บทวิเคราะห์
ย้อนกลับ
บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 9 ก.ค.57
แนวทางทองคำวันที่ 9-7-57
เเนวรับ 1315 1312 1306 เเนวต้าน 1323 1326 1330
ในวันนี้จะมีผลการประชุม FOMC ในช่วงตี 1 ตามเวลาบ้านเรา ซึ่งผลการประชุมนั้นยังคงคาดการณ์กันไปเรื่อยเปื่อย ไม่ได้มีทิศทางสัญญาณที่ชัดเจน ประเด็นหลักคือ จะขึ้นดอกเบี้ยเ...ร็วกว่ากำหนดหรือไม่ที่ตลาดสนใจกัน ถ้าไม่ขึ้น หรือไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นก่อนกำหนด ก็จะเป็นปัจจัยบวกกับทองคำต่อไป สำหรับในระยะสั้นนั้นมองการปรับตัวขึ้นไปทดสอบ 1323-1326 ถ้าสามารถผ่านไปได้จะเจอแนวต้านอีกแนวคือ 1330 และถ้าผ่าน 1330 ไปอีก แนวต้านสำคัญจะอยู่ที่ 1360 กรณีราคาไม่สามารถยืน 1315 และปรับตัวลดลงตามทางเลือกรองนั้น จะเปิดช่องไปสู่ 1306 และระดับที่ต่ำกว่า 1300 ถ้าคืนนี้ขึ้นไปได้ เกินกว่า 1330 อาจจะทำให้ภาพวันออกจากการพักฐาน
ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีก 2,129 ล้านบาท และไป Long สุทธิในฟิวเจอร์อย่างหนัก 6,985 สัญญา ซึ่งเป็นสัญญาณในทางบวกเพราะ ต่างชาติทั้งซื้อสุทธิและ Long สุทธิ แต่ทิศทาง SET นั้นมองว่า น่าจะมีการปรับตัวลดลงสักเล็กน้อยก่อนที่จะขึ้นต่อในลักษณะของการปรับฐานลงมาไม่ใช่ลงแล้วลงเลย ค่าเงินบาททิศทางยังไม่ชัดเจนไม่ได้มีอะไรเท่าไรนัก ยังคงวนเวียนอยู่แถว 32.40
ทางเลือกหลัก : ราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมแถวบริเวณ 1323-1326 และถ้าผ่านได้จะเป็นช่องทางไปต่อที่ระดับ 1330 และ1360 ทิศทางทั้งภาพ H1 และ H4 ยังคงเป็นบวก แต่ภาพวันนั้นยังส่งสัญญาณพักฐาน หมายความว่า ราคาที่วิ่งขึ้นในวันนี้ต้องแรงพอในการที่จะออกจากการพักฐานและขึ้นต่อ
ทางเลือกรอง : ราคาพักฐานลงมาสู่แนวรับ 1315 และรับไม่อยู่ แนวโน้มจะไปยัง 1306 และต่ำกว่าระดับ 1300
รายละเอียด
- ตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อวานปรับตัวลดลงแรง นำโดยกลุ่มเทคโนโลยีใน Nasdaq ก่อนตัวเลขงบกำไรขาดทุนในไตรมาสแรกจะออกมา นักลงทุนต่างทยอยขายทำกำไร และ อีกส่วหนึ่งที่นำมาใช้คือ การเทรดแบบ Momentum trade เมื่อราคาอยู่ใกล้จุดสูงสุดจะเกิดการ Rebalance ให้เข้าสู่สมดุล จึงเจอแรงขายประกอบกันลงมา ทำให้หุ้นอเมริกาปรับตัวลดลงสองวันติดต่อกัน ส่วน JOLTS Job openings ได้ปรับตัวสูงขึ้นไปยังระดับสูงสุดในรอบหลายปี แสดงให้เห็นถึงบริษัทต้องการรับคนมากในช่วงนี้ แต่เมื่อมาดูอีกตัวหนึ่ง คือ การรับสมัครพบว่า การเปิดหางานเพิ่มขึ้น แต่ตำแหน่งที่รับสมัครนั้นกลับน้อยลง แสดงถึงทิศทางที่ไม่สอดคล้องกันและยังแสดงให้เห็นถึง ภาคแรงงานแท้จริงแล้วอาจจะยังไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิด
- กระแสการใช้เงินหยวนแทนเงินดอลลาร์นั้นเริ่มมีมากขึ้นอย่างมากในปีนี้ อ้างอิงจากผลสำรวจของ HSBC เริ่มจากปีที่แล้วทั้งหมด 11 ประเทศ ซึ่งประเทศที่เพิ่มการใช้เงินหยวนหลักๆนั้นเป็นที่น่าแปลกใจว่า อเมริกาก็เป็นหนึ่งในนั้น รวมทั้ง เยอรมัน และ และ ฮ่องกง ซึ่งคาดการณ์กันว่าในอีก 1-2 ปี ข้างหน้านั้นการใช้เงินหยวนจะมีบทบาทมากขึ้นกับสกุลเงินที่โลกจะใช้ในการซื้อ-ขาย ระหว่างกัน
- Palladium ยังคงเป็นที่น่าสนใจในตลาด ล่าสุดปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ไปใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2001 จากทั้ง Supply จากทางเหมืองที่น้อยลง ถึงแม้การประท้วงจะหยุดไปเมื่อเดือนที่แล้ว แต่ผลกระทบในการผลิตคาดว่ายังคงได้รับผลกระทบอยู่ อีกฟากคือ Demand จากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ขยายตัวมากสุดใน 8 ปี
- นักลงทุนต่างจับตาดูทิศทางผลการประชุม FOMC ในคืนนี้ว่าจะมีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดหรือไม่ หลังจากตัวเลขการจ้างงานออกมาดี ซึ่งการประชุมครั้งก่อนนั้น ยังยืนยันว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้นนี้ ล่าสุดเมื่อวานนี้พรรค Republican ได้เสนอกฎหมายในการกำหนดขอบเขตเฟดว่าจะทำอะไรต้องแจ้งให้ทราบ รวมถึง กลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนดอกเบี้ย และ การคำนวณต่างๆ
- SPDR เพิ่มสถานะการถือครองทองคำ 2.09 ตันสู่ระดับ 800.28 ตันเมื่อวาน
- CPI ของจีนเพิ่มขึ้น 2.3% ส่วน PPI ยังคงปรับตัวลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทางเงินเฟ้อของจีนยังคงอยู่ในกรอบนโยบายไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักสำหรับตัวเงินเฟ้อ
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
1.00 USD FOMC meeting minutes
เเนวรับ 1315 1312 1306 เเนวต้าน 1323 1326 1330
ในวันนี้จะมีผลการประชุม FOMC ในช่วงตี 1 ตามเวลาบ้านเรา ซึ่งผลการประชุมนั้นยังคงคาดการณ์กันไปเรื่อยเปื่อย ไม่ได้มีทิศทางสัญญาณที่ชัดเจน ประเด็นหลักคือ จะขึ้นดอกเบี้ยเ...ร็วกว่ากำหนดหรือไม่ที่ตลาดสนใจกัน ถ้าไม่ขึ้น หรือไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นก่อนกำหนด ก็จะเป็นปัจจัยบวกกับทองคำต่อไป สำหรับในระยะสั้นนั้นมองการปรับตัวขึ้นไปทดสอบ 1323-1326 ถ้าสามารถผ่านไปได้จะเจอแนวต้านอีกแนวคือ 1330 และถ้าผ่าน 1330 ไปอีก แนวต้านสำคัญจะอยู่ที่ 1360 กรณีราคาไม่สามารถยืน 1315 และปรับตัวลดลงตามทางเลือกรองนั้น จะเปิดช่องไปสู่ 1306 และระดับที่ต่ำกว่า 1300 ถ้าคืนนี้ขึ้นไปได้ เกินกว่า 1330 อาจจะทำให้ภาพวันออกจากการพักฐาน
ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีก 2,129 ล้านบาท และไป Long สุทธิในฟิวเจอร์อย่างหนัก 6,985 สัญญา ซึ่งเป็นสัญญาณในทางบวกเพราะ ต่างชาติทั้งซื้อสุทธิและ Long สุทธิ แต่ทิศทาง SET นั้นมองว่า น่าจะมีการปรับตัวลดลงสักเล็กน้อยก่อนที่จะขึ้นต่อในลักษณะของการปรับฐานลงมาไม่ใช่ลงแล้วลงเลย ค่าเงินบาททิศทางยังไม่ชัดเจนไม่ได้มีอะไรเท่าไรนัก ยังคงวนเวียนอยู่แถว 32.40
ทางเลือกหลัก : ราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมแถวบริเวณ 1323-1326 และถ้าผ่านได้จะเป็นช่องทางไปต่อที่ระดับ 1330 และ1360 ทิศทางทั้งภาพ H1 และ H4 ยังคงเป็นบวก แต่ภาพวันนั้นยังส่งสัญญาณพักฐาน หมายความว่า ราคาที่วิ่งขึ้นในวันนี้ต้องแรงพอในการที่จะออกจากการพักฐานและขึ้นต่อ
ทางเลือกรอง : ราคาพักฐานลงมาสู่แนวรับ 1315 และรับไม่อยู่ แนวโน้มจะไปยัง 1306 และต่ำกว่าระดับ 1300
รายละเอียด
- ตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อวานปรับตัวลดลงแรง นำโดยกลุ่มเทคโนโลยีใน Nasdaq ก่อนตัวเลขงบกำไรขาดทุนในไตรมาสแรกจะออกมา นักลงทุนต่างทยอยขายทำกำไร และ อีกส่วหนึ่งที่นำมาใช้คือ การเทรดแบบ Momentum trade เมื่อราคาอยู่ใกล้จุดสูงสุดจะเกิดการ Rebalance ให้เข้าสู่สมดุล จึงเจอแรงขายประกอบกันลงมา ทำให้หุ้นอเมริกาปรับตัวลดลงสองวันติดต่อกัน ส่วน JOLTS Job openings ได้ปรับตัวสูงขึ้นไปยังระดับสูงสุดในรอบหลายปี แสดงให้เห็นถึงบริษัทต้องการรับคนมากในช่วงนี้ แต่เมื่อมาดูอีกตัวหนึ่ง คือ การรับสมัครพบว่า การเปิดหางานเพิ่มขึ้น แต่ตำแหน่งที่รับสมัครนั้นกลับน้อยลง แสดงถึงทิศทางที่ไม่สอดคล้องกันและยังแสดงให้เห็นถึง ภาคแรงงานแท้จริงแล้วอาจจะยังไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิด
- กระแสการใช้เงินหยวนแทนเงินดอลลาร์นั้นเริ่มมีมากขึ้นอย่างมากในปีนี้ อ้างอิงจากผลสำรวจของ HSBC เริ่มจากปีที่แล้วทั้งหมด 11 ประเทศ ซึ่งประเทศที่เพิ่มการใช้เงินหยวนหลักๆนั้นเป็นที่น่าแปลกใจว่า อเมริกาก็เป็นหนึ่งในนั้น รวมทั้ง เยอรมัน และ และ ฮ่องกง ซึ่งคาดการณ์กันว่าในอีก 1-2 ปี ข้างหน้านั้นการใช้เงินหยวนจะมีบทบาทมากขึ้นกับสกุลเงินที่โลกจะใช้ในการซื้อ-ขาย ระหว่างกัน
- Palladium ยังคงเป็นที่น่าสนใจในตลาด ล่าสุดปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ไปใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2001 จากทั้ง Supply จากทางเหมืองที่น้อยลง ถึงแม้การประท้วงจะหยุดไปเมื่อเดือนที่แล้ว แต่ผลกระทบในการผลิตคาดว่ายังคงได้รับผลกระทบอยู่ อีกฟากคือ Demand จากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ขยายตัวมากสุดใน 8 ปี
- นักลงทุนต่างจับตาดูทิศทางผลการประชุม FOMC ในคืนนี้ว่าจะมีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดหรือไม่ หลังจากตัวเลขการจ้างงานออกมาดี ซึ่งการประชุมครั้งก่อนนั้น ยังยืนยันว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้นนี้ ล่าสุดเมื่อวานนี้พรรค Republican ได้เสนอกฎหมายในการกำหนดขอบเขตเฟดว่าจะทำอะไรต้องแจ้งให้ทราบ รวมถึง กลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนดอกเบี้ย และ การคำนวณต่างๆ
- SPDR เพิ่มสถานะการถือครองทองคำ 2.09 ตันสู่ระดับ 800.28 ตันเมื่อวาน
- CPI ของจีนเพิ่มขึ้น 2.3% ส่วน PPI ยังคงปรับตัวลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทางเงินเฟ้อของจีนยังคงอยู่ในกรอบนโยบายไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักสำหรับตัวเงินเฟ้อ
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
1.00 USD FOMC meeting minutes