บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์วันที่ 15 ก.พ.59

แนวรับ 1235 1239 1245 แนวต้าน 1220 1215 1207

ราคาทองคาเข้าสู่การพักตัว หลังจากในวันศุกร์ตลาดหุ้นทั่วโลกรีบาวน์กลับขึ้นมาท่ามกลางมุมมองขอทางบวกที่ส่งออกมาจาก Deutsche bank ที่ประกาศซื้อหุ้นกู้คืน สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึง ความยังมั่นคงองธนาคารยักษ์ใหญ่ในยุโรป และ คลายความกังวลให้กับตลาดหุ้น ทั้งนี้น้ามันดิบที่รีบาวน์ขึ้นมาก็เป็นบวกต่อตลาดหุ้นเช่นกัน สอดคล้องกับมุมมองการพักตัวของทองคา แนวรับแรกบริเวณ $1220 หากรับไม่อยู่ ยังมีโอกาสไหลไปได้ถึงระดับ $1207 ที่เป็นเส้นแนวรับก็ยังไม่หลุดขาขึ้น

ทางเลือกรอง : ราคายังมี GAP อยู่บริเวณ 1235-1239 ซึ่งเป็น GAP ที่รอปิดอยู่ ต้องติดตามว่า หลังจากลงแล้วจะปิดกลับขึ้นมาได้หรือไม่

- ตลาดหุ้นไทยถอยลงแนวรับบริเวณ 1280 จุด ล่าสุดกลับมายืนเหนือระดับนี้ได้ จากเรื่องของน้ามันดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกที่เริ่มรีบาวน์ในวันศุกร์ (ยกเว้นจีน) หากยังไม่หลุดยังพอมีข่องว่างไปทดสอบ 1340 ได้อยู่ในระยะกลาง ส่วนข่าวล่าสุดการเติบโตของ GDP ไทยออกมา 2.8% จากเดิม 2.9% และคาดการณ์ 2.7% ต้องติดตามตลาดว่าจะตีความเช่นไร ค่าเงินบาทดูเริ่มแข็งค่าเล็กน้อยแนวรับ

- ตัวเลขค้าปลีกของอเมริกาขยายตัว 0.2% เท่ากับการขยายตัวเดือนก่อนหน้า และมากกว่าคาดการณ์ที่ 0.1% ส่วนตัวเลขค้าปลีกหมวดไม่รวมสินค้าประเภทยานพาหนะขยายตัว 0.1% เท่ากับก่อนหน้า และมากกว่าคาดการณืว่าจะไม่ขยายตัว (0%) โดยรวมแล้ว กลุ่มตัวเลขค้าปลีกออกมาดีขึ้นในเดือนนี้ แต่รวมๆแล้วยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างผันผวนไปมาในกรอบแคบๆ ไม่ได้มีนัยสาคัญเท่าไรนัก

- ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นแรงกว่า 300 จุดเมื่อวันศุกร์ หลังจาก CEO คุณ Jamie Dimon ซื้อหุ้นของบริษัทตัวเองมูลค่าถึง 25 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นของ JP morgan ปรับตัวขึ้นกว่า 8.3% และดึงดัชนีปรับตัวขึ้นมาพร้อมทั้งตัวเลขค้าปลีกที่ออกมาดี รวมถึง ราคาน้ามันดิบปรับตัวขึ้นแรงกว่า 11% 35.50

- ราคาหุ้นของ Deutsche bank ปรับตัวขึ้นแรงกว่า 11.8% หลังจากธนาคารมีแผนที่จะซื้อหุ้นกู้กลับคืนมูลค่ากว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางของการเงินที่ยังแข็งแกร่งเนื่องจากก่อนหน้านั้น ธนาคารประกาศผลดาเนินงานออกมาพบว่า ขาดทุน และ ตลาดคาดการณ์ว่าอาจจะไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ความกังวลคลี่คลายลง หลังจากากรขาดทุนนั้นพบว่า ไม่ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานปกติ

- GDP ของยูโรโซนขยายตัว 0.3% เท่ากับเดือนก่อนหน้าและคาดการณ์

- ตัวเลขการส่งออกของจีนปรับตัวลดลงกว่า 11.2% ส่วนตัวเลขการนาเข้า ปรับตัวลดลงแรงกว่า 18.8% ส่วน Overseas shipments ปรับตัวลดลง –6.6% เทียบกับ +2.3% ในเดือน ธันวาคม เป็นตัวบ่งชี้ที่ว่า การอ่อนค่าของเงินหยวนยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของจีนมากนัก ล่าสุดตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากเปิดตลาด

- GDP ของญี่ปุ่นหดตัวลงต่อเนื่องอีก –1.4% เป็นผลมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวลง ทั้งนี้ตลาดหุ้น Topix ปรับตัวสูงขึ้นจากคาดการณ์ผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม

- กองทุนปรับเพิ่มสถานะ Bullish bet ในทองคามากขึ้นในช่วงสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้เป็นเหตุที่เกิดก่อนราคาจะวิ่งขึ้นในช่วงตรุษจีน ส่วนกองทุน SPDR มีการซื้อเพิ่มอีก 0.71% สู่ระดับ 710.95 ตันในวันศุกร์

- ราคาน้ามันดิบรีบาวน์ขึ้นแรงกว่า 11% ขึ้นแตะระดับ $29/บาร์เรล หลังจากคาดการณ์ว่ากลุ่ม OPEC อาจจะมีการลดกาลังการผลิตลง ทั้งนี้ต้องติดตามคาพูดแต่ละฝ่ายให้ดี