บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 27 ต.ค. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 27-10-57

เเนวรับ 1226 1221 1210 เเนวต้าน 1235 1240 1250

ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆมาสักพักหนึ่ง การปิดไปในวันศุกร์ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพสัปดาห์แต่อย่างไร ยังคงมองในทิศทางบวกพอสมควร เพียงแต่ให้ติดตามช่วงนี้ถ้ายังไม่มีอาการทางฝั่งขึ้นอาจจะเริ่มเห็นราคาปรับตัวลดลงอีกรอบหนึ่ง โดยมีจุดที่น่าติดตาม คือ 1226 และ 1235 ราคาแกว่งตัวในกรอบนี้อยู่ ล่าสุดลงมาทดสอบ 1226 เรียบร้อย (มาถึง 1227 และกลับตัว) จึงมองระยะสั้นจะเห็นการปรับตัวขึ้นก่อนไปยัง 1235 อีกรอบหนึ่ง โอกาสผ่านยังมีสูง แต่เนื่องด้วย Sentiment ตลาดที่ยังคงรอผลการประชุม FOMC จึงคาดว่าอาจจะทำให้การเคลื่อนไหวยังคงเป็นไปอย่างจำกัด และ อย่างน้อยต้องวันพุธถึงจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้น

ต่างชาติกลับมาขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,763 ล้านบาท โดยมี Big lot ในหุ้นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปริมาณการขายเยอะกว่าปกติ และ Long สุทธิในฟิวเจอร์ 403 สัญญา ซึ่งเป็นจำนวนเล็กน้อย สถานะของต่างชาติยังคงเป็น Short สุทธิจำนวนมาก สวนทางกับ สถาบันในประเทศที่มี Long สุทธิตรงข้ามกับต่างชาติจำนวนมากเช่นกัน SET ยังคงมองว่า จะยังรีบาวนร์อยู่ในช่วงนี้ ค่าเงินบาทมองเริ่มอ่อนค่าลงไป หลังจากระดับแนวรับ 32.30 ยังคงทำงานได้ดี

ทางเลือกหลัก : ราคาปรับตัวสูงขึ้นไปยังระดับ 1235 และสามารถผ่านไปได้ จะเปิดทางขึ้นอีกพอสมควร แต่หากยังผ่านไม่ได้นั้น มองการแกว่งตัวลงมาในกรอบใหม่อีกรอบ

ทางเลือกรอง : ราคาหลุด 1226 ลงไปด้านล่าง จะเปิดช่องว่างในการลง

รายละเอียด

- มีการทำ Stress test ของธนาคารพาณิชย์ในยูโรโซนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา การทำ Stress test นั้นมีจุดประสงค์เพื่อการทดสอบว่า ธนาคารพาณิชย์จะมีเงินเพียงพอที่จะรอดตัวได้หรือไม่ หากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ผลพบว่า กลุ่มของธนาคารทั้งหมด 25 แห่งนั้นไม่ผ่านและคาดว่าจะต้องเพิ่มทุนประมาณ 2.5 หมื่นล้านยูโร ถึงแม้จะเป็นจำนวนที่เยอะ แต่ก็เป็นความต้องการเพิ่มทุนน้อยกว่าที่คาดการณ์

- เยอรมันส่งสัญญาณพร้อมที่จะต่อรองกับฝรั่งเศลและอิตาลี โดยการให้เวลาแก่ทั้ง 2 ประเทศในการปรับรัดับการขาดดุลงบประมาณแลกกับการที่เยอรมันจะเข้าไปลงทุนเพื่อความสามารถทางการแข่งขันที่ดีขึ้น พร้อมกับแลกเปลี่ยนความเห็นทัศนคติระหว่างนโยบายการเงินและคลังระหว่าง ECB และ เยอรมัน

- ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ (New-home sales) ออกมาระดับใกล้เคียงกับเดือนที่แล้ว 467K VS 466K แต่น้อยกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ระดับ 473K และถึงแม้จะน้อยกว่าคาดการณ์แต่ก็เป็นระดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 หรือระดับสูงสุดในรอบ 6 ปีโดยเป็นผลมาจากราคาขายโดยเฉลี่ยนั้นปรับตัวลดลง ข่าวนี้ก็เป็นบวกกับตลาดหุ้นประกอบกับผลประกอบการที่ออกมาดีจึงส่งผลให้หุ้นอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้น 

- ในสัปดาห์นี้ (วันพุธ) จะมีผลการประชุม FOMC ในเดือนตุลาคมที่หลายคนเริ่มจับตามองว่า FED จะมีการส่งสัญญาณอะไรออกมาหรือไม่ พร้อมทั้งคาดการณ์ไว้ว่า เงิน QE จะสิ้นสุดในเดือนนี้และลุ้นให้ FED ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยจากทางฝั่งยุโรปที่ออกมาค่อนข้างหดตัว

- ข้อเสนอที่ต้องการให้ธนาคารกลางสวิส (Swiss national bank)ห้ามขายทองคำสำรองออกมา มีผู้สนับสนุน 44% ซึ่งระดับนี้ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะบังคับใช้ได้

- Hedge fund และ Money manager เพิ่มสถานะ Bullish bet ในทองคำอีกเป็นสัปดห์ที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากราคาทองคำในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ข้อมูลอ้างอิงจาก CFCT เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

- Physical market ในอินเดียมีการซื้ออย่างหนาแน่นท่ามกลางเทศกาล Diwali และ Dhanteras

- กองทุน SPDR ยังลดสถานะการถือครองทองคำอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดลด 0.6% สู่ระดับ 745.39 ตัน

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

21.00 USD

Pending home sales 1.1% -1.0%