บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 10 พ.ย. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 10-11-57

เเนวรับ 1165 1163 1155 เเนวต้าน 1180 1190 1200

ทองคำได้รับปัจจัยบวกจากสถานการณ์ในยูเครนที่มีผู้เสียชีวิตร่วม 200 คน ระหว่างเหตุการณ์ปะทะกัน และตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาน้อยลงทำให้ทองคำเกิดแรงซื้อกลับประกอบกับ Short –covering และ Bargain hunting ถึงแม้จะปรับตัวขึ้นแรงแต่ก็ยังอยู่บริเวณใต้แนวต้านสำคัญ 1180 ซึ่งมองว่า ระยะสั้นอาจจะไปทดสอบอีกรอบ แต่แนวโน้มนั้น โอกาสผ่านแล้วไปยืนอย่างแข็งแกร่งยังมีน้อย กองทุน SPDR ยังลดสถานะ และ Hedge fund ลดสถานะ Bullish ลงต่อเนื่อง ทำให้การขึ้นนั้นยังไม่แข็งแรง แต่ในช่วงนี้มองว่า ราคกำลังอยู่ในช่วงของการรีบาวน์ในภาพใหญ่ที่อาจจะเป็นลักษณะชะลอการลงไปสักพักหนึ่ง ในลักษณะของแกว่งตัวออกข้าง-ขึ้นเล็กน้อย

ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,355 ล้านบาท เป็นวันที่4 ต่อเนื่องกัน แต่หันกลับไป Short สุทธิในฟิวเจอร์ 4,335 สัญญา SET ยังคงแกว่งตัวในกรอบแต่แนวโน้มยังค่อนข้างเป็นบวก หากเพียงแต่ถ้าไม่สามารถทำ new-high ได้ให้ระมัดระวังการปรับตัวลดลง ค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางของการอ่อนค่า เพียงแต่การอ่อนค่ามองว่าเริ่มจำกัดแล้วเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์กำลังอยู่ในทิศทางเริ่มอ่อนค่าในภาพรวมแล้ว และจากปัจจัยในประเทศที่ไม่มีอะไรใหม่ จึงคาดว่าเงินบาทจะเริ่มแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่มาก 

ทางเลือกหลัก : มองราคาพักตัวลงมาด้านล่างเล็กน้อยบริเวณไม่เกิน 1260 และมองการขึ้นต่อไปทดสอบ 1180

ทางเลือกรอง : ราคาลงหลุด 1160 และปิดต่ำกว่านั้นจะทำให้ราคาไหลลงต่อไปอีก

รายละเอียด

- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payroll :NFP) ออกมาที่ระดับ 214K จากเดือนก่อนหน้า 256K และคาดการณ์ 240K ส่วนอัตราว่างงานลดลงเหลือระดับ 5.8% จากเดือนก่อนหน้า 5.9% โดยปกติทองคำมักรับข่าวตัวเลข Non-farm payroll มากกว่า จึงทำให้เกิดการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในวันศุกร์ (+3%) เป็นการปรับตัวขึ้นแรงที่สุดใน 1 วัน ในรอบ 5 เดือนหลังจากปรับตัวลดลงมาระหว่างวันไปถึงระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปีครึ่ง นอกจากนี้ทองคำยังได้รับปัจจัยบวกจากสถานการณ์ระหว่างชายแดนรัสเซียและยูเครนที่เกิดเหตุการณ์ปะทะกันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตร่วม 200 ราย รวมถึง Bargain hunting ที่เข้ามาช้อนซื้อหลังจากราคาตกลงมามากเพื่อหวังส่วนต่างรีบาวน์ และแรงซื้อคืนจาก Short-covering ที่เปิดกันในช่วงก่อนหน้า

- นักวิเคราะห์ต่างๆให้ความเห็นไว้ในเว๊บไซต์อย่าง CNBC ว่า ราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นมานั้นยังพบว่า Sentiment ยังค่อนไปทาง Bearish และคาดว่าหลังจากขึ้นแล้วจะมี New low ในช่วงก่อนสิ้นปี สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลง 0.78% คงเหลือการถือครองที่ระดับ 727.15 ตันก็ยังคงเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 6 ปี และกองทุน Hedge fund ลดสถานะ Bullish bet ลงอีกเป็นการถือสถานะ Long น้อยสุดในรอบ 4 สัปดาห์ ข้อมูลจาก CFCT เปิดเผยเมื่อวันศุกร์

- นาง Janet yellen ประธาน FED ให้ความเห็นว่า ECB น่าจะใช้วงเงินในการเข้าซื้อสินทรัพย์มากกว่านี้ รวมถึงนโยบายการเงินพิเศษ หรือ มาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อตามที่ตั้งเป้าไว้

- ตัวเลข CPI หรือเงินเฟ้อในจีน ทรงตัวที่ระดับ 1.6% ถึงแม้จะทรงตัว แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงทิศทางของเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวลงเล็กน้อย ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตัวมาเช้านี้ฮ่องกงปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากรับข่าวการเทรดที่จะเชื่อมต่อกับประเทศจีนโดยตรง

- ตัวเลขการส่งออกของจีน เพิ่มขึ้น 11.6% สูงกว่าที่คาดการณ์ นำโดยการส่งออกไปอเมริกา ประกอบกับการส่งออกไปยูโรโซนและญี่ปุ่นและฮ่องกงเริ่มฟื้นตัว ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 4.6% นอกจากนี้ผู้นำจีนยังออกมายืนยันว่า เศรษฐกิจจะโตที่ 7 % ถึงแม้จะไม่มากแต่ก็เป็นระดับที่ดีพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้าง