บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 28 ก.ค. 2558

 

เเนวรับ 1092 1090 1085 เเนวต้าน 1100 1105 1111

ราคาทองคำหลุดแนวต้าน Downtrend ออกมาได้แล้ว วันนี้ให้น้ำหนักของการปรับตัวขึ้นต่อไปทดสอบ $1100 อีกรอบหนึ่ง หากผ่านไปได้ยังลุ้นระดับ $1111 เช่นเดิม แต่หากวันนี้ขึ้นไปยืน $1100 ไม่ได้แล้วปรับตัวลดลงเกินกว่า $1092 อีกครั้ง จะมองว่า ราคาจะเริ่มไหลลงไปเล่นบริเวณ $1070-1080 ปัจจัยข่าวรอบด้านตลาดทองคำยังค่อนข้างเป็นลบ อย่างสถานะ Short ที่กองทุนถือครองปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบทศวรรษ การนำเข้าทองคำของจีนจากฮ่องกงปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือนในเดือนมิถุนายน และ ราคาน้พมันดิบที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ตลาดคาดการณ์ว่าที่ประชุม FOMC ในคืนพรุ่งนี้จะช่วยฟื้นคอมโมดิตีได้โดยการชะลอการขึ้นดอกเบี้ย

ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1505 ล้านบาทเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน แต่ Long สุทธิเป็นวันแรกในรอบ 8 วันทำการจำนวน 5194 สัญญา ซึ่งเป็นการเปิดวันแรกคาดว่าจะทยอยปิด Short ไปบางส่วนหลังจากตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงแรงมาหลายวัน และเมื่อวานนี้ลดลงอีก 25 จุด ต้องติดตามว่าจะเป็นอย่างไรจะมีรีบาวน์ขึ้นมาหรือไม่ ค่าเงินบาทยังมองการแข็งค่าออกมาจากภาวะ Overbought แต่การอ่อนค่าอาจจะยังไม่แรงนัก เพราะ ยังเจอแรงขายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งแนวรับ 34.7 และ 34.8

ทางเลือกหลัก : มองราคาขึ้นไปทดสอบ 1100 อีกรอบหนึ่ง

ทางเลือกรอง : ราคาขึ้นไปไม่ผ่านและกลับลงมาต่ำกว่า 1092 มองการปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียด

- ตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 3.4% จากที่หดตัวในเดือนก่อนหน้า –2.2% ในขณะที่คาดการณ์ 3.2% เป็นการเพิ่มสูงขึ้น 3 เดือนติดต่อกัน ถึงแม้ต่อเนื่องจากเดือนแรกๆที่ติดลบ แต่ก็บ่งบอกทิศทางของการขยายตัวของเศรษฐกิจอเมริกา หลังจากช่วงไตรมาสแรกอเมริกาประสบภาวะภัยหนาว และ การประท้วงที่ท่าเรือตะวันตก และทำให้อเมริกาได้รับผลกระทบทางลบตรงนี้ ส่วนยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนหมวดไม่รวมยานพาหนะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 0.8% จากไม่ขยายตัวในเดือนก่อนหน้า (0%) และ คาดการณ์ที่ระดับ 0.4% ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน เป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำ

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่อเนื่องสู่ระดับ $47/บาร์เรล หลังจากกังวลเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ประกอบกับ ความกังวลเฉพาะตลาดน้ำมันดิบอย่าง Supply ที่คาดว่าจะล้นตลาด และเมื่อวานนี้ข้อมูลพบว่า แท่นขุดเจาะของอเมริกากลับมาดำเนินการอีกครั้งอีกประมาณ 25 แท่น ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในรอบหลายเดือน ทำให้คาดการณ์ไปต่อถึง Supply ที่จะออกมาอีกในอนาคต

- ความกังวลเรื่องตลาดหุ้นจีนได้ส่งผลกระทบต่อตลาดทุนตลาดเงินทั่วโลก หลังจากในวันก่อนหน้ามีการประกาศตัวเลข PMI ของจีนออกมาพบว่าอยู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนและอยู่ระดับที่ต่ำกว่า 50 จุด ประกอบกับ Sentiment ของตลาดในทางลบ หลังจากช่วงก่อนหน้า ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง เมื่อวานนี้ตลาดหุ้น A-share ปรับตัวลดลงกว่า 8% (แรงสุดนับตั้งแต่ปี 2550) ขณะที่ H-share ปรับตัวลดลง 4% จากความกังวลดังกล่าวรวมถึง นักลงทุนเริ่มลดวงเงินมาร์จิ้นที่ใช้ลงทุนในตลาดหุ้นจีนลงอีกเมื่อวานนี้ ซึ่งสัดส่วนของนักลงทุนในตลาดหุ้นจีนพบว่าส่วนใหญ่เป็นรายย่อยค่อนข้างมาก นอกจากนี้ทางการจีนออกมายืนยันว่าจะเริ่มสร้างเสถียรภาพให้กับหุ้นโดยจะทยอยเข้าซื้อหุ้นเพื่อพยุงดัชนี ทั้งนี้หลังจากตลาดหุ้นจีนตก ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างตกลงมาตามกันจากความกังวลเรื่องการชะลอตัวของจีน และสินค้าคอมโมดิตีก็ลงมาเช่นกัน

- Bank of America ได้ออกมากล่าวว่า สถานะของเทรดเดอร์ปัจจุบันมีฝั่ง Short เพิ่มเติมสูงกว่าฝั่ง Long ในรอบทศวรรษแล้วคาดการณ์ว่า ราคาจะตกลงมาอีก สอดคล้องกับความเห็นของคนส่วนใหญ่ว่าทองคำจะลงอีกจากความต้องการที่น้อยลง , ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจจีน และ การขึ้นดอกเบี้ยของ FED

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

21.00 USD

CB consumer confidence 100.1 100.4