บทวิเคราะห์

ย้อนกลับ

บทวิเคราะห์ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2557

แนวทางทองคำวันที่ 22-10-57

เเนวรับ 1240 1230 1225 เเนวต้าน 1250 1255 1260

ราคายังอยู่ในช่วงของการพักฐานและแนวโน้มยังดูลงไปก่อนมากกว่า ถึงแม้ระยะสั้นจะมีดีดขึ้น แต่หากดีดขึ้นไม่เกิน 1250-1255 จึงจะเปลี่ยนมุมมองเพียงแต่ปัจจัยบวกในช่วงนี้เริ่มหายไปแล้ว ดูเหมือนเงินดอลลาร์จะเริ่มมีอาการแข็งค่าอีกครั้งหนึ่ง พันธบัตรปรับตัวลดลงอยางต่อเนื่อง ถึงแม้จะไม่รุนแรง และตลาดหุ้นที่เริ่มรีบาวน์กลับขึ้นมา จึงทำให้มองว่า ปัจจัยบวกในระยะสั้นนั้นเริ่มส่งสัญญาณให้ระมัดระวังการปรับตัวลดลงแล้ว ซึ่งยังมองทางฝั่งลงยังคงได้เปรียบอยู่ เพียงแต่ราคายังแกว่งตัวแบบ Sideways ไม่ได้มีทิศทางเท่าไรนัก 

ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 867 ล้านบาท กลับไปกลับมา และไป Long ฟิวเจอร์อีก 3,516 สัญญา SET ยังคงมองมุมเดิม คือ น่าจะสร้างฐานแถวนี้และจะเริ่มรอบรีบาวน์ Basis ระหว่างตัว SET50 สปอตและฟิวเจอร์เริ่มปรับตัวชิดกัน ซึ่งเป็นมุมมองตลาดที่ว่า คนในตลาดเริ่มมองขึ้น ทำให้ฟิวเจอร์มาซื้อ-ขาย ใกล้กับระดับสปอตจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ฟิวเจอร์ต่ำกว่าสปอต และโดยทั่วไปฟิวเจอร์มักจะราคาสูงกว่าสปอตค่าเงินบาททิศทางแข็งค่า แต่เริ่มชะลอตัวลงบริเวณแนวรับ 32.30

ทางเลือกหลัก : มองราคาลงไปทดสอบ 1240 เช่นเดิม 

ทางเลือกรอง : ราคาปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 1250-1255

รายละเอียด

- ทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อวานนี้และเป็นการพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน กันยายน จากเรื่องของตัวเลข GDP จีนที่ออกมา ตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนนั้นออกมาที่ระดับ 7.3% จากคาดการณ์ 7.2% แต่การขยายตัวระดับนี้นั้นเป็นการขยายตัวที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009 

- ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าออกมาที่ระดับ 5.17M ขณะที่คาดการณ์ 5.10M ขณะที่เดือนก่อนหน้า 5.05M 

- ECB กำลังพิจารณาที่จะเข้าซื้อ Corporate bonds ในตลาดรอง และ จะตัดสินใจเข้าซื้อจนถึงช่วงเดือนธันวาคมและจะทำการเริ่มซื้อซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปีหน้า ซึ่งการดำเนินการนี้ค่อนข้างเป็นไปอย่างลำบากหลังจากเศรษฐกิจทางฝั่งยูโรโซนแทบไม่มีการเติบโตเลย ซึ่งการดำเนินนโยบายนี้ก็คล้ายๆกับการทำ QE เพียงแต่ข่าวชิ้นนี้ต้องมาดูกันว่าเป็นข่าวลือหรือไม่

- Gold exchange ในจีนกำลังจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่าง Option และ Forward ในทองคำ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการ Fix ราคาในโซนเอเชียที่มีลักษณะคล้าย London fixing

- SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลงอีก 1.18% คงเหลือการถือครองคำที่ระดับ 751.97 ตัน (6.37ตัน) นับเป็นการลดสถานะต่อวันมากที่สุดในรอบปีนี้

- ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อวานนี้ท่ามกลางการเก็งกำไรผลประกอบการ โดยเฉพาะ Apple และเนื่องจาก Apple เป็นบริษัทขนาดใหญ่เมื่อมีแรงเก็งกำไรจะสามารถผลักดันดัชนีให้สูงขึ้นได้

- ตัวเลขการส่งออกของญี่ปุ่นออกมาที่ระดับ 6.9% ในขณะที่คาดการณ์ 6.8% และเดือนสิงหาคมที่หดตัว –1.3% ซึ่งการส่งออกของญี่ปุ่นนั้นถือเป็นหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจญี่ปุ่นและตัวเลขที่ออกมาระดับนี้เป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 7 เดือน และทำให้ตลาดเริ่มผ่อนคลายความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นลง ส่วนการนำเข้าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน จึงทำให้ดุลการค้าขาดดุลมากกว่าที่คาดการณ์กัน

- Yield ของพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีลดลงต่ำสุดในรอบ 2 เดือน หลังจากในช่วงก่อนที่ ECB จะทำการซื้อ Covered bond ที่ Yield ปรับตัวสูงขึ้นแรง

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

19.30 USD 

CPI 0.0% -0.2%
Core CPI 0.2% 0.0%