บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 28 ก.ย. 2558

แนวทางทองคำวันที่ 28-9-58

เเนวรับ 1140 1133 1130 เเนวต้าน 1155 1160 1165

ทิศทางของราคาหลังจากเมื่อวันศุกร์มีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสสองของอเมริกาออกมาดีขึ้น แต่ราคาไม่หลุด 1140 และรีบาวน์มองว่า ราคาจะยังคงอยู่ใน uptrend ระยะสั้นนี้ไปก่อน โดยมีเป้าหมายแนวต้านบริเวณ 1155-1165 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ ในวันนี้มองการแกว่งตัวอยู่บริเวณนี้ถึงปรับตัวลดลงเล็กน้อยก่อน ก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปทดสอบแนวต้าน ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นแรงซื้อเข้ามาบ้างจากกองทุน SPDR และ การเพิ่มสถานะ Long ของกองทุน Hedge fund ถึงแม้ข่าวอื่นจะค่อนข้างเบาบาง แต่ในสัปดาห์นี้จะมี Official Comment ของประธาน FED แต่ละสาขาออกมาค่อนข้างมาก ต้องระวังความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงวัน-สองวันนี้

ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีก 2908 ล้านบาท และยังคง Short สุทธิในฟิวเจอร์อีก 5636 สัญญา ทิศทางของกระแสเงินทุนต่างชาติยังคงกดดันตลาดหุ้นไทย และปัจจัยนอกประเทศก็ยังกดดันหุ้นไทยเช่นกัน ส่วนเมื่อวันศุกร์ ธปท ก็ออกมาปรับลดการเติบโต GDP และเงินเฟ้อลงอีก ทำให้มองว่าการปรับตัวสูงขึ้นของ SET จะเป็นไปอย่างจำกัดในระยะนี้ ส่วนทิศทางค่าเงินบาทยังกลับมาแกว่งในช่วง High เดิม ยังให้น้ำหนักของการแข็งค่าลงไปด้านล่าง ยังคงต้องติดตามเงินบาทในช่วงนี้

ทางเลือกหลัก : มองราคาพักตัวลงมาเล็กน้อยก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อ แนวรับ 1140 และแนวต้าน 1155-1165

ทางเลือกรอง : -

รายละเอียด

- ตัวเลข Final GDP ซึ่งบ่งบอกถึง GDP ไตรมาสที่ 2 ของอเมริกาออกมาที่ระดับ 3.9% จากรอบก่อน 3.7% เท่ากับคาดการณ์ 3.7% ทางฝั่ง GDP Price index ออกมาที่ระดับ 2.1% เท่ากับเดือนก่อนหน้าและคาดการณ์ กลุ่มตัวเลขนี้บ่งบอกให้เห็นถึงการขยายตัวของอเมริกาในไตรมาสที่ 2 ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ทองคำกลับไม่ได้รับข่าวลบนี้เท่าไรในวันศุกร์ ยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย

- ดัชนี PMI ภาคบริการของอเมริกาออกมาที่ระดับ 55.6 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 55.2 และคาดการณ์ 55.5

- สัปดาห์นี้จะมี Official comment จาก FED แต่ละสาขาค่อนข้างมาก โดยในวันนี้จะมีการพูดของประธาน FED สาขา Dudley ซึ่งน้ำหนักการเคลื่อนไหวของทองคำในช่วงนี้อาจจะผันผวนไปตามแต่ละมุมมองและคำพูดของแต่ละท่านได้ให้ระมัดระวังความผันผวน เนื่องจากวันนี้อาจจะกล่าวไปในทางขึ้นดอกเบี้ย แต่พรุ่งนี้อีกท่านอาจจะกล่าวว่ายังไม่พร้อมขึ้นดอกเบี้ยก็ได้ ทำให้ราคามีแนวโน้มผันผวน แต่ทั้งนี้ ประเด็นหลักๆยังอยู่ที่นาง เจเนต เยลเลน ที่ต้องติดตามในที่ประชุม FOMC

- กองทุน SPDR เพิ่มสถานะการถือครองทองคำอีก 0.57% สู่ระดับ 684.14 ตัน นับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกัน 4 วัน เกือบทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกองทุน Hedge fund เพิ่มสถานะ Long ในสัญญาฟิวเจอร์และออพชันสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา ข้อมูลจาก CFCT เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงมุมมองของนักลงทุนเริ่มสนใจมากขึ้นสะท้อนเงินที่ไหลเข้ามาค่อนข้างมาก

- ตลาดหุ้นทั่วโลกรีบาวน์กลับขึ้นมาเล็กน้อยในวันศุกร์หลังจาก ในวันก่อนหน้ามีประเด็นเรื่องการปล่อยไอเสียของอุตสาหกรรมรถยนต์ของเยอรมัน และ หุ้นกลุ่มเหมืองที่ได้รับแรงกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและสินค้าคอมโมดิตีที่ปรับตัวลดลงแรงในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้การรีบาวน์ของตลาดหุ้นยังมองว่า ไม่ได้มีนัยสำคัญกับทิศทางฝั่งขึ้นเท่าไรนักจึงคาดว่าน่าจะได้เห็นแรงขายตามมามากกว่านี้อีก

- ธปท ปรับลดประมาณการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยลงสู่ระดับ 2.7% จากเดิม 3% โดยเฉพาภาคการส่งออกที่คาดว่าจะหดตัว –5% จากเดิม –1.5% ส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะออกมาที่ระดับ –0.9% จากเดิม –0.5%พร้อมทั้งปรับลดเงินเฟ้อคาดการณ์ในปีหน้าลงอีก

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

FOMC Dudley speaks 
Core PCE price index 0.1% 0.1%
Personal spending 0.3% 0.3%
Personal income 0.4% 0.4%

21.00 USD 

Pending home sales 0.4% 0.5%