

เมื่อเช้าตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากการขยายตัวของ GDP ที่สูงที่สุดในรอบ 3 เดือน ( 12ไตรมาส) ส่งผลให้เปิดตลาด ดัชนี SET ปรับตัวสูงขึ้นแรง ทิศทางยังคงเป็นการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และ ยืนยันการทำ New high หากวันนี้ปิดระดับสวยเช่นนี้ได้ ค่าเงินบาทมองการแข็งค่าลงเล็กน้อย จากแนวต้าน 35.45 ประเมินการแข็งค่าไว้ไม่ไกลมากอยู่แถวระดับ 35.35

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตัวเลขค้าปลีก (Retail sales ) ของอเมริกาออกมาที่ระดับ 1.3% จากเดือนก่อนหน้า –0.3% ซึ่งเท่ากับคาดการณ์ เป็นการขยายตัวสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2010 (ประมาณเกือบ 6 ปี ) ส่วนตัวเลขค้าปลีกหมวดไม่รวมสินค้าประเภทยานพาหนะ ( Core retail sales) ขยายตัว 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 0.4% ในขณะที่คาดการณ์ 0.6% ตัวนี้เป็นการขยายตัวมากที่สุดในรอบ 1 ปี

- ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 0.2% จากเดือนก่อนหน้า –0.1% และคาดการณ์ 0.3% ส่วน Core PPI ซึ่งไม่รวมสินค้าประเภทพลังงานและอาหารสดขยายตัว 0.1% ทางฝั่งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้นสุดในรอบ 15 เดือน สู่ระดับ 95.8 เป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือน และเข้าใกล้ระดับสูงสุดที่ 98.5 จุด

- GDP ของเยอรมันออกมาที่ระดับ 0.7% ในไตรมาสแรกของปี มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.6% จากอัตราว่างงานที่ลดลงต่อเนื่องและทำระดับต่ำสุดในปีนี้ ทั้งนี้ยังได้รับแรงกดดันจากภาคการส่งออกจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน

- ดัชนีตลาดหุ้นของเมริกาและยุโรป โดยรวมแล้วระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขาย ได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลขค้าปลีก และ การขยายตัวของเยอรมันที่ออกมาดี แต่ช่วงหลังของชั่วโมงการซื้อ-ขาย กลับเจอแรงขายจนทำให้ดัชนีไม่มีการขึ้นที่โดดเด่นนัก

- สภาพัฒน์เผย GDP ไทยโต 3.2% ในไตรมาสเเรก เทียบกับ 2.8% ในไตรมาสเเรกของปีก่อน เป็นการขยายตัวมากสุดในรอบ 3 ปี (12 ไตรมาส) ซึ่งมากกว่านักวิเคราะห์ได้คาดการณ์กันไว้ ว่าจะไม่ขยายตัว

-ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ประกาศออกมาโดยรวมค่อนข้างเป็นลบไม่ว่าจะเป็น ผลผลิตอุตสาหกรรม ตัวเลขค้าปลีก ตัวเลขการลงทุน ที่ต่างออกมาเป็นลบเกือบทั้งหมด และ ทำให้เศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง

- ทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นช่วงเช้านี้ จากตัวเลขของจีนที่ประกาศออกมาแล้วพบว่า แย่เกือบทั้งหมด ถึงแม้ในวันศุกร์จะได้รับปัจจัยลบจากตัวเลขค้าปลีก และ ตัวเลขกลุ่มอื่นๆของอเมริกา และยุโรปที่ออกมาดีก็ตาม ทำให้ทองคำมีการรีบาวน์ขึ้นมาในช่วงเช้าวันนี้ ส่วนสถานะกองทุนยังอยู่ระดับสูงต่อเนื่อง ยังไม่เห็นแรงขายหนักจากกองทุน SPDR แต่ภาพรวม ราคาทองคำเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวพักฐาน

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นแรงเมื่อวานนี้ และทำให้ค่า Basis ของฟิวเจอร์เริ่มกลับเป็นบวกเล็กน้อย หลังจาก Basis ติดลบมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการผ่านแนวต้าน Downtrend ระยะสั้นออกมา ยังให้น้ำหนักทางบวกสำหรับตลาดหุ้นไทยอยู่ ถึงแม้ตลาดหุ้นทั่วโลกจะส่งมาทางลบ ทั้งนิ้ทิศทางค่าเงินบาทหลังจากหลุดแนวต้านยังมองการอ่อนค่าต่อ แนวต้านระยะสั้นอยู่บริเวณ 35.45-35.50

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแรงสู่ระดับ 294K จากสัปดาห์ก่อนหน้า 274K และคาดการณ์ 277K เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงสุดในรอบปี นับตั้งแต่ ช่วงเดือน กรกฎาคม 2015 นอกจากนี้ยังเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นสามสัปดาห์ติดต่อกัน แนวโน้มดูไม่ค่อยดีเท่าไรนัก และ อาจนำไปสู่การคาดการณ์ว่า ตัวเลขการจ้างงานที่จะประกาศในเดือนหน้า อาจจะออกมาไม่ดี ทั้งนี้ยังต้องติดตามตัวเลขจริง

- ประธาน FED สาขา St.louis คุณ James Bullard มองว่า อเมริกามีโอกาสกลับเข้าสู่สภาวะถดถอยอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับปกติ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า จะเกิดการถดถอยเมื่อไร ส่วนประธาน FED สาขา ชิคาโก ยังประเมินเศรษฐกิจอเมริกาเติบโต 2.5% และ ยังอยาก Wait and see ในเรื่องนโยบายการเงินก่อน

- ตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมัน German CPI ออกมาระดับ 0.3% เท่ากับเดือนก่อนหน้า ยังไม่มีนับสำคัญเท่าไรนัก ภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงถึงแม้ระหว่างวันจะปรับตัวขึ้นแรง ได้รับแรงกดดันจากตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่แย่กว่าเดิมมาก และ น้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงแรงจากจุด High

- มูลค่าหุ้นของ Alphabet (Google) ได้ขึ้นกลายเป็นบริษัทที่มี Market cap ใหญ่ที่สุดเรียบร้อยแล้ว แซงหน้า Apple ที่ราคาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง (ต่ำสุดนับจากปี 2014)

- ผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของญี่ปุ่นที่จะทยอยประกาศออกมา คาดการณ์ว่าจะออกมาสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปีจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ ทำให้มาร์จิ้นส่วนต่างระหว่าง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและกู้ปรับตัวลดลง

- อัตราเงินเฟ้อ CPI ของอินเดียปรับตัวขึ้นแรงสู่ระดับ 5.39%นอกจากนี้คาดการณ์ว่าในปีนี้ในช่วงเดือน มิถุนายน-กันยายน อินเดียจะมีปริมษรน้ำที่สูงกว่าเฉลี่ย โดยรวมแล้ว ตลาดยังไม่ให้น้ำหนักไปทางอินเดียเท่าไร (อินเดียดี ความต้องการทองคำอาจจะดีขึ้น)

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ระดับเกินกว่า $46/บาร์เรล จาก IEA ที่ประเมินว่า อุปทานส่วนเกินของน้ำมันดิบจะน้อยลง จากความต้องการของอินเดียที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง เช่นเดียวกับประเทศจีน

- ทองคำปรับตัวลดลงหลังจากเงินดอลลาร์เมื่อคืนนี้แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ถึงแม้ระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขาย จะมีการปรับตัวขึ้นแรงถึงระดับ $1280

ทางเลือกรอง : ราคาไม่หลุด 1272 จะมองว่า จะเริ่มกลับไปแกว่งตัวในกรอบ 1272-1278 บริเวณกรอบสีดำ

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ยังขาดการขึ้นแรงๆและเริ่มมองว่าให้ระมัดระวังการปรับตัวลดลงต่อหากยังไม่เห็นแรงขึ้นหนักๆ ต่างชาติยังคงขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง ทิศทางค่าเงินบาทหลังจากที่ประชุม กนง. คงดอกเบี้ย มองว่า จะเริ่มอ่อนค่าเล็กน้อย เพราะ แนวโน้มหลุด 35.13 ออกมาตั้งแต่วันก่อน จะเริ่มมองการอ่อนค่า

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- มีความเห็นจาก Bloomberg มองว่า ไม่ว่าใครจะถูกเลือกมาเป็นประธานาธิบดี คนคนนั้นอาจจะต้องเผชิญกับภาวะถดถอยของเศรษฐกิจอเมริกา ปัจจุบันการขยายตัวกินเวลา 83 เดือนซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องมากที่สุดติด 1ใน 4 ที่เคยยาวนานสุดๆ เมื่อเทียบย้อนกลับไป 150 ปีที่แล้ว ในปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณกระทิงที่เริ่มมีอายุแล้ว จากกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่าจุดสูงสุด และ แรงกดดันค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเติบโตโดยรวมเฉลี่ยที่อยู่เพียงระดับ 2% นับตั้งแต่ มิถุนายน 2009 ถ้าประธานาธิบดีคนต่อไปไม่เจอกับเศรษฐกิจถดถอย จะกลายเป็น U.S. record ใหม่ทันที (การขยายตัวต่อเนื่องครั้งที่ยาวนานที่สุดกินเวลา 10 ปี ในปี 1991)

- ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกาปรับตัวลดลงเมื่อวาน ถึงแม้จะมีช่วงขึ้นไประหว่างชั่วโมงซื้อ-ขาย

- ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปโดยรวมแล้วปรับตัวลดลง จากการผิดหวังเรื่องผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะในอิตาลี รวมทั้ง ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนค่อนข้างน่าผิดหวัง ราคาหุ้นของ Banco popolare ที่มีปัญหาเรื่องสินเชื่อตอนช่วงต้นปีปรับตัวลดลงกว่า 9% จากกำไรไตรมาสแรกที่ออกมาน่าผิดหวัง

- สถานการณ์ในกรีซดูเหมือนจะผ่านไปด้วยดี ล่าสุด ECB เตรียมพิจารณาการเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์กรีซในเดือนหน้า และคาดว่าจะมีสรุปผลการทำงานของกรีซ

- ตัวเลขกุลการค้าของญี่ปุ่นขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21 ติดต่อกัน หลังจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเป็นประโยชน์ต่อการนำเข้า ทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกยังไม่ดี และ สถานการณ์โดยรวมของญี่ปุ่นยังมีปัญหาเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

- ผลการประชุม กนง. ของไทยเมื่อวานมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.5% โดยให้เหตุผลว่า เศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังขยายัวได้ในทิศทางเดียวที่ใกล้เคียงกับการประเมินไว้ครั้งก่อน แต่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากภาวะภัยแล้ง

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปซื้อ-ขายระดับใกล้เคียง $45/บาร์เรล เป็นระดับที่ใกล้จะทำ New-high ในระยะสั้น ทั้งนี้ยังไม่สามรถผ่านไปได้ ปัจจัยบวกที่เห็นคือ การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหนึ่ง

- SPDR เพิ่มสถานะการถือครองทองคำอีก 0.3% สู่ระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ ธันวาคม 2013 หลังจากเงินดอลลาร์เริ่มอ่อน และ ตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวลดลง

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1255-1260 ลงมาอีกครั้ง

USD/THB

ต่างชาติยัง Short สุทธิในฟิวเจอร์อย่างต่อเนื่อง และก็ยังขายตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง ฝนอีกฝั่งหนึ่งนั้น คนที่เปิดสถานะสู้กับต่างชาติเป็นกองทุนบ้านเรา ที่ Long สุทธิอย่างต่อเนื่อง ตลาดหุ้นไทยเริ่มให้น้ำหนักทางฝั่งบวกหลังจากเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงแรงในช่วงก่อนหน้าก่อนที่จะรีบาวน์ขึ้นมาท้ายตลาด และ ตลาดหุ้นทั่วโลกที่ส่งมาทางบวก ส่วนทิศทางค่าเงินบาทมองแข็งค่าต่อ ติดตามกาประชุม กนง. ช่วงบ่ายวันนี้

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 200 จุดเมื่อวานนี้ เป็นการปรับตัวดีที่สุดใน 1 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2559 จากเงินเยนที่อ่อนค่าลง (ช่วงที่ลงก็เกิดจากเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น) และ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ยังได้แรงบวกจากหุ้น Goldman sachs และ IBM ทั้งนี้นักวิเคราะห์ต่างประเทศยังคงไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการขึ้นมาของตลาดหุ้นได้ว่าสาเหตุมาจากอะไรบ้าง

- Goldman sachs ออกมาให้ความเห็นว่า การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ได้มาถึงจุดต่ำสุดแล้ว หลังจากช่วงสัปดาห์ก่อนปรับตัวอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี และก็มีรีบาวน์ขึ้นมากว่า 1% สำหรับเป้าหมายการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ Goldman ประเมินไว้ในอีก 2 ปีว่าจะแข็งค่าขึ้น 15% นักลงทุนทองคำควรจะติดตามความเห็นนี้

- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมันปรับตัวลดลง –1.3% จากเดือนก่อนหน้า –0.7% และคาดการณ์ –0.2% เป็นการปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ส่วนดุลบัญชีของเยอรมันเกินดุลมากขึ้น จากยอดตัวเลขการส่งออกที่ดีขึ้น

- ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปปรับตัวสูงขึ้น จาก Sentiment ตลาดหุ้นทั่วโลกที่ส่งมาทางบวก พร้อมทั้ง ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับหุ้นกลุ่มโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ปัญหาเรื่องหนี้กรีซเริ่มจะบรรเทาลง ตลาดหุ้นกรีซพุ่งสูงกว่า 3.2%

- ยอดขายรถยนต์ของจีนขยายตัว 6.4% ปรับตัวสูงขึ้นเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน ได้รับประโยชน์จาก Promotion กระตุ้นยอดของ Dealer เพื่อจะลดสต๊อกที่เหลืออยู่เยอะ

- ข่าวทางฝั่งเอเชียโดยรวมแล้วยังไม่มีนัยสำคัญเท่าไรนัก ตลาดหุ้นจีนช่วงเดือนก่อนหน้าปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาพอสมควรในเดือนนี้ และทำให้แนวโน้มของตลาดหุ้นเอเชียยังดูทรงตัว ไม่มีนัยสำคัญเท่าไรนัก

- ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ คุณ Paul singer ให้ความเห็นกับ Bloomberg ว่า การปรับตัวสูงขึ้นที่ดีที่สุดใน 1 ไตรมาสในรอบ 30 ปีของทองคำนั้น เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น และมองว่า จะมี upside ของทองคำเพิ่มอีกเยอะจาก ทิศทางเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ตัวนี้เป็นอีกความเห็นหนึ่งที่อยู่คนละฝั่งกับ Goldman sachs

- น้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ออกจากระดับ $43/บาร์เรล ไปซื้อขายกันระดับ $45