บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 24 ก.พ. 2558

แนวทางทองคำวันที่ 24-2-58

เเนวรับ 1200 1195 1190 เเนวต้าน 1210 1220 1225

ราคาทองคำระหว่างชั่วโมงการซื้อ-ขายเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงไปยังระดับ 119X ก่อนที่จะมีแรงซื้อทำให้ราคารีบาวน์ขึ้นไปถึงระดับ 1210 มองว่าในภาพวันเมื่อดูจากตัว MFI หรือ Money flow index พบว่า เงินไหลออกจากตลาดทองคำค่อนข้างมาก และในระดับนี้ปกติมักจะมีการรีบาวน์เกิดขึ้น รวมถึงการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนับจากเดือนมกราคมโดยไม่มีการรีบาวน์แรงๆเลยจากระดับ 1300 จึงทำให้เป็นปัจจัยประกอบกันที่ทำให้มองว่า ระดับนี้สำหรับฝั่ง ซื้อ หรือฝั่ง L เริ่มมีความได้เปรียบขึ้นมา และถึงแม้จะมีการปรับตัวลดลงต่อก็มองว่า การปรับตัวลดลงจากตรงนี้จะมีไม่มากแล้ว จุดตัดขาดทุนจะอยู่บริเวณ 1180-1190 ตามความเสี่ยงที่รับได้

ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย 44 ล้านบาท แต่ในตลาดฟิวเจอร์พบว่าเมื่อวานนี้ปริมาณการซื้อ-ขายค่อนข้างเบาบางหลัก 10 สัญญา จึงมองว่าไม่ได้มีนัยสำคัญเท่าไรนัก ส่วนมุมมอง SET ยังพยายามยืน 1600 แต่มองว่า ยังคงพยายามยืนอยู่เหนือแนวรับบริเวณนี้ และยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบไม่ได้มีทิศทางที่มีนัยสำคัญเท่าไรนัก ปัจจัยบวกในประเทศก็ยังไม่ค่อยมีในช่วงนี้ แต่เงินทุนจากต่างชาติก็ยังคงมองเป็นกลางสำหรับตลาดหุ้นไทย ค่าเงินบาทแกว่งตัวในกรอบเช่นเดียวกัน แนวรับ 32.50

ทางเลือกหลัก : มองราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะขึ้นต่อ และ มองว่าการปรับตัวลดลงเริ่มจำกัด

ทางเลือกรอง : -

รายละเอียด

- ตัวเลขยอดขายบ้านมือสอง (Existing home sales) ออกมาที่ระดับ 4.82M จากเดือนก่อนหน้า 5.07M และคาดการณ์ 5.03M ซึ่งทุกภูมิภาคของอเมริกายอดขายบ้านมือสองลดลงเกือบทั้งหมด รวมถึงยอดขายบ้านเดี่ยวก็ลดลงไปในทิศทางเดียวกันกับคอนโดมิเนียมเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำ

- กรีซจะเสนอแผนปฏิรูปแก่ยูโรโซนในวันนี้ หลังจากเมื่อวานไม่สามารถส่งทันกำหนด ซึ่งแผนปฏิรูปนี้จะเป็นตัววัดว่ากรีซจะคงอยู่ในยูโรโซนต่อไปหรือไม่

- กลุ่มยูโรโซนเพิ่มสถานะการถือครองทองคำอีก 7.437 ตัน สู่ระดับ 10,791.885 ตัน ในช่วงเดือนมกราคม ในขณะที่ตุรกีได้ลดการถือครองทองคำลงเล็กน้อย ข้อมูลจาก IMF

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมาซื้อ-ขายกันที่ระดับต่ำกว่า$50/ บาร์เรล หลังจากบริษัท Shale oil เริ่มกลับมาผลิตอีกครั้ง และหลายบริษัทจะทำการลดต้นทุนลงอีก มองว่า หาก Shale oil สามารถลดต้นทุนลงได้อีกก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันดิบในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ประเทศลิเบียจะกลับมาใช้กำลังการผลิตอีกครั้ง และกำลังการผลิตของลิเบียอยู่ที่ 30,000 บาร์เรลต่อวัน ส่วนไนจีเรียได้ออกมาเรียกร้องให้ OPEC จัดการประชุมเพิ่มเติมหากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่ออีก เพราะ เริ่มเห็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่จะแย่ลงหากราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับที่ต่ำกว่านี้

- ตลาดพันธบัตรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางความกังวลในเรื่องของกรีซประกอบกับแนวโน้มของ FED ที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าจะออกมาในโทน Dovish หรือ ยังคงดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายทางการเงินอยู่ ทั้งนี้ต้องติดตามการออกมาแถลงของนาง เจเน็ต เยลเลนที่จะถึงในวันนี้เวลา 22.00 ตามเวลาบ้านเรา ทั้งนี้การออกมาพูดครั้งนี้ไม่ใช่ผลการประชุม FOMC จึงคาดว่าทิศทางนั้นจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากข่าวนี้ แต่ก็สามรถใช้เป็น Guideline ในการดูนโยบายของ FED ได้

- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นออกมาที่ระดับ 106.8 จากเดือนก่อนหน้า 106.7 และคาดการณ์ 107.4 ออกมาดีขึ้นเล็กน้อยแต่น้อยกว่าที่คาดการณ์กัน

- ในวันนี้จะมีการแถลงการณ์ของทั้ง ประธาน ECB นายดรากิ และ ประธาน FED นาง เยลเลน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

21.00 EUR

ECB President Draghi speaks

22.00 USD

CB Consumer confidence 99.6 102.9
FED chair Yellen testifies