บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 9 มี.ค. 2558

แนวทางทองคำวันที่ 9-3-58

เเนวรับ 1168 1163 1155 เเนวต้าน 1177 1180 1192

ราคาทองคำปรับตัวลดลงแรงเมื่อวันศุกร์ร่วม $40 จากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาดี และ อัตราว่างงานที่ลดลง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ Divergent ของค่าเงินยังอยู่ และคาดว่า การปรับตัวลดลงอาจจะยังไม่แรงมาก ในระยะสั้นมองการรีบาวน์ขึ้นไปที่ระดับใกล้ 1177 อีกรอบหนึ่ง หากยังผ่านไปไม่ได้ ยังมองว่า แนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่ และคาดว่าจะลงมาทดสอบที่ระดับต่ำสุดเดิมใกล้ 1263 แต่หากผ่าน 1277 ขึ้นไปได้มองว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ 1190-1198 ได้อีกรอบหนึ่ง ทั้งนี้ปัจจัยภายนอกตลาดยังคงเป็นน้ำหนักในทางลบ เพียงแต่การลบนั้นยังมี Divergent ของค่าเงินต่างๆไม่ให้ไหลลงเยอะจนเกินไปอยู่

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 510 ล้านบาท และยังคงการ Short สุทธิในฟิวเจอร์อีก 2,604 สัญญา ซึ่งในวันศุกร์ตลาดหุ้นรีบาวน์ขึ้นมาค่อนข้างแรง ทั้งนี้ช่วงเช้าได้รับแรงกดดันจากตลาดต่างประเทศที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงทั้งโลก และทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงต่อในช่วงเปิดตลาดเช้านี้ ข่าวในประเทศยังไม่มีปัจจัยอะไรโดดเด่นนักจึงคาดว่าในช่วงนี้น่าจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยนอกประเทศเป็นหลัก ค่าเงินบาททิศทางเริ่มอ่อนค่ากลับลงไปหลังจากเงินดอลลาร์แข็งค่าอย่างรุนแรง แนวต้าน 32.70

ทางเลือกหลัก : มองราคาดีดกลับขึ้นไประดับใกล้ 1277 อีกครั้ง หากยังปรับตัวผ่านไม่ได้จะมองลงมาอีกครอบหนึ่ง

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1163 ลงไปจะมองการปรับตัวลดลงต่อ

รายละเอียด

- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร Non-farm payroll ออกมาที่ระดับ 295K จากเดือนก่อนหน้า 239K และคาดการณ์ 240K ส่วนอัตราว่างงานลดลงเหลือระดับ 5.5% จากเดือนก่อนหน้า 5.7% และคาดการณ์ 5.6% และ ตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 0.1% จาก 0.5% ในเดือนก่อนหน้า ข่าวนี้เป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำ และทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงแรงกว่า $40 

- ตลาดหุ้นดาวโจนส์ก็ปรับตัวลดลงแรงเช่นเดียวกันในวันศุกร์ ลดลงร่วม 1% จากความกังวลเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีอาจจะทำให้การขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนด ในวันศุกร์เป็นวันที่หลายตลาดปรับตัวลดลงพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน ทองคำ หุ้น พันธบัตร ล้วนแล้วแต่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ทั้งนี้เมื่อดูฟิวเจอร์ใน FED Fund rate พบว่า การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเป็น 25% จากครั้งก่อนหน้า 18% ส่วนอีกมุมหนึ่งยังมองว่า ตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงยังไม่แข็งแกร่งพอ และแสดงให้เห็นถึง ตลาดแรงงานถึงแม้จะฟื้นตัวแล้ว แต่ยังไม่แข็งแกร่งเท่าไรนัก ทั้งนี้กระแสการขึ้นดอกเบี้ยมาค่อนข้างมากกว่าจากตัวเลขที่ออกมาในวันศุกร์

- กองทุน Hedge fund ลดสถานะ Bullish bet ในทองคำลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาข้อมูลจาก CFCT เปิดเผยในเว็บไซต์ CNBC สิ้นสุดสัปดาห์เมื่อ 3 มีนาคม 2558 ส่วนกองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลงอีก 0.59% สู่ระดับ 756.32 ตันในวันศุกร์

- ตัวเลข GDP ของญี่ปุ่ไตรมาสสุดท้ายออกมาที่ระดับ 1.5% จากคาดการณ์และการประมาณการณ์ครั้งก่อน 2.2% ส่วนการเติบโตเมื่อเทียบจากไตรมาส 3 ก็หดตัวลงเล็กน้อย ทั้งนี้ถึงแม้ตัวเลขจะออกมาน้อยลง แต่โดยรวมก็ไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอยแล้ว โดยการปรับตัวลดลงนั้นมาจากการบริโภคที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากการขึ้นภาษีจาก 7% เป็น 10% ในช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้ว

- กรีซส่งแผนปฏิรูปการคลังให้แก่อียู หลังจากมีความเสี่ยงด้านเงินสด ซึ่งการตัดลดค่าใช้จ่ายนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภาษีให้มีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

- การส่งออกของจีนปรับตัวขึ้นแรงถึง 48.9% จากคาดการณ์ 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว