บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 28 ต.ค. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 28-10-57

เเนวรับ 1226 1221 1210 เเนวต้าน 1235 1240 1250

ราคาทองคำตลอดเมื่อวานนี้ค่อนข้างทรงตัว เมื่อเช้านี้ได้ปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1220 จากนั้นเกิดสัญญาณกลับตัวแบบ Bullish engulfing ที่บริเวณแนวรับ จึงคาดว่ามุมมองในวันนี้เป็นบวกพอสมควร และ จะไปทดสอบ 1235 มีลุ้นผ่านขึ้นไปสูงกว่านี้อีก ในขณะที่มุมมองจะเปลี่ยนด่านแรกเมื่อปรับจตัวลดลงเกินกว่า 1227 ที่เป็นครึ่งแท่งก่อนหน้า และ จะเริ่มลงไปเลยเมื่อหลุด 1220 โอกาสลงยังมองว่ามีน้อยในวันนี้ และคาดว่าจะต้องติดตามผลการประชุมในวันพรุ่งนี้เป็นหลัก โดยข่าวในวันนี้อย่าง ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ที่คาดการณ์เป็นลบ และ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่คาดว่าจะเป็นบวก ต้องติดตามข่าว ข่าวมีความสำคัญพอสมควร

ต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1344 ล้านบาท ซึ่งเมื่อมาดูการสะสมก็ยังพบว่า ต่างชาติยังไม่น่าจะกลับมาซื้อสุทธิเท่าไรนัก ตรงข้ามกับสถาบันที่เก็บหุ้นมาตลอด แต่ต่างชาติยังคง Long สุทธิในฟิวเจอร์เป็นวันที่ 2 อีก 1123 สัญญา ทิศทาง SET ยังคงมองการรีบาวน์ขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะยังไม่มีปัจจัยบวกเท่าไรนัก แต่ตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกาก็ปรับตัวสูงขึ้น ค่าเงินบาทยังคงมองแกว่งในกรอบไปในทิศทางที่ค่อนไปทางอ่อนค่าเล็กน้อยและต้องติดตามผลการประชุม FOMC เช่นเดียวกัน

ทางเลือกหลัก : มองราคาขึ้นไปชนแนวต้าน 1235 อีกรอบหนึ่ง จากสัญญาณกลับตัว Bullish engulfing ในภาพ H4 

ทางเลือกรอง : ราคาปรับตัวลดลงเกินกว่า 1227 และหลุด 1220 ลงไปจึงจะมองเริ่มลงอีกรอบหนึ่ง

รายละเอียด

- Goldman sachs ปรับลดราคาน้ำมันในปี 2015 ลงคาดว่าในปีหน้าราคาน้ำมันดิบ WTI จะลงไปอยู่ที่ระดับประมาณ 75-85 เหรียญต่อบาร์เรลในไตรมาสแรกของปี และในไตรมาสที่สองคาดการณ์ว่าจะไปแตะรดับ 70 เหรียญต่อบาร์เรล ท่ามกลางดีมานด์ที่ยังคงทรงตัว และการค้นพบการใช้ Shale gas หรือหินน้ำมัน ของอเมริกา ส่งผลให้ Supply การผลิตนอกกลุ่ม OPEC ออกมามาก และคาดการณ์กันว่า OPEC ที่เคยเป็นกลุ่มที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน เนื่องจากสมัยก่อนกำลังการผลิตส่วนใหญ่นั้นอยู่ในกลุ่มประเทศ OPEC เมื่อ OPEC ลดหรือเพิ่มกำลังการผลิตจะส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบ ในขณะที่ปัจจุบันการผลิตน้ำมันนอกจากกลุ่มประเทศ OPEC มีค่อนข้างมาก เช่น บราซิล และคาดว่ากำลังการผลิตกลุ่มประเทศนอก OPEC จะเพิ่มสูงขึ้นอีก จึงเป็นผลทำให้ Goldman sachs ออกมาปรับลดเป้าหมายราคาน้ำมันในปีหน้าลง แต่ก็ยังมีบางคนที่แสดงความไม่เห็นด้วย เพราะ มองว่า ระดับนี้ได้สะท้อนราคาไปบางส่วนแล้วหลังจากลงมากว่า 20% ในช่วง 5 เดือนหลัง

- ราคาทองคำปรับตัวลดลงโดยมีความกังวลมาจากผลการประชุมที่จะมีในวันนี้และวันพรุ่งนี้ ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ในเรื่องของวงเงิน QE นั้นน่าจะเป็นไปตามคาด คือ ลดวงเงิน QE ที่เหลืออีก $15 billions จนหมด ซึ่งข่าวนี้ตลาดน่าจะรับรู้ไปแล้ว จึงต้องติดตามว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ และช่วงที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ทองคำกลับไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างโดดเด่น แสดงให้เห็นถึง สภาวะตลาดที่ค่อนข้างอ่อนแอ และเมื่อวานนี้ก็มีข่าว PMI ภาคบริการก็ออกมาน้อยลง ส่วน Pending home sales ออกมาดีกว่าเดือนที่แล้ว แต่น้อยกว่าคาดการณ์ จึงทำให้ทองคำค่อนข้างทรงตัวเมื่อวานนี้

- มีข้อมูลการนำเข้าทองคำของจีนจากฮ่องกงที่เปิดเผยเมื่อวานพบว่า การนำเข้าทองคำของจีนจากฮ่องกงปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 6 เดือน ในเดือน กันยายน ก่อนที่จะมีวันหยุดยาวในเดือนที่ผ่านมาในขณะที่การนำเข้าเริ่มมาชะลอลงในช่วงวันหยุด

- การกำหนดราคาแบบใหม่ (Electronic gold price mechanism) ที่จะมาแทน London gold fixing แบบเดิมคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ในไตรมาสแรกของปี 2015

- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมันยังคงชะลอตัว ส่วนยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นมาก

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD

Durable goods orders 0.4% -18.4%
Core durable goods orders 0.5% 0.4%
20.00 USD 

SP CS composite 5.7% 6.7%

21.00 USD 
CB Consumer confidence 87.4 86