บทวิเคราะห์

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงแรงเมื่อวันศุกร์ และเริ่มเป็นการปรับตัวลดลงวันแรก มองว่า เริ่มเข้าสู่การพักฐานหลังจากปรับตัวขึ้นแรงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงแรก ประเมินแนวรับแรกไว้บริเวณ 1398 ที่เปิดช่องว่างเอาไว้ในขณะที่ขึ้นมา ส่วนทิศทางค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงมองแนวต้านไว้ประมาณ 35.28 หลังจากเกิดสัญญาณกลับตัวในช่วงวันก่อน

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- ตลาดหุ้นฝั่งอเมริกา ได้รับปัจจัยลบจากกลุ่มเทคโนโลยี นำโดย Microsoft ปรับตัวลดลงกว่า 7% นับเป็นวันที่เลวร้ายสุดนับตั้งแต่ปี 2015 (ม.ค.2015) หลังจากตัวเลขกำไรออกมาน่าผิดหวัง ทางส่วน Google ที่ใช้ชื่อ Alphabet ปรับตัวลดลงกว่า 5% เช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในโครงการใหม่มากขึ้น ทั้งนี้ตลาดหุ้นโดยรวมแล้วไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมากนัก นักวิเคราะห์ประเมินว่า เป็นการชะลอตัวฝั่งขึ้น หลังจากปรับตัวขึ้นมาแรงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

- เนื่องจากเป็นช่วงประกาศผลกำไรของบริษัทจดทะเบียน จะมาอัพเดตบริษัทชั้นนำอื่นๆที่สำคัญ เช่น Mcdonald ผลประกอบการเข้าเป้า และ SSSG (Same-store sales) ปรับตัวสูงขึ้น ส่วน Starbucks มีกำไรเข้าเป้า แต่ SSSG ไม่เข้าเป้า

- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงเล็กน้อย ได้รับปัจจัยลบจากผลประกอบการกลุ่ม ยานยนต์ นำโดย Volkswagen ที่ผลกำไรไม่เข้าเป้า หลังจากมีการโกงตัวเลขการปล่อยไอเสียเมื่อปีที่แล้ว และ ลามไปถึง Daimler ที่อาจจะถูกตรวจสอบเช่นกัน ทังนี้ โดยรวมตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ –2%

- ดัชนี PMI โดยรวมของยุโรปค่อนข้างทรงตัว ดีขึ้นก็ดีขึ้นเล็กน้อย น้อยลงบางอันก็น้อยลงเล็กน้อยเช่นกัน โดยรวมแล้ว มีการเติบโตแต่ยังไม่แข็งแกร่งพอ

- ตัวเลขหนี้ของจีนปรับตัวขึ้นแรงไปชนระดับ 237% ต่อ GDP (เทียบกับ 148% ต่อ GDP ในปี 2007 ) ปรับตัวแซงหน้าประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างมาก ส่งผลให้ความเสี่ยงโดยรวมของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และ คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงต่ออย่างยาวนาน

- BOJ ส่งสัญญาณอาจจะมีการใช้ดอกเบี้ยติดลบมากขึ้น เพื่อเร่งการกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์นำไปปล่อยกู้เพิ่มเติมอีก

- ทองคำปรับตัวลดลง หลังจากค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นแรงเมื่อเทียบกับค่าเงินเยนหลังจากมีข่าวมาว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นกำลังจะมีการขยายการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมอีก (ยังไม่ยืนยัน และ ยังไม่ได้ทำ) ซึ่งผลจริงๆจะรู้ในช่วงเช้าวันพุธ

- กองทุน Hedge fund เพิ่มสถานะซื้อในซิลเวอร์ปริมาณมากสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังเพิ่ม Bullish bet ในทองคำสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง