บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์วันที่ 29 ต.ค.58

แนวทางทองคำวันที่ 29-10-58

แนวรับ 1155 1153 1150 แนวต้าน 1167 1173 1183

ผลการประชุม FOMC พบว่า ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมก่อน เพียงแต่ แนวโน้มจะขึ้นในเดือนธันวาคมนั้นมีค่อนข้างสูง เมื่อยึดข่าวนี้ทำให้ปัจจัยพื้นฐานกลายเป็นลบทันทีและกดดัน Upside ของราคาทองคำในอนาคตในช่วงกลางหากราคายังขึ้นต่อ มองว่าจะไปเจอแนวต้านระยะสั้น 1168 ในวันนี้ แต่ยังมองว่า การขึ้นจะไม่แข็งแกร่งแล้ว และให้ระวังลง โดยเฉพาะหากหลุดเกินกว่าระดับ 1150 ลงมา จะเปิด Downside ระยะกลางอีกมาก ระมัดระวังครับ ท่าทีของ FOMC เปลี่ยนไวมาก

ทางเลือกรอง : ราคาขึ้นไปเหนือ 1167-1170 ยังมองว่า ราคาจะยังคงชะลอตัวอยู่ในกรอบอีกครั้ง แต่เริ่มให้น้ำหนักทางฝั่งขึ้นน้อยลงในช่วงนี้

USD/THB

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และ วันนี้เปิดมา –7 จุดยิ่งซ้ำเติมแนวโน้มรีบาวน์ให้เสียทรงพอสมควร มองว่า ตลาดหุ้นน่าจะโดนกดดันจากประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยด้วย สำหรับทิศทางกระแสเงินทุนต่างชาติยังขายสุทธิ และเริ่มหันกลับมา Short สุทธิเป็นวันที่ 2 อีกกว่า 10000 สัญญา ค่าเงินบาทจากนี้ไปคาดว่าจะหมดช่วงการพักตัวแข็งค่า และมองเริ่มอ่อนค่าไปอีกครั้งหนึ่งภายใต้มุมมองของการขึ้นดอกเบี้ย

ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ

- เมื่อวานตลาดหุ้นอเมริกาค่อนข้างผันผวนแต่สามารถปิดบวกได้นำโดยกลุ่มแบงค์ที่ปรับตัวสูงขึ้นแรง 2.4% มากสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน และกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้น

- ที่ประชุม FOMC ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม แต่ให้แนวโน้มว่าน่าจะขึ้นในช่วงเดือน ธันวาคม (FED future fund rate แสดงความน่าจะเป็นว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเดือน ธ.ค. ขยับจากประมาณ 30% ไปสู่ 40%) โดยมีเหตุผลสนับสนุนคือ การบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง และความกังวลเรื่องเศรษฐกิจจีนและความผันผวนของตลาดเงิน ตลาดทุนทั่วโลก มีแนวโน้มลดลง สังเกตุจากการตัดคำที่แสดงถึงความกังวลลดลงในเอกสารที่ออกมา

- สภาล่างขยายเพดานการก่อหนี้ของอเมริกาทำให้สามารถกู้ได้ไม่จำกัดไปจนถึง 2560

- ธนาคารกลางสวีเดนขยายวงเงิน QE ต่ออีกเป็นครั้งที่ 4 และส่งผลให้เงินโครนอสปรับตัวอ่อนค่าลง ทั้งนี้ยังไม่ได้มีนัยสำคัญกับตลาดการเงินทั่วโลกมากนัก

- หุ้นของ Volkswagen ที่ช่วงก่อนหน้ามีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการโกงตัวเลขการปล่อยไอเสีย ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานนี้ หลังจากรายงานผลประกอบการออกมาขาดทุน 3.48 ล้านล้านยูโร และคาดว่าในปีหน้าผลประกอบการจะยังโดนกดดันต่อไปอีก ตลาดไม่ได้รับข่าวตัวเลขที่ออกมาแย่นี้เท่าไรนัก โดยรวม DAX ยังปรับตัวขึ้น

- พรุ่งนี้จะมีการประชุม BOJ หรือ ธนาคารกลางญี่ปุ่น ตลาดยังอยากเห็นมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันได้เปรียบเทียบขนาดของ QQE ญี่ปุ่นได้กับ ปืนบาซูก้า ซึ่งสูงกว่าของทั้งยุโรป และ อเมริกา

- การใช้สกุลเงินหยวนในการซื้อ-ขาย หดตัวลงเล็กน้อย สู่ระดับที่ 5 รองจากญี่ปุ่นเล็กน้อย หลังจากมูลค่าแซงขึ้นไประดับที่ 4 ในช่วงเดือนก่อนหน้า

- เทรดเดอร์ในตลาดทองคำมองว่า การปรับตัวลดลงเกินกว่าระดับ 1150 ลงมานั้นคาดว่าจะส่งผลลบต่อทองคำในอนาคตอีก และให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า จากนี้ไปน่าจะเห็นการปิด Long position และเริ่มกลับมา Short มากขึ้น หลังจากราคาหลุดค่าเฉลี่ย

- สต๊อกน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่สต๊อกหน้าโรงกลั่นปรับตัวลดลงส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นสูงกว่า 6%