บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์วันที่ 9 พ.ย.58

แนวทางทองคำวันที่ 9-11-58

แนวรับ 1090 1085 1080 แนวต้าน 1098 1100 1110

จากตัวเลขที่ออกมาในเดือนนี้นั้นมองว่า โอกาสที่จะใกล้ขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธันวาคมนั้นสูงมากขึ้นเยอะ และ หากยึดตามรูปแบบนี้คาดว่า ทองคำจะได้รับปัจจัยลบต่อ เพียงแต่ระยะสั้นมองการรีบาวน์ขึ้นไปก่อนถึงระดับใกล้ 1098-1100 และอาจจะเกินกว่า หาจังหวะขายด้านบน ยังไม่ควรขายก่อน ณ จุดนี้ เนื่องจากยังมองว่าอยู่ในภาวะ Oversold มาตลอดทาง ยังไม่คุ้มเสี่ยง ถึงแม้ราคาจะยังลงต่อ ในวันนี้ไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ

USD/THB

ตลาดหุ้นยังอยู่ในช่วงลงและยังไม่สามารถทำ New-high ได้ ประกอบกับ แนวโน้มฝั่งลงยังคอยกดดันอยู่ และหากยังไม่ปรับตัวเกินกว่า 1430 ได้ยังมองฝั่งลง ส่วนด้านพื้นฐานหาก FE Dจะขึ้นดอกเบี้ยนั้นมองว่าเป็นปัจจัยลบพอสมควร กระแสเงินทุนต่างชาติยังไม่มีอะไรมาก ทิศทางค่าเงินบาทในปัจจุบันดูเริ่มอ่อนค่าลงไปอีก เนื่องจาก การขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลให้เงินไหลออกจากประเทศกลุ่ม EM 

ปัจจัยทื่ต้องติดตาม

- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payroll) ปรับตัวดีขึ้นมากสู่ระดับ 271K ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน และใกล้จุดสูงสุดของปีที่ประมาณ 284K ในขณะที่เดือนก่อนหน้าและคาดการณ์อยู่แถวระดับ 150-170K ส่วนอัตราว่างงานปรับตัวลดลงสู่ระดับ 5.0% เป็นครั้งแรก จากเดือนก่อนหน้า 5.1% นอกจากนี้รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงปรับตัวดีขึ้นขยายตัว 0.4% นับว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีทั้งหมดนำไปสู่การคาดการณ์ของนักลงทุนในตลาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธันวาคม

- ตลาดหุ้นค่อนข้างทรงตัว ถึงแม้ตัวเลขจะออกมาดี เนื่องจากการขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ที่จะแข็งค่าและกดดันการส่งออก ทำให้นักลงทุนต่างสับสนกับตัวเลขที่ออกมาดีในวันศุกร์

- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเล็กน้อยหลังจากตัวเลขการจ้างงานออกมาดี สาเหตุที่ปรับขึ้นมองว่าส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลง และอาจจะทำให้การส่งออกของยุโรปฟื้นตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีบริษัทที่ทยอยประกาศผลกำไรออกมายังไม่หมด

- เหตุการณ์ที่เครื่องบินของรัสเซียตกบริเวณอียิปต์เมื่อ8 วันที่แล้ว (ผู้เสียชีวิต 224 คน) เมื่อตรวจกล่องดำแล้วพบว่า ความน่าจะเป็นที่จะมาจากการระเบิดถึง 90% ทีมสืบสวนได้เปิดเผยกับ Reuters 

- ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนครึ่ง หลังจากค่าเงินเยนอ่อนค่าลงแรง ล่าสุดวันนี้ปรับตัวขึ้นต่ออีก 1.6%

- ตัวเลขการส่งออกของจีนหดตัว –6.9% แต่ตลาดหุ้นยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ท่ามกลางข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ว่าทางการจะดำเนินการ IPO อีกครั้งหลังจากมีการระงับในช่วงที่ผ่านมา เพราะ มีการตกลงมาแรงของตลาดหุ้น นอกจากนี้จีนในปัจจุบันได้ผันตัวเองจากประเทศที่เน้นการส่งออกมาเป็นประเทศที่เน้นการบริโภคในประเทศ

- ราคาน้ำมันดิบได้รับปัจจัยลบจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและกลับลงมาซื้อ-ขายกันระดับแถว $43-45 ต่อบาร์เรลอีกครั้งมองว่า ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนสำหรับน้ำมันดิบ

- ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 70%

- SPDR ลดการถือครองลง 0.4% สู่ระดับ 669.09 ตัน ส่วนกองทุนยังลดสถานะลง

- จีนสำรองทองคำเพิ่มอีก 14 ตันในเดือน ธันวาคม ข้อมูลเปิดเผยจาก Reuters