บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 8 มิ.ย. 2558

แนวทางทองคำวันที่ 8-6-58

เเนวรับ 1173 1170 1165 เเนวต้าน 1179 1184 1190

ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นมาก ทั้งนี้อัตราว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.5% จากเดือนก่อนหน้า 5.4% จึงมีแรงซื้อกลับเข้ามา และส่งผลให้ช่วงเช้าตลาดเปิดปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 1175 และ เป็นการผ่านเส้นแนวโน้มขาลงระยะสั้นได้ ให้มุมมองเชิงบวกมากขึ้นและวันนี้หากปิดสูงกว่าระดับ 1175 เท่าไรยิ่งเป็นเรื่องดี กรณีที่ราคาวกกลับลงมาต่ำกว่า 1170 จะทำให้มุมมองที่ขึ้นมานั้นกลายเป็นลบไปทันที ซึ่งการเล่นระยะสั้นในวันนี้ยังพอทำได้ โดยเปิดสถานะซื้อ และตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 1170-1172 เป้าหมายจะอยู่บริเวณ 1180 + - ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (R:R) ที่ประมาณ 1.5:1 ซึ่งยังไม่มากแต่ก็พอเล่นได้

ตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ปรับตัวรีบาวน์ขึ้นมาแรงเกินกว่าระดับ 1500 และส่งผลให้ค่า Basis ขยับแคบลงในช่วงที่ผ่านมาหลังจากส่วนต่างระหว่างฟิวเจอร์และสปอตห่างกันถึง 10 จุดในช่วงเปิดตลาด และก็กลับมาห่างประมาณ 5 จุดช่วงปิดตลาด ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 786 ล้านบาท และ Short สุทธิในฟิวเจอร์เล็กน้อย 1615 สัญญา ค่าเงินบาทจะมีผลการประชุม กนง ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ในช่วงนี้ยังมองการปรับตัวอ่อนค่าลงไปใกล้ 34 สำหรับทิศทางดอกเบี้ยยังแตกออกเป็นหลายฝั่งเช่นเดิม

ทางเลือกหลัก : มองราคารีบาวน์ต่อเนื่องไปก่อน หากปิดที่ระดับราคาเหนือ 1173 ได้ยิ่งมากเท่าไรยิ่งแสดงให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกมากเท่านั้น

ทางเลือกรอง : ราคารีบาวน์แล้วไม่ผ่านจากนั้นวกกลับลงมาที่ระดับต่ำกว่า 1170 ใหม่ ให้น้ำหนักไปในทางลบ ไปยังแนวรับ 1155-1165

รายละเอียด

- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 280K จากเดือนก่อนหน้าที่ 221K และคาดการณ์ 222K เป็นการออกมาดีทั้งกว่าคาดการณ์และกว่าเดือนก่อนหน้า ในขณะที่อัตราว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 5.5% จากเดิม 5.4% และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 0.3% จากเดือนก่อนหน้า 0.1% และคาดการณ์ 0.2% ทั้งนี้ราคาทองคำได้สะท้อนปัจจัยลบจากตัวเลขการจ้างงานนอภาคเกษตรที่ออกมามากขึ้นเรียบร้อยแล้ว ต้องติดตามว่าตลาดจะนำเรื่องอัตราว่างงานมาเล่นหรือไม่

- สถานการณ์ในกรีซสามารถต่ออายุไปได้ หลังจากขอผัดผ่อนการชำระหนี้ไปเป็นงวดเดียวในสิ้นเดือนนี้ นอกจากนี้นายกกรีซได้ออกมากล่าวว่า ข้อเสนอที่เจ้าหนี้ยื่นมา อย่าง ยกเลิกกองมาตรการบำเหน็จบำนาญเป็นไปได้ยากในทางปฎิบัติ ซึ่งหากกรีซและเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้ ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องสำหรับการจ่ายหนี้ในสิ้นเดือนที่จะถึงนี้

- ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับสูงสุดในรอบ 13 ปีในวันศุกร์หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาดี ทั้งนี้ตลาดยังติดตามผลการประชุม FOMC ที่จะถึงในช่วงสัปดาห์หน้า ส่วนมุมมองเรื่องการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ยังเป็นที่กังวลต่อประธาน FED และนักวิเคราะห์ทั่วโลกว่าอาจจะส่งผลลบได้หากมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยผิดจังหวะ (Misstep)

- SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลง 0.17% สู่ระดับ 708.70 ตันในวันศุกร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ทั้งนี้แรงซื้อจากกองทุนที่เคยมีในช่วงก่อนเริ่มหายไปสักพักหนึ่ง

- กองทุน Hedge fund ลดสถานะ Bullish bet ในทองคำและซิลเวอร์ลงอีก ข้อมูลจาก CFCT เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ ซึ่งเป็นข้อมูลนับสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา

- ผลการประชุม OPEC ยังพบว่า ไม่มีการลดกำลังการผลิต ยังคงกำลังการผลิตไว้ที่ระดับเดิมส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมาซื้อ-ขายกันเฉลี่ยที่ระดับ $58.5 ต่อบาร์เรล จากวันศุกร์ที่ลงไปถึง $57 ต่อบาร์เรล

- ตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นออกมาที่ระดับ 3.9% สูงกว่ารอบก่อนหน้าที่ขยายตัว 2.4% และเมื่อเทียบเป็นไตรมาสขยายตัว 1% จาก 0.6% นักลงทุนมองว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจญี่ปุ่นดีขึ้นเรื่อยๆ

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

ALL DAY 

G7 Meetings